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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、央行货币政策委员会召开2024年第二季度例会。会议指出，要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。有效落实好存续的各类结构性货币政策工具，加大对大规模设备更新和消费品以旧换新的金融支持，引导金融机构增加有市场需求的制造业中长期贷款；加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度，落实促进平台经济健康发展的金融政策措施。 2、国务院总理李强日前签署国务院令，公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。《条例》共32条，主要内容包括：加强稀土资源保护，明确稀土资源属于国家所有，任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源，国家对稀土资源实行保护性开采；健全稀土管理体制，规定国务院工业和信息化、自然资源等有关部门在稀土管理方面的职责；促进稀土产业高质量发展，明确国家对稀土产业发展实行统一规划，鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用；完善稀土全产业链监管体系，规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。 3、国家统计局数据显示，6月份，制造业PMI为49.5%，与上月持平，制造业景气度基本稳定；非制造业商务活动指数为50.5%，比上月下降0.6个百分点，高于临界点，非制造业继续保持扩张；综合PMI产出指数为50.5%，比上月下降0.5个百分点，高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体继续保持扩张。 4、上期所通知，自2024年7月2日交易（即7月1日晚夜盘）起，镍期货NI2409合约交易手续费调整为3元/手，日内平今仓交易手续费调整为9元/手。 5、上期所就业务规则体系优化草案公开征求意见。优化内容包括，删除黄金交割、燃料油交割、钢材厂库等11项个性化较强的品种管理办法，将其分层 分类优化至基本管理办法或者品种业务细则；制定18项已上市期货品种业务细则，满足期货品种交易流程性个性化规定。 6、上海航运交易所公布数据显示，6月28日，中国出口集装箱指数报1922.46点，较上期上涨5.1%；上海出口集装箱指数报3714.32点，较上期上涨6.9%。当日，波罗的海干散货指数涨0.94%报2050点，本周涨2.65%。 金属 1、上海有色网最新报价显示，6月28日，国产电池级碳酸锂价格下跌180元报9.15万元/吨，续创逾2年新低，近5日累计跌3300元，近30日累计跌15510元。 2、外媒报道，阿根廷四个新锂矿项目将在未来几周至几个月内陆续投产，这将使得阿根廷的锂年产能大幅增加79%，达到20.2万公吨当量。阿根廷是全球锂矿资源储量大国，探明锂资源储量近1900万吨，约占全球总储量的21%。对全球锂市场而言，阿根廷大举扩产的时间点，恰逢全球需求前景不明朗，锂库存正在积压，价格持续下跌。 煤焦钢矿 1、据中物联，中国钢铁行业6月PMI为47.8%，环比下降2个百分点，结束连续2个月环比上升态势，反映出行业承压放缓。预计7月份，市场需求或将小幅反弹，钢厂生产小幅回升，原材料价格弱势震荡，钢材价格小幅回升。 2、紫金矿业公告，公司在我国新一轮找矿突破战略行动中取得重大成果。根据自然资源主管部门出具的矿产资源储量评审意见，公司旗下的西藏巨龙铜矿和黑龙江铜山铜矿合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨，新增备案的铜金属储量577.7万吨，约占中国2022年末铜储量的14.2%。 能源化工 1、我国自主设计建造，全球最大27万立方米液化天然气储罐群—中国海油盐城“绿能港”项目，在江苏盐城全部建设完工。盐城“绿能港”项目包括4座22万立方米液化天然气储罐和6座27万立方米液化天然气储罐，总罐容达250万立方米，是我国规模最大的液化天然气储备基地。 2、美国截至6月28日当周石油钻井总数479口，前值485口。贝克休斯油服报告显示，美国石油和天然气钻井连续第四周减少；本周美国石油和天然气钻井数量降至2021年12月以来的最低水平；美国石油钻井平台数量降至自2021年12月以来最低水平，天然气钻井平台数量降至自2021年8月以来最低水平；美国天然气钻井平台数量自2020年7月以来首次连续第4个月下降。 3、俄罗斯天然气工业公司称，俄罗斯天然气通过西伯利亚管道向中国供应量明年将达到380亿立方米。 农产品 1、美国农业部USDA报告显示，美国二季度大豆库存9.70亿蒲式耳，预计2024年种植面积8610万英亩；玉米库存49.93亿蒲式耳，预计2024年种植面积9150万英亩；小麦总库存7.02亿蒲式耳，预计2024年种植面积4720万英亩。 2、据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚6月1-30日棕榈油出口量为1306689吨，较上月同期出口的1481916吨减少11.8%。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护半年末流动性平稳，6月28日（上周五）以利率招标方式开展了500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日100亿元逆回购到期，因此单日净投放400亿元。全周央行开展7500亿元逆回购操作，因有3980亿元逆回购到期，全周净投放3520亿元。 2、Wind数据显示，本周（6月29日至7月5日）央行公开市场将有7500亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期500亿元、3000亿元、2500亿元、1000亿元、500亿元。 要闻资讯 1、央行货币政策委员会召开2024年第二季度例会。会议认为，要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。促进物价温和回升，保持物价在合理水平。