韩国快消品市场

报告要点 【出海广告就选维卓】关注我们，获取最新出海营销干货报告 •2018年Q3-2023年Q2亚洲各国快速消费品价值年增长率•2012-2023年韩国家庭年度消费支出•2015-2022年韩国各线下商店销售收入•韩国2022年线上购物的主要购买因素 1.韩国快销品市场概况 2.韩国快销品细分品类分析 3.韩国快销品消费者洞察 •亚洲快销品市场概况•韩国快销品市场概况•韩国快销品销售渠道概况 •食品与饮料•其他快销品 •消费者洞察 第01章 韩国快销品市场概况 韩 国 快 销 品 市 场 概 况 亚 洲 快 销 品市 场 概 况 韩 国 快 销 品 市 场 概 况 亚 洲 快 销 品市 场 概 况 +5.3% +7.4% 家 庭 护 理 及食 品类 在 整 个期 间 都 保 持 了 较 为 稳 定 的增 长 亚 洲2 0 2 2年 第 二 季 度-2 0 2 3年第 二 季 度 家 庭护 理 类 快 销 品 增 长 率 亚 洲2 0 2 2年第二 季度-2 0 2 3年第二季度 饮料 类 快 销 品增长率 饮 料 类 在2 0 20年 经 历 了 负增 长 ， 但 在20 21年 迅 速 恢复 ， 并 在 接 下 来 的 两 年 保持 了 相 对 稳 定 的 增 长 +0.7%亚 洲2 0 2 2年第二 季度-2 0 2 3年第二季度 个人护 理 类 快 销品增长率 +3.0% 亚 洲2 0 2 2年 第 二 季 度-2 0 2 3年 第 二 季 度 食品 类 快 销 品增长率 个 人 护 理 品 类 在2 02 2年 和2 0 2 3年 几 乎 停 滞 不 前 ， 可能 是 因 为 市 场 趋 于 饱 和 或消 费 者 购 买 行 为 的 改 变 韩 国 快 销 品 市 场 概 况 亚 洲 快 销 品市 场 概 况 韩 国 快 销 品2 0 2 2年 第 二 季 度-2 0 2 3年 第 二 季 度 增 长 率 韩 国 快 销 品 市 场 概 况 韩 国 快 销 品市 场 概 况 2 02 2年，韩 国 国 内 消 费 品 供 应 比 上 年 增 长 约0.5% 与 前 一 年 相 比 略 有 增 长，延 续 了2 02 0年 下 降 之前 的 增 长 趋 势 韩 国 快 销 品 市 场 概 况韩 国 快 销 品市 场 概 况 +100点基 准 年 定 义 为20 20 =1 0 0点 +99.5点 2 0 1 9年韩国 消 费 者 物 价 指 数( C P I )为99 .5点基 准 年 定 义 为2 0 2 0 =1 0 0 +107.7点2 0 2 2年 韩 国 消 费 者 物 价 指 数( C P I )为10 7 . 7点基 准 年 定 义为2 0 2 0= 10 0 +102.5点2 0 2 1年韩国 消 费 者 物 价 指 数( C P I )为10 2 .5点基 准 年 定 义为2 0 2 0= 10 0 韩 国 快 销 品 市 场 概 况 韩 国 快 销 品市 场 概 况 2 02 2年，非 耐 用 品 零 售 额 约 为34 6.94万 亿韩 元 ； 非 耐 用 品 是 指 容 易 磨 损 或 很 快 用 完 的 商品，比 如 化 妆 品 和 食 品 韩 国 快 销 品 市 场 概 况韩 国 快 销 品市 场 概 况 +15.2%2 0 2 3年 服 务 行 业 占 韩 国 零 售总 额 的1 5. 2 % +36.0% 2 0 2 3年食品行业 占韩国零售总 额 的 最 大份额 +12.6%2 0 2 3年家电行业 占韩国零售总 额 的1 2. 6 % +12.1%2 0 2 3年 生 活 家 庭 行 业 占 韩 国零 售 总 额 的12 . 1% +11.0%2 0 2 3年 其 他 行 业 占 韩 国 零 售总 额 的1 1 %， 其 他 行 业 包 括 奢侈 品 和 运 动 行 业 +13.0%2 0 2 3年时装 行 业 占 韩 国 零 售总 额 的1 3. 0 % 韩 国 快 销 品 市 场 概 况 韩 国 快 销 品市 场 概 况 2 02 3年，韩 国 家 庭 年 平 均 支 出 约 为2 9 87万 韩 元，较 前 一 年 的 约28 56万 韩 元 略 有 增 加; 2 0 2 3年 的 支 出 是 自20 12年 以 来 的 最 高 平 均 支 出 韩 国 快 销 品 市 场 概 况 韩 国 快 销 品销 售 渠 道 概 况 +17.4%2 0 2 3年 百 货 商 店 以17 . 4 %的市 场 份 额 占据韩国零 售市场 +50.5% 2 0 2 3年在线零售 以50 . 5%的市 场 份 额 引领韩国零 售市场 +2.7%2 0 2 3年 超 级 超 市 以2. 7 %的市 场 份 额 占 据 韩 国 零 售 市 场 +12.7%2 0 2 3年巨型超市 以12 .7 %的市 场 份 额 占据韩国 零 售 市 场 +16.7%2 0 2 3年 便 利 商 店 以16 . 