航空航天供应链弹性报告2024

改善准备情况，加强供应链，避免中断 2024年6月 管理摘要 RolandBerger与行业协会ADS（英国），BDLI（德国）和GIFAS（法国）一起，对主要行业参与者进行了调查，以评估德国，法国和英国航空航天供应链的当前健康状况和未来准备情况。 关键要点 •瓶颈正在影响增长，特别是在原材料和资源方面。•公司尚未充分调整其结构以适应持续的供应链中断。•公司需要建立有弹性的结构来克服未来的不确定性。为了实现这一点，工作队做出的决策需要更好地结构化、稳定和可持续地实施。仅仅在问题出现时临时解决问题是不够的。•供应链的财务状况需要改善，供应商开始成本竞争计划和客户（OEM）重新评估定价。•行业协会正在支持朝着有弹性的供应链迈进，例如“AeroExcellence”计划。 斜坡准备 由于缺乏人力资源，生产能力和/或资本限制，至少三分之一的参与公司尚未为正在进行的计划的加息做好准备。 供应链弹性 中断的一个关键原因是供应的不可靠性，这是由于交货时间和材料可用性增加等问题造成的。 在过去的一年中，很少有公司实现了供应链弹性，而消防模式的公司份额却有所增加。 供应链战略 许多公司已经意识到了这些问题：近一半的公司有改变供应链设置的雄心。 专注于可用性和OTOQOC交付的区域化/本地化和并行独立供应链是航空航天领域的最佳选择。 背景和方法 我们的研究评估了动荡时期航空航天供应链的健康状况和未来准备情况 调查概述: 过去几年对航空航天业来说是巨大的挑战，一系列前所未有的危机严重动摇了其供应链。美中贸易战和俄罗斯入侵乌克兰等全球事件的影响是局部危机加剧，包括网络攻击和美国保护主义措施的增加。这种多元化危机导致了材料和劳动力短缺，中国和俄罗斯的搬迁，物流和采购限制以及交货时间增加。 由于动荡，飞机和发动机OEM的交付量比计划的要少得多。尽管民用飞机公司最近开始提高产量，但仍然存在许多挑战。 研究目标 2023年，随着COVID后增速的提高，罗兰贝格进行了一项研究，以评估德国航空航天供应链的健康状况和未来准备情况。 今年，罗兰贝格和行业协会 这三个国家（ADS，BDLI和GIFAS）进行了一项联合研究，以更新结果，再次使用对主要行业参与者的调查（见图）。这项研究的目的是分析1)航空航天供应商交付计划费率的准备情况- up，2）航空航天供应链的弹性和改进计划，3）新监管要求的运营和战略影响，4）当前地缘政治的战略考虑 情况和下一代飞机。 下面我们介绍并分析研究的结果，并总结一些建议的行动。 斜坡准备 OEM和供应商目前正遭受巨大的资源缺口，给加价目标带来压力 自大流行的黑暗日子以来，整个航空航天业的内部提升率已大大增加，生产继续加快步伐。但是，我们的研究表明，至少有三分之一 35％至60％的OEM和供应商缺乏关键资源来支持计划中的增长。 由于缺乏资源，公司还没有为计划的加息做好准备。 例如，超过60％的受访者（主要是一级及以下）缺乏人力资源，而40％的受访者缺乏财务资源。 生产能力是一个较小但仍然重要的挑战，35%的人认为缺乏机器是增加的障碍。这些数字突出了一个明确的需要采取行动来实现增长目标。 Several additional issues are also affects ramp-up,particularly supply chain problems.These includes materialavailability,understandablesupplierdeliveriesandthechallengeofobtainingaccuratecustomerdemandforecasts. 供应链中断程度 绝大多数-三分之二-的公司仍然认为供应链中断是严重的 严重程度: 供应链中断是航空航天工业复苏的关键因素，也是其健康状况的有用指标，特别是考虑到当前的波动性。