新能源与有色金属专题：欧美征收关税对国内新能源出口影响

研究院新能源&有色组 报告摘要 研究员 陈思捷021-60827968chensijie@htfc.com从业资格号：F3080232投资咨询号：Z0016047 经过长时间累积发展，我国新能源汽车产业取得巨大成就，整个产业链在全球市场份额占比中已处于绝对领先对位。随着中国新能源汽车产业在全球市场份额不断增加，近期欧美各国纷纷通过增加关税等各种政策限制中国新能源汽车发展。本文通过分析当前中国锂电池与新能源车生产、消费及出口情况，分析评估增加关税后对国内锂电池与新能源车生产及出口的影响。 师橙021-60828513shicheng@htfc.com从业资格号：F3046665投资咨询号：Z0014806 主要结论如下： 1、中国锂电池全球产量占比较高，但目前出口占比相对较少，锂电池出口占比约17%，出口美国占比约30%，且主要以储能电池为主，短期关税影响或有限。 2、中国新能源车出口占比约15%，其中出口美国的非常少，出口至欧洲地区占比约25%，整体出口至欧美的量占总产量比例相对较小，且近两年电池成本降低较多，中国新能源车成本优势明显，短时间来看，加征关税冲击相对较小，不会像光伏产业被双反制裁后短期冲击大，但产量增速会有一定影响。同时，会对全年生产节奏或产生影响，上半年整体排产较高，可能是部分企业在加征关税前加紧生产出口所致，或影响下半年增速。 穆浅若021-60827969muqianruo@htfc.com从业资格号：F03087416投资咨询号：Z0019517 联系人 3、从长期发展来看，目前国内新能源车月度销量渗透率已接近50%，国内市场趋于饱和，要继续保持高速增长，需要拓展海外市场，目前多家锂电池生产企业与新能源车制造商均已在海外布局，长期来看影响也相对可控。 王育武021-60827969wangyuwu@htfc.com从业资格号：F03114162 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号 目录 报告摘要....................................................................................................................................................................................1中国锂电池与新能源汽车发展的现状......................................................................................................................................4中国锂电池产销情况.........................................................................................................................................................4中国锂电池出口情况.........................................................................................................................................................4中国新能源车产销情况.....................................................................................................................................................5中国新能源车出口企业与车型..........................................................................................................................................8中国新能源车出口增长情况.............................................................................................................................................8全球汽车市场概况....................................................................................................................................................................11全球新能源汽车行业格局................................................................................................................................................11全球新能源汽车产销与增速...........................................................................................................................................12欧美制裁政策与补贴...............................................................................................................................................................14美国提高新能源汽车与锂电池关税................................................................................................................................14欧洲反补贴调查..............................................................................................................................................................14欧盟提高新能源汽车关税...............................................................................................................................................15欧美国家关税政策调整对我国新能源汽车出口影响..............................................................................................................15事件影响评估..................................................................................................................................................................15中国新能源车产业海外布局情况梳理....................................................................................................................................16总结.........................................................................................................................................................................................19 图表 图1:中国锂电池产量数据丨单位：GWH.................................................................................................................................4图2:中国锂电池装机数据丨单位：GWH..................................................................................................................................4图3:中国锂电池出口数据丨单位：GWH.................................................................................................................................5图4:中国锂电池出口占比丨单位：%.......................................................................................................................................5图5:2023年中国锂电池主要出口国家与地区占比丨单位：%................................................................................................5图6:2024年1-5月中国锂电池主要出口国家与地区占比丨单位：%.....................................................................................5图7:中国新能源汽车保有量及增速丨单位：万辆%...............................................................................................................6图8:我国新能源汽车产销量丨单位：辆..................................................................................................................................6图9:中国新能源汽车销量结构占比丨单位：%......................................................................................................