全球集装箱行情月报-2024年5月刊

国际集装箱物流月刊 5月刊 艾世捷 CEO寄语 对曼德海峡一带商船的袭击继续破坏全球供应链，导致亚欧贸易航线的即期海运费直线上升。随着货轮长途跋涉绕行南非好望角、航运公司维持运力供应，可用的货轮运力明显减少。尽管新船交付、船舶航行速度提升、保留旧船等行为有助于抵消运力消耗，但运输需求持续超出可用的船舶运力，即期运费节节攀升。此外，使用旧船和更长的航线导致全球碳排放大幅增加。 基于上述背景，我们为大家带来新的一期《全球集装箱行情月报》，其中我们探讨了：亚欧航线海运费飙升；红海危机导致碳排放量大幅增加；巴拿马运河在船舶通行量减少的情况下保持收入稳定；中国-墨西哥贸易航线推出新的海运专线。 当然了，大家照旧会看到集装箱均价和单程租赁费率的详细数据和前瞻预测。 德国艾世捷公司是一家致力于简化国际物流贸易的科技公司，我们将集装箱的相关流程变得与集装箱构造一样简单明了。为实现这一使命，我们打造了一个中立的集装箱买卖和租赁平台。作为该使命的一部分，我们也在不断研究行业、市场、业内人士、战略、趋势等等，并以此为主题形成行业报告，让大家了解价格行情。希望我们本月的行情报告对您有帮助。 Christian Roeloffs 目录 亚洲4中国-墨西哥贸易规模不断扩大，因此推出新的海运专线美国6巴拿马运河在船舶通行量减少的情况下是如何保持收入稳定的？欧洲9亚欧航线海运费飙升印度次大陆和中东11红海冲突导致碳排放量激增主要结论13集装箱价格周环比增幅和降幅最大的5个地点15你问我答16十大集装箱供需地点17方法论18关于艾世捷19联系我们21 亚洲中国-墨西哥贸易规模不断扩大，因此推出 新的海运专线 为了满足中国-墨西哥贸易航线日益增长的需求，各航运公司纷纷推出新的海运专线——此时正逢中国在墨西哥的投资和中墨集装箱货运量显著增加。 中远海运及其子公司东方海外于5月初推出亚洲至墨西哥专线。该专线提供快运服务，青岛至恩塞纳达港需15天，青岛至曼萨尼约港需20天。跨太平洋的拉丁太平洋5（TLP5）航线主要面向中国东部和北部沿海，其停靠港包括宁波、上海、青岛和大连，以及墨西哥港口恩塞纳达和曼萨尼约，以后还将包括横滨和釜山。 自2023年以来，中国对墨西哥集装箱贸易量一直在增长。 东方海外的贸易总监Michael Xu强调，拉丁太平洋5（TLP5）航线旨在满足亚洲-墨西哥不断增长的贸易需求，并为发货人提供有竞争力的选择。两家航运公司将在这一往返航线上部署7艘运力为6000TEU的货轮。TLP1、TLP2和TLP3等现有往返航线将不受影响。1 地中海航运公司于5月15日推出类似的从青岛出发的中国-墨西哥往返航线，停靠港口包括宁波、上海、釜山、曼萨尼约、拉萨罗卡德纳斯。达飞轮船也宣布即将推出“墨西哥快线（M2X）”，按照每周固定日期运营，部署8艘船舶，未透露运力，挂港顺序依次为天津、青岛、釜山、恩塞纳达、曼萨尼约、拉萨罗卡德纳斯、横滨、釜山和天津。2 在上一期报告，我们讨论了贸易策略使中国对墨西哥出口量激增。这些新航线的推出与中国在墨西哥进行大量投资相吻合，导致去年墨西哥超越中国成为最大的对美出口国。 艾世捷集装箱平台的数据表明了什么？ 我们发现，5月份中国至美国港口20尺集装箱平均租箱费为480美元。上海至纽约港的租箱费较高，为530美元。 5月份中美航线20尺集装箱平均单程租箱费 在艾世捷租箱平台上，您可以轻松地在中国租赁单程集装箱。赶快看看对应航线的租金报价吧！ 在中国租赁货柜 美国 巴拿马运河在船舶通行量减少的情况下是如何保持收入稳定的？ 由于水位降低，2023年11月巴拿马运河管理局将船舶通行量减少了40%-50%，这扰乱了全球供应链，导致运费上涨。令人惊讶的是，尽管船舶通行量减少了，但迄今为止运河尚未遇到财务困难。一定程度上是因为在干旱危机之前大幅提高了通行费。此外，航运公司愿意花天价去竞标有限的通行船位。 