核心观点与关键数据
- 供应链复苏前景：尽管美国关税政策可能对全球航空供应链造成负面影响，但行业内的多种趋势和举措将帮助其应对贸易风险，包括“牛鞭效应”减弱、多源供应、垂直整合和供应商合作。强劲的需求推动了航空收入和运营稳定性，为供应链投资和效率提升奠定了基础。
- 牛鞭效应减弱：航空业在COVID-19疫情期间需求几乎消失，随后快速复苏导致牛鞭效应显著。目前，随着产能投资增加，生产率正在恢复至2019年水平，同时，分析和供应链可见性技术的进步有助于管理需求波动。行业领袖预计未来18至24个月将实现更正常的供需动态。
- 供应链挑战持续：未来两年，材料供应、技术工人短缺和质量控制将继续限制飞机制造商和发动机制造商的生产率，而备件短缺将限制MRO的处理能力。许多供应商（尤其是原材料供应商）的长期协议（LTA）将延迟产能投资。
- 中期与长期展望：未来三到五年，挑战仍将存在，但前景更加乐观。新供应商合同将在2028年至2030年期间签署，激励投资并奠定复苏基础。长期来看（五年及以后），产能和技术投资将缓解备件供应链和MRO的积压，行业努力解决供应链可见性、劳动力短缺和过时流程等问题也将取得成果。人工智能的采用将降低运营成本，数字孪生等技术将提高运营精度。
MRO的竞争策略
- 增强供应链韧性：制造商和供应商正在通过双源采购关键部件、寻求中国以外的替代来源以及通过并购解决供应问题来提高韧性。直接与供应商合作也能显著提高处理能力。
- 售后市场需求：关税和移民政策变化对航空旅行需求产生负面影响，导致美国主要航空公司下调2025年收入预期并加速飞机退役。尽管存在这些挑战，亚洲地区的需求仍然强劲。MRO和供应链参与者因行业积压和产能不足而受到一定保护。
- 人才管理：航空业继续面临人才流失后的挑战，技能差距难以弥补，经验丰富的技术人员退休。MRO企业应采用六部分员工价值主张（EVP）框架来吸引、管理和留住人才。
- 数字化运营：MRO企业需要将传统、基于纸张的、孤立的系统转型为集成、数据驱动的数字生态系统。数字化转型不能仅限于电子日志和电子签名，而应涵盖整个维护流程，以利用数据驱动改进。
- 运营模式2.0：随着供应链稳定，未来的MRO需要不同的结构和思维方式。应围绕价值流（如发动机、机翼或部件翻新）重新设计，并赋予团队端到端的问责制。劳动力规划也需要演变，以创建适应下一十年的劳动力队伍。
行动建议
- 进行坦诚的诊断：MRO领导者必须开始审视其运营成熟度，包括技术、劳动力、流程和资本配置。明确识别差距和优先投资将使企业能够充分利用当前的复苏窗口。
- 借鉴高级空气机动性（AAM）的经验：虽然AAM仍处于早期阶段，但其“白板”设计为传统飞机维护提供了灵感。MRO企业应研究这些早期成功案例，并选择性地采用经过验证的策略，同时考虑将AAM概念重新应用于传统运营。
研究结论
随着供应链的复苏和备件积压的缓解，航空MRO企业有一个战略窗口来重新思考运营。这需要大胆、务实的领导力。采取“等待和看”方法的机遇成本可能超过实施成熟数字能力、重塑运营模式和建立面向未来的劳动力队伍所需的投资。
