2024年家庭财富转移

家庭财富转移2024 BrianAlster首席执行官 曼努埃尔·比安奇高级副总裁兼全球销售主管 Amanda Cifone高级营销总监 主要作者MayaImberg高级总监，思想领导和分析主管 Maeen Shaban研究与分析总监 EmmanuellaModilim副总裁，全球客户成功负责人 Design斯蒂芬妮·沃伯顿视觉通信总监 伊登·威利斯高级董事，金融服务主管 黎明Lastre视觉通信专家 © Delinian Limited及其附属公司。2024年5月。本出版物仅供您参考，不作为购买或销售任何产品或其他特定服务的要约或要约邀请。所有信息和意见如有更改，恕不另行通知。 Contents 01Executive摘要102Introduction203越来越关注财富转让304下一个伟大的交接十年505的迹象times1006分析下一个十年的超级富豪捐助者1307Methodology2008关于Altrata21 执行摘要 X世代将首先从他们富有的父母那里继承。千禧一代和Z世代继承者的媒体通常会做很多事情，但实际上，大多数继承人（不包括合作伙伴）目前都在40年代中期至晚期。千禧一代和年轻的Z世代更有可能从祖父母那里获得款项-遗产往往比他们是从父母那里继承下来的。 价值约120万人 预计未来10年将有超过500万美元的集体财富转嫁近31万亿美元。这一总和大于美国的GDP，是科技巨头微软市值的10倍以上。 净资产超过 1亿美元将占近一半 31trn美元正在传递。The value of wealth beingtransferred will generately different across thedifferent wealth tiers. The非常高的净资产(VHNW) -财富在500万美元到30美元之间的个人-将占所有转移财富的人的87％。剩下的13％，拥有3000万美元以上的超级富豪，将转移总财富的64％。 到2033年，北美和欧洲的富裕捐赠者将占全球财富转移的71%。在北美拥有500万美 元以上净资产的个人将转嫁超过14万亿美元-46％的份额；欧洲占22％的份额，相当于7.4万亿美元。尽管亚洲拥有比欧洲更多的富人，但只有五分之一的财富转移将在亚洲到期，在很大程度上，捐赠者的平均年龄较年轻(日本除外)。 家庭财富转移将受到全球趋势变化和日益复杂的地缘政治环境的影响。一些主要趋势包括为日益全球化的富裕家庭制定复杂的继任计划（强调了专家顾问的关键作用），财富持有人（通常是创始人）和他们的年轻恩人的价值观，经验和愿望之间的差距，以及增加财富在一家之主的一生中传递，而不仅仅是在死亡时传递，需要早期的参与和准备。 未来十年的受益者对环境和医疗保健事业的兴趣比那些正在传承这些财富的人更强烈。虽然最喜欢的原因的受欢迎程度大多相似-教育是慈善捐赠最受欢迎的领域，其次是艺术和社会福利——令人印象深刻的是，受益者对所有顶级事业的参与程度更高。 Introduction 超过四分之一的富人预计将在到2033年的未来十年内转移他们的财富，这些个人及其家庭的价值观和财富转移方式对广泛的组织产生了重大影响-从家族办公室和金融服务提供商。奢侈品行业以及非营利和慈善部门-当涉及到未来的捐助者参与时。 Altrata最新的全球财富转移报告-由财富- X数据-检查富人对继任计划和过渡过程的日益关注。我们的预测强调了到2033年期间将转移的惊人财富水平，包括不同财富等级和区域基础。我们的重点是全球财富超过500万美元的富人，尤其是财富超过1亿美元的富人。 我们讨论了未来几年将影响财富转移过程和捐助者参与的主要主题和代际变化，因为家庭寻求确保成功的遗产过渡。此外，我们还利用对四位Altrata行业资深专家的采访，更深入地了解最近的极端市场冲击、代际对比观点、年轻一代的动机以及财富转移时间表以及捐赠者和顾问参与方面的趋势变化所带来的挑战。 