纽约时报报道称：“在截至9月份的前12个月，尽管巴拿马运河运输的总吨位减少了1.5%，但收入却增加了15%，达到约50亿美元。”3 即便是在货运淡季，通行权的拍卖费可使运河通行费翻倍。例如，3月份，液化石油气运输公司Avance Gas花401000美元竞拍到“插队”通行权，而常规通行费仅为400000美元。这意味着，这些天价的通行权拍卖费最终将由货主承担。 自2023年以来，由于旱情，抵达巴拿马运河港口的集装箱船数量波动不定。 去年巴拿马运河流域降雨量只有1.85米，远低于历史平均水平2.6米。正因如此，巴拿马运河管理局为了节约用水量，2023年逐步减少了通行量。不过，巴拿马运河管理局最近宣布，从5月16日至31日巴拿马型船舶的每日通行量从17艘增至24艘。从6月1日开始，新巴拿马型船舶的通行量从7艘增至8艘。4 尽管通行量仍然低于常态，但分析人士表示，运河的收入仍然不错。 美国银行报告称，货车运输量下滑，导致市场运价下降 美国银行运费支付指数显示，2024年第一季度美国大部分地区的货车运输量和运价出现大幅下降。在整个美国，货车运输量同比下降21.6%，比2023年第四季度下降7.8%，达到了最大的同比降幅。5 此前，大量小型运输公司倒闭，货车运输订单下降，然后货车运力就减少了，因此人们希望运价会提高，然而，美国的货车运力仍然远高于疫情前水平。今年一季度，用到货车运输的很多经济领域几乎没有增长，这使局势进一步恶化。 这种对货车运价的压力就反映在美国《商业日报》的即期货车运价上，即期货车运价从一年前的2.36美元/英里降至3月份的2.20美元/英里。6专家分析称，即将来临的货车运价通胀期可能类似于2017年的运价缓慢增长，而不会像2020年新冠疫情结束后那样迅速增长。 艾世捷集装箱平台的数据表明了什么？ 美国港口40尺适货集装箱的均价从2023年9月的1830美元降至2024年4月的1430美元，降幅达27.9%。洛杉矶的集装箱价格比纽约和长滩高。 4月份美国40尺适货集装箱的均价 由于今年美国很多港口集装箱过剩，集装箱价格一直在下降，所以现在是投资购买集装箱的好时机。欢迎查看美国的集装箱报价并以最优价购买货柜。 查看集装箱报价 欧洲 亚欧航线海运费飙升 红海危机的持续导致船舶运力收紧，亚欧航线即期海运价远高于合同价。随着货轮长途跋涉绕行南非好望角，每周可用的船舶运力显著减少。举例来说，从亚洲至北欧的平均每周航行次数从17降至11，亚洲-地中海贸易航线从13降至9。 因此，即期海运价一直在上涨。例如，上海出口集装箱运价指数显示，至北欧的运价从4月初的1997美元/FEU涨到4月底的2300美元/FEU。具体来说，上海至鹿特丹的运价上涨了2%（67美元），达到3056美元/FEU。7 赫伯罗特首席执行官Rolf HabbenJansen表示，赫伯罗特在每条航线都增加了船舶，以弥补额外的航行时间并恢复至正常的每周船期表。8 尽管新船交付、船舶航行速度提升、保留旧船等行为有助于抵消运力消耗，但是运输需求持续超出可用船舶运力。 艾世捷集装箱平台的数据表明了什么？ 艾世捷的数据显示，中国至欧洲港口的平均单程租箱费从2023年12月的403美元上涨到今年5月的1000美元，涨幅达183%。 印度次大陆和中东红海冲突导致碳排放量激增 红海冲突已导致船舶碳排放量大幅增加。由于胡塞武装对商船的攻击更加猛烈，很多集装箱船舶避开苏伊士运河，长途跋涉绕行南非好望角。绕远路已经扰乱了供应链，导致运输成本增加、碳排放量增加。 Xeneta和Marine Benchmark碳排放指数CEI的最新数据显示，2024年第一季度全球碳排放量有所增加。9碳排放指数CEI基于运输每吨货物的平均二氧化碳排放量，以2018年第一季度为基准。指数低于100表明碳效能比5年前提升了。 2024年第一季度，也就是红海冲突爆发后，全球13条主要海运航线的平均碳排放指数CEI为107.5。