在我们的调查中，绝大多数受访者（66％）表示他们仍在经历某种程度的供应链中断。给出的主要原因是供应问题，如交货时间增加和有限的材料可用性（原材料和半成品），以及围绕供应产品的质量问题。人们还经常提到价格上涨和缺乏人员。 中断的平均水平与2023年相似，但面临非常严重中断的公司的份额显着增加 与2023年相比，平均中断水平大致持平，仅略有增加。然而，由于供应不可靠，面临非常严重中断的公司份额增加了。一级受到的影响最大(见下两页)。 相比之下，34%的受访者表示他们没有面临严重的供应链中断。其中提到的关键因素包括改进的库存/库存管理、具有良好供应商关系和早期/预测性采购的地理分布的供应链、强大的组织机构和改进的需求预测。 供应链中断的严重程度：按公司类型 一级供应商因其复杂的采购产品组合而受到中断的影响最大 在钩子上： 根据我们的调查，一级供应商在目前面临供应链中断的公司中所占比例过高。共有76％的人表示他们正面临某种程度的中断，如前所述，面临非常严重中断的公司数量几乎完全由一级供应商组成（11个中的9个）。 只有24%的原始设备制造商和较低级别的企业没有受到供应链中断的影响，而较低级别的企业的这一数字要高得多 然而，只有大约45%的二级供应商面临任何程度的供应链中断。这有不同的原因。较低级别的供应商（包括2级供应商）拥有更集中的供应基础，产品范围较窄。要么这些产品(如原材料、半成品)根本没有受到供应链中断的影响，要么在2022/2023年出现明显的中断，企业通过工作队/消防或结构变化克服了这种情况。 供应链中断的严重程度：按采购类别 主要采购航空结构零件和材料的公司最容易遭受严重的供应链中断 低飞: 供应链中断继续影响所有采购类别，尽管有些采购类别受到的影响明显大于其他采购类别。根据我们的调查，主要采购支出在航空结构上的公司受到的影响最严重。他们记录了5级和6级中断的最高份额，其次是专注于发动机和系统的公司。 Aerostructuresisthemostseverediscuptedprocurementcategory,withinteriorsescapingrelativelyunpathed 大约95％的与航空结构相关的公司受到干扰的影响。受访者指出，主要挑战是材料短缺（尤其是钢和钛）和质量问题。材料通常具有很长的交货时间（从锻造供应商到安装在飞机上18-24个月），这意味着中断需要很长时间才能消除。此外,更难以建立原材料供应的第二来源或用于锻造这些产品。影响供应链中所有供应商的一个问题是需求的不可靠性。但是，系统中的交付时间越长（e。Procedre，对于航空结构和发动机)，影响和由此产生的中断越高。 您目前是否面临供应链中断，如果是，情况有多严重？ 相反，只有大约三分之一的公司主要采购支出在室内 供应链危机应对 大多数公司仍处于应对中断的最低消防阶段 有限影响:自去年以来，仅有少数公司实现了供应链弹性，而消防模式的公司份额增加 在2023年的研究中，我们概述了应对供应链中断的三个阶段-消防，稳定和供应链弹性-并要求调查参与者对其公司的水平进行评分。我们在2024年再次提出了这个问题。我们发现38％的公司仍处于消防模式（比2023年增加8％），表明持续的挑战和不稳定。 您的组织在供应链危机方面的成熟阶段是什么？ 更积极的是，近三分之一的受访者认为他们的公司处于弹性供应链阶段，比2023年增加了6%。然而，由于38%的公司仍处于消防模式，鉴于公司相互依赖，整个航空航天供应链很难实现当前的增长目标。 建立有弹性的供应链 许多公司已经启动了与消防和稳定有关的举措（见下页的图片）。但是，只有少数公司在去年采取了行动来建立有弹性的供应链，到目前为止，这些行动还相当有限。 因此，公司必须更加专注于稳定和建立有弹性的供应链，以克服消防模式。 在通往弹性供应链的道路上取得成功取决于正确的措施及其实施。那些做出明智决定的市场参与者将是在充满挑战的环境中取得成功的人。 