然后，我们详细介绍了将在未来十年内转嫁财富的富人，对人口特征，财富来源，行业重点和社会利益有了更全面的了解，这些都可以影响和塑造个人对财富保护和继任计划的态度和看法。 Altrata的全面数据提供了对富人的无与伦比的洞察力，这些富人将在财富转移领域传递大量财富，他们的特征以及新兴的挑战和机遇，使其成为所有针对富人并为富人提供服务的组织的必备读物。 关键定义 极高净值(VHNW)个人那些净资产为500万至3000万美元的人。 超高净值(UHNW)个人那些净资产超过3000万美元的人，也被称为超级富豪。 捐助者 个人通过他们的财富。 受益人个人继承这些财富。 对财富转移的日益关注 随着近几十年来全球富裕人口的强劲增长，包括第一代财富的激增，与继任计划和遗产过渡有关的问题越来越突出。对于许多富裕家庭来说，新冠肺炎疫情期间增加的不确定性和健康风险将成为关注并在某些情况下加速财富转移战略的催化剂。 在接下来的10年中，通过终身捐赠和死亡继承，传给下一代的富裕遗产数量将大大增加。这将发生在一个日益复杂，紧张的地缘政治以及重大环境和技术变革的世界中，为富裕家庭和为他们提供建议的专业人士提供具有挑战性的环境（以及新的机会）。 传递大量财富可能是一个复杂而情绪化的过程，通常涉及一个或多个企业、财产和其他奢侈品资产的所有权和管理，以及慈善基金会或艺术收藏等非商业利益的转变。富裕家庭及其投资的日益全球传播增加了一个复杂的因素，参与的人数也增加了一个复杂的因素，从转移财富的人、配偶、子女、兄弟姐妹、孙子、朋友和同事，到其他利益相关者，如法律、金融和慈善领域的顾问。家庭动态往往是过渡过程中需要克服的最大障碍之一，因为通常存在代际世界观，商业前景和传统愿望的对比。继承通常不仅涉及家庭财富的交接，而且还涉及价值的转移。 虽然财富保值和继任规划对许多人来说都是相关的问题，但这份报告侧重于财富在一个专属的个人群体中的转移-那些净资产超过 500万美元。全球富裕人口总计近440万，共同持有价值超过88万亿美元的资产。我们预计，在到2033年的未来十年中，超过四分之一的人将寻求转移自己的财富，这将涉及惊人的财富转移。对商业，投资，社会问题和慈善事业的代际态度对各种资产市场和奢侈品行业以及家族办公室的作用以及非营利和慈善部门未来的捐助者参与都有影响，特别是针对那些在最高财富阶层。 下一个十年的伟大交接 多代富裕家庭数量的增长正在蓄势待发。预计未来10年内，约有120万净资产在500万美元或以上的人将转移他们的财富。这相当于当前全球富裕人口的四分之一以上（500万美元以上），突显了即将到来的转型的规模以及下一代对财富创造和遗产建设战略进行重大重塑的潜力。 总的来说，我们预测到2033年将转移近31万亿美元的集体财富。这是一个巨大的总和，大于美国的国内生产总值(2023年为27.4万亿美元1），全球最大的经济体，在撰写本文时，市值是美国科技巨头微软的10倍以上。2. 未来十年全球财富转移 到2033年拥有500万美元以上净资产的人的财富转移 拥有500万美元以上的120万人将在未来十年内转移他们的财富。 按等级划分的财富转移-头重脚轻 鉴于500万美元以上的富人中净资产的分配非常不均衡，因此转移的遗产价值在不同的财富层次上差异很大。在未来十年预测的120万笔财富转移中，有一半以上将来自净资产在500万美元至1000万美元之间的个人。另外三分之一将涉及那些财富在1000万至3000万美元之间的人。总体而言，到2033年，VHNW类别预计将占所有个人转移的87％，其集体净资产为11.1万亿美元，占总财富的三分之一（36％）。 尽管人数要少得多，但预计约有155, 000名UHNW个人的累计收入为19.9万亿美元。这个超级富豪群体中约有三分之一的人的净资产超过1亿美元，因此，对他们来说，移交的平均规模大幅扩大。 