这是全球平均碳排放指数CEI首次超过100，比2023年第四季度增加15.2%，增幅显著。 远东至地中海贸易航线的碳排放指数CEI上升幅度最大，上升了63.1%——意味着该航线从2023年第四季度碳排放最高效的航线沦为2024年第一季度最低效的航线。 造成这一倒退的主要因素是，绕行南非好望角导致运输距离加长。此外，为了保证船期准时，货轮不得不提高速度，所以在运输中消耗更多燃料。货运需求增加，也使更多船舶投入了运营，包括碳效率低的旧船。随着供应链趋于稳定、即期运费走低，2024年第二季度的碳排放是否会有所改善，还要拭目以待。 艾世捷集装箱平台的数据表明了什么？ 艾世捷的数据显示，中国至地中海港口（例如杰贝阿里和伊斯坦布尔）40尺高柜单程租箱费为985美元。上海至伊斯坦布尔的租箱费较高，为1620美元。 5月份中国至伊斯坦布尔和杰贝阿里的40尺高柜平均单程租箱费 主要结论 中国-墨西哥贸易规模不断扩大，因此推出新的海运专线 G 为了满足中国-墨西哥贸易航线日益增长的需求，各航运公司纷纷推出新的海运专线——此时正逢中国在墨西哥的投资和中墨集装箱货运量显著增加。 G 中远海运及其子公司东方海外于5月初推出亚洲至墨西哥专线。地中海航运公司于5月15日推出类似的中国-墨西哥往返航线，达飞轮船也宣布即将推出“墨西哥快线（M2X）”。 G 5月份中国至美国港口20尺集装箱平均租箱费为480美元。上海至纽约港的租箱费较高，为530美元。 巴拿马运河在船舶通行量减少的情况下是如何保持收入稳定的？ G 2023年11月巴拿马运河管理局将船舶通行量减少了40%-50%。尽管船舶通行量减少了，但迄今为止运河尚未遇到财务困难，是因为大幅提高了通行费。 G 美国银行运费支付指数显示，2024年第一季度美国大部分地区的货车运输量和运价出现大幅下降。在整个美国，货车运输量同比下降21.6%，比2023年第四季度下降7.8%。 G 美国港口40尺适货集装箱的均价从2023年9月的1830美元降至2024年4月的1430美元，降幅达27.9%。 亚欧航线海运费飙升 G从亚洲至北欧的平均每周航行次数从17降至11，亚洲-地中海贸易航线从13降至9，导致即期海运价上涨。 G 中国至欧洲港口的平均租箱费从2023年12月的403美元上涨到今年5月的1000美元，涨幅达183%。 红海冲突导致碳排放量激增 1 红海冲突已导致船舶碳排放量大幅增加。2024年第一季度的碳排放量比2023年第四季度增加15.2%。 1 远东至地中海贸易航线的碳排放指数CEI上升幅度最大，上升了63.1%。 1 中国至地中海港口（例如杰贝阿里和伊斯坦布尔）40尺高柜单程租箱费为985美元。上海至伊斯坦布尔的租箱费较高，为1620美元。 集装箱价格周环比增幅和降幅最大的5个地点 根据艾世捷集装箱交易平台的数据，以下是40尺集装箱价格周环比增幅和降幅最大的5个地点。 利用以上信息，以低价买入集装箱并高价卖出获利。 你问我答 航运公司如何能更加绿色环保？ 为了减少碳排放，航运公司可使用替代燃料技术，并注重燃料优化。数据可以帮助航运公司更有效地规划，从而使现有资源得到更合理的利用。 哪些航线经过巴拿马运河？ 巴拿马运河是一条横跨巴拿马地峡连接大西洋和太平洋的人造航道。经过巴拿马运河的主要航线包括美国东海岸-东亚、美国东海岸-南美西海岸、欧洲-北美西海岸、欧洲-南美西海岸。 如何从中国往欧洲运输货物？ 中国与欧洲之间的传统海运航线经过中国南海、马六甲海峡、印度洋和苏伊士运河。红海危机导致苏伊士运河通行困难，货运公司开始青睐中欧班列，通过其广泛的铁路网络运输货物。 您有问题想让我们回答吗？请将您的问题发送至我们的邮箱：communications@container-xchange.com，我们将在下一期月报回答您的问题。 十大集装箱供需地点 方法论 德国艾世捷公司的《全球集装箱行情月报》，以专业视角点评全球