解决供应链中断的措施 为解决供应链中断而采取的大多数措施都集中在消防和稳定上，而不是复原力。 供应链成熟度评级 评级仍然很低，几乎没有改善，这表明航空航天供应链在另一场危机中装备不足 与2023年一样，调查参与者被要求从八个主要维度对他们的供应链成熟度进行评级。成熟度总体水平仍然较低，与2023年的业绩相比几乎没有改善。透明度再次成为一个特别的弱点。评估表明，企业在过去一年中没有对供应链结构做出任何重大改变，这有助于解释当前供应链中断的严重性。 成长的痛苦： 透明度是得分最低的供应链成熟度评级，只有ESG和网络设计在2023年显示出一些改进 供应链设置的变化 只有大约50％的公司已经改变或计划改变其供应链设置 从到目前为止的结果来看，很明显，公司需要进一步发展他们的供应链管理。然而，当被问及他们是否在过去2-3年内改变了他们的设置，或者打算在未来2-3年内这样做时，参与我们调查的公司中只有不到一半的人回答是。在同意的人中，大约70％的人表示，供应链中断的后果是改变其供应链管理设置的最重要原因。例如，通过更多的本地采购或双重采购来提高弹性是引用最多的因素。供应链中的成本优化也仍然是变革的重要动机。 无变化: 一小部分公司仍未考虑对其供应链设置进行任何更改 全球与本地供应链 几乎一半的公司现在青睐本地供应商，这表明减少了供应链中断的影响 最近的多重危机的后果是，公司已经开始本地化其供应链，以限制未来的中断。航空航天也不例外-几乎一半的受访者（46％）表示，他们的供应链支出现在集中在自己的地区（意味着同一地区的不同国家，同一国家或邻国）。 去本地: 几乎25%的公司已经在全球范围内建立了并行的本地SC。我们预计在未来几年内将看到更高的公司实施这一设置 监管挑战可持续性规则正在挤压供应商并增加成本 除了当前对加价率和供应链中断管理的关注外，公司还必须应对新的监管要求。其中大多数与可持续性有关，例如，欧盟的REACH（化学品的注册，评估，授权和限制）和关键原材料法案。 最大的监管挑战是采购成本增加(61%的受访者提到)，其次是缺乏替代供应商(51%)和交货时间增加(45%)。 总共有37％的公司表示，欧盟的关键原材料法案使他们没有替代供应商，而三分之一的公司表示目前不相关。公司还认为REACH立法是一项重大挑战，主要是由于缺乏内部资源来应对高额的行政负担。 总体而言，约30％的受访者认为，由于与可持续相关的供应链法规，成本影响为1％至>5％。 结论和建议的行动 为了限制严重中断的影响，航空航天供应链必须采用最佳实践解决方案 供应链中断的严重性和消防模式下公司的份额增加 在对2024年和2023年的研究结果进行深入分析后，我们得出了三个主要结论： 越来越多的公司认为自己拥有弹性供应链，这是最佳实践示例的起点 •持续供应链的平均影响中断略有增加，而非常严重的中断的份额大幅增加，主要影响一级。•大多数公司尚未充分调整其结构以适应持续的中断。消防和特遣部队占主导地位，而计划中的加息和未来的不确定性要求建立有弹性的供应链。 •整个供应链的绩效取决于为了克服严重的干扰，所有公司都应该朝着我们成熟度评级中概述的最佳实践方向发展。 近年来改变供应链设置的公司可能会受到非常严重的供应链中断的影响 Inaddition to our conclusions,we also developed a set ofrecommendedactions for companies to make the飞跃fromfirefangingand stabilization to supply chain responsibility.Theseareoutlinedinthegraphic. •虽然非常严重的影响的总体份额增加，最近改变设置的公司受到的影响较小。 行动时间:实现供应链弹性需要在全行业范围内采用最佳实践 增加下游承诺 促进透明度