按等级划分的财富转移 到2033年，约有37,000名净资产超过1亿美元的个人将总共转移13.9万亿美元的财富。 在财富金字塔的顶端，我们预计未来十年将有1380名亿万富翁重新分配他们的财富。这个独特的群体将只占财富转移总数的0.1%，但在被转移的集体净资产中却有惊人的16% (近5万亿美元) — —这说明了财富分配的高度扭曲。这意味着每个亿万富翁的平均转移金额为36亿美元。 各地区的财富转移 未来十年，北美的捐赠者将占全球财富转移的一半。 在未来十年全球120万富人中，49%将来自北美，总共转移价值14.1万亿美元的遗产(占46%的份额)。这证明了美国拥有的财富规模，该国拥有世界上最大的VHNW和UHNW个人人口，也反映了与大多数其他地区相比，财富人口略老。 各地区的财富转移 按地区划分的全球财富转移到2033年，净财富为500万美元以上的人 到2033年，北美和欧洲将占全球财富转移的71%。 预计到2033年，欧洲约有270, 000名富有的捐助者将累计转移7.4万亿美元，该地区占所有财富转移的22％。财富转移的五分之一将在亚洲。 与欧洲相比，该地区的VHNW和UHNW人数更多，但除日本外，亚洲大陆的富人平均年龄比几乎所有主要西方市场都年轻。鉴于人口老龄化趋势，这一差距正在缩小 许多亚洲国家（尤其是中国），但该地区在全球财富转移中的份额与欧洲持平还需要十年或更长时间。展望“三大”地区之外，中东每个富人的平均转移约为4200万美元，预计将是所有地区中最大的。 在所有主要地区，净资产为1亿美元以上的捐赠者将占转移财富总额的40 - 50％。 在每个地区-并反映全球总数-到2033年，拥有1亿美元净资产的个人将转移最大的累积财富，尽管在每种情况下都只占富裕人口的一小部分。在北美，1亿美元以上的人群将占未来十年该地区转移的所有财富的43%。这与亚洲相似，略低于欧洲（48％）。最突出的是中东，富人转移的累计财富中约有60％将来自拥有1亿美元财富的个人。 这在一定程度上反映在被转移财产的平均规模上。在北美，1亿美元以上的平均财富转移达到3.79亿美元，接近全球平均水平。这高于亚洲（3.45亿美元），但低于中东的4.33亿美元（也低于拉丁美洲和非洲）。 顶层的财富转移 受益人 在未来十年中，谁将获得这笔巨额财富？尽管合作伙伴，儿童和慈善组织通常是更有可能的接受者，但其他人包括兄弟姐妹，孙子女，朋友和同事。 只关注孩子，很多都是在千禧一代和Z世代继承人的媒体上，但事实上，X世代将首先从他们富有的父母那里继承。在全球范围内 下一个十年，目前将要继承的孩子的平均年龄徘徊在40年代中后期左右。不同地区的平均年龄不同，反映了每个地区的财富动态和家庭结构以及富裕人口的年龄。目前，千禧一代和更年轻的Z一代更有可能作为孙子孙女获得款项，而这往往不那么可观。 下一代富有的继承者 按地区划分的未来十年将从富裕父母那里继承财富的子女的当前平均年龄 X世代将是第一个在未来十年从他们的富有的父母继承。 时代的标志 虽然财富转移规划及其过程的基本面在很大程度上趋于稳定，但不断变化的全球趋势和日益复杂的地缘政治环境意味着需要定期适应新出现的挑战和机遇。这同样适用于转移财富的富人以及为他们服务的公司和顾问。在对四位资深Altrata行业专家的采访中，我们在这里强调了一些主要主题，这些主题将影响和塑造未来几年遗产规划和捐助者参与的进展。 一个动荡的世界 未来十年，家庭财富的大量转移将发生在一个更频繁的地缘政治冲突、政治民粹主义上升、贸易限制加剧、反精英和反移民情绪普遍、更极端的气候事件以及人口老龄化带来的财政压力不断增加的时期。诸如绿色能源转型，扩大工业激励措施（主要旨在促进国内经济发展），增加区域化，增加国防支出以及广泛采用生成人工智能等结构性趋势将增加日益全球化的富裕家庭的继任计划的复杂性。然而，这种趋势将为下一代的商业活动、资产多样化和慈善活动提供新的机会。 我认为很多组织在过去几年中已经成熟，并且更好地理解了超越那个