完善市场化利率形成和传导机制，充实货币政策工具箱，发挥央行政策利率引导作用，释放贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制效能，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。同时，在经济回升过程中，也要关注长期收益率的变化。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，综合施策、校正背离、稳定预期，坚决对顺周期行为予以纠偏，防止形成单边一致性预期并自我强化。 2、央行货币政策委员会指出，要深化金融供给侧结构性改革，构建金融有效支持实体经济的体制机制。引导大银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。充分认识房地产市场供求关系的新变化、顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台金融政策措施落地见效，促进房地产市场平稳健康发展。加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度，推动加快构建房地产发展新模式。落实促进平台经济健康发展的金融政策措施。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。 3、国家统计局数据显示，6月份，制造业PMI为49.5%，与上月持平，制造业景气度基本稳定；非制造业商务活动指数为50.5%，比上月下降0.6个百分点，高于临界点，非制造业继续保持扩张；综合PMI产出指数为50.5%，比上月下降0.5个百分点，高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体继续保持扩张。 4、央行等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》。《工作方案》提出，全面加强金融服务专业能力建设，支持银行业金融机构构建科技金融专属组织架构和风控机制，完善绩效考核、尽职免责等内部制度。建立科技型企业债券发行绿色通道，从融资对接、增信、评级等方面促进科技型企业发债融资。强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支持。将中小科技企业作为支持重点， 完善适应初创期、成长期科技型企业特点的信贷、保险产品，深入推进区域性股权市场创新试点，丰富创业投资基金资金来源和退出渠道。 5、证监会就进一步全面深化资本市场改革开展专题调研。证监会主席吴清指出，证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。证监会将坚持稳中求进、远近结合、综合施策，坚持尊重规律、守正创新，着力推动高水平的市场化改革，进一步提升资本市场对新产业新业态新技术的制度包容性和精准性，加快推进“科创板八条”落实落地；着力推动上市公司高质量发展，加快完善发行上市、信息披露、并购重组等基础制度。 6、三部门发布《关于金融消费者权益保护相关工作安排的公告》。《公告》显示，国家金融监督管理总局统筹负责金融消费者权益保护工作，制定相关发展规划和政策制度、完善金融消费者权益保护体制机制、开展金融消费者教育等；调整接收办理金融消费者反映投诉事项的职责分工，国家金融监督管理总局统一接收转办金融消费者对银行业金融机构（含信托公司、消费金融公司等非银行金融机构）、保险机构的投诉事项，中国人民银行接收转办金融消费者对非银行支付机构、征信机构的投诉事项，中国证券监督管理委员会接收转办证券期货基金业的投诉事项。 7、Wind数据显示，截至2024年6月28日，中国内地债券市场总存量达163.75万亿，较年初增加8.04万亿。2024年上半年中国内地债券发行增势不减，各类债券发行合计38.3万亿，同比增长10%。利率债发行达到12.2万亿，较去年降低1%，其中国债同比增长29%，地方政府债同比降低20%，政策性银行债同比降低17%。信用债发行9.7万亿，较去年增长3%。同业存单累计发行16.3万亿，同比增长27%。 8、Wind数据显示，2024年上半年，ABS市场新增发行项目813只，发行规模7,670亿元，较去年同期减少11%。其中，信贷ABS新增发行86只项目，发行总额为1,243亿元，较去年同比减少19%。从基础资产方面来看，个人汽车贷款发行量最大，发行13单，共计564亿元；微小企业贷款次之，发行6单，共计326亿元。 9、十四届全国人大常委会第十次会议表决通过关于修改会计法的决定，自7月1日起施行。此次会计法的修改，保持现行基本制度不变，重点解决会计工作中的突出问题，进一步加强财会监督，加大对会计违法行为的处罚力度，切实提高会计信息质量，更好维护社会公共利益。 10、审计署发布审计工作报告指出，金融企业国有资产审计情况存在信贷数据不实、偏离服务实体经济定位等问题，其中，5167亿元属于“即贷即收”形式。当前部分商业银行之所以信贷数据不实，主要是因为要“达到”内外部考核目标掩盖资金空转，影响了金融支持实体经济质效，还可能会为宏观经济决策设置虚假前提。 11、国融基金使用600万元自有资金申购旗下国融添益增强债券A，此前已有路博迈、兴华、朱雀、睿远、嘉实等基金公司宣布自购计划。相比此前基金公司普遍面向权益基金进行自购，现阶段也有部分公司关注债券型基金。与此同时，一众新生代基金经理在管的产品越来越受到管理人自购的青睐。 12、中指研究院发布《2024年1-6月全国房地产企业拿地TOP100排行榜》，1-6月，TOP100企业拿地总额3801亿元，同比下降35.8%，相较1-5月降幅继续扩大。4-5月，土拍政策频出，对于优势地区的优质地块，房企投资积极性较高，竞争也更加激烈；对于性价比不高的地块，房企拿地较为谨慎，土拍分化加剧。 13、财政部将于7月5日招标续发总额580亿元30年期超长期特别国债，本次续发行国债招标结束至7月8日进行分销，7月10日起与之前发行的同期国债合并上市交易。 14、上海市财政局公布7月上海市政府债券发行计划，拟发行债券578.997亿元，其中再融资一般债券338.8亿元，再融资专项债券240.197亿元。 15、黑龙江省三季度计划发行617.8761亿元地方债，包括483.3151亿元新增债券和134.561亿元再融资债券。 16、大连市财政局公告，决定公开发行2024年第五批大连市政府债券，总额47亿元，采用单一价格荷兰式招标方式，7月5日招标，7月8日开始计