7 %的市 场 份 额 占 据 韩国零 售市场 韩 国 快 销 品 市 场 概 况 韩 国 快 销 品销 售 渠 道 概 况 百 货 店 在 经 历 了2 02 0年的 低 谷 后 强 势 反 弹 ，2 0 2 2年 达 到 最 高 点 ； 便 利 店 销 售 收 入 持 续 增长 ， 巨 型 超 市 收 入 在2 0 2 0年 后 有 所 回 升 ； 超 级 超 市 在20 20年 达 到峰 值 后 保 持在较高水 平 总 体 而 言 ， 各 类 商 店 的销 售 收 入 在 疫 情 期 间 都受 到 了 一 定 的 影 响 ， 且多 数 商 店 在疫情后都 表现 出 强 劲 的 恢 复 和 增 长趋 势 第02章 韩国快销品细分品类分析 韩 国 快 销 品 细 分 品 类 分 析 食 品 与 饮 料 2 02 2年，韩 国 食 品 和 饮 料 零 售 额 达 到1 6 9万 亿 韩元 以 上，比 前 一 年 有 所 增 长 ； 食 品 零 售 额 多 年 来一 直 稳 步 增 长 +46.27万亿韩元2 0 1 2-2 02 2年韩 国加工食品市 场 规 模 增加量 +10.5%2 0 1 2-2 02 2年 韩 国 加 工 食品 市 场 规 模年 均 复 合 增 长 率C A G R1 1 =1 0 .5 % +116.87万亿韩元2 0 2 2年，韩 国 加 工 食 品 市 场规 模 约 为1 1 6. 8 7万 亿 韩 元 韩 国 快 销 品 细 分 品 类 分 析 食 品 与 饮 料 2 02 2年，韩 国 酒 精 饮 料 的 销 售 额 约 为5.6万 亿 韩元 ； 韩 国 酒 精 饮 料 市 场 的 龙 头 是 啤 酒，占4 0%左右，其 次 是 烧 酒，占33%左 右，这 两 种 酒 也 经 常一 起 被 称 为 烧 酒 韩 国 快 销 品 细 分 品 类 分 析 食 品 与 饮 料 其 他 快 销 品 +17.78万亿韩元2 0 2 1年韩国 香烟市场的价 值约 为1 7 . 7 8万 亿 韩 元 +17.69万亿韩元 2 0 2 2年 韩 国 香 烟 市 场 的 价 值约 为1 7 . 69万亿韩元 +17.29万亿韩元2 0 2 4年韩国香 烟市场的价 值约 为1 7 . 29万 亿 韩 元 +17.5万亿韩元2 0 2 3年韩国 香 烟 市 场 的 价 值约 为1 7 . 5万 亿 韩 元 +17.09万亿韩元2 0 2 5年 韩 国 香 烟 市 场 的 价 值约 为1 7 . 0 9万 亿 韩 元 韩 国 快 销 品 细 分 品 类 分 析 其 他 快 销 品 2 0 2 3年 ， 韩 国 服 装 零售 额 约 为6 7 . 35万 亿 韩元 ， 与 前 一 年 相 比 有 所增 长 2 0 2 0年 至2 02 1年 期间 ， 服 装 零 售 额 突 然 飙升 ， 很 可 能 是 由 于C O V I D-1 9大流 行后，人 们 更 多 地 呆 在 家 里 ，对 休 闲 服 装 的 需 求 增 加 韩 国 快 销 品 细 分 品 类 分 析 其 他 快 销 品 2 0 2 2年 ， 化 妆 品 零 售额 约 为37 . 4 7万 亿 韩 元 ，与 前 一 年 相 比 有 所 增 长 这 一 数 字 不 仅 比 以 前 有所 增 加 ， 而 且 是 迄 今 为止 化 妆 品 销 售 额 的 最 高值 2 0 1 5年化妆 品零售额仅 为2 2 . 09万 亿 ， 增 速十 分 迅 速 第03章 韩国快消品消费者洞察 韩 国 快 销 品 消 费 者 洞 察 消 费 者 洞 察 韩 国 快 销 品 消 费 者 洞 察消 费 者 洞 察 +332万韩元2 0 1 7年，韩国 家庭平均每年每 韩 元 花 费约332万 韩 元 +333万韩元 2 0 1 8年 ， 韩 国 家 庭 平 均 每 年每 韩 元 花 费约33 3万韩元 +337万韩元2 0 2 1年 ， 韩 国 家 庭 平 均 每 年每 韩 元 花 费 约33 7万 韩 元 +359万韩元2 0 2 2年 ， 韩 国 家 庭 平 均 每 年每 韩 元 花 费 约359万 韩 元 +333万韩元2 0 1 9年，韩 国 家 庭 平 均 每 年每 韩 元 花 费 约33 3万 韩 元 +324万韩元2 0 2 0年，韩 国家庭平均每 年每 韩 元 花 费约32 4万韩 元 韩 国 快 销 品 消 费 者 洞 察 消 费 者 洞 察 韩 国 快 销 品 消 费 者 洞 察消 费 者 洞 察 +51.5% +28.1% 2 0 2 2年 韩 国 人 购 买 新 鲜 食 品时 食 品 安 全因素占比 2 0 2 2年进行的一 项调查，健 康 是 韩 国人购买新 鲜食品时 最 重 要 的因素 +0.8% +2.4% +6.1%2 0 2 2年韩国人购 买新鲜食品时 食 品 易 于购买因素 占比 +9.9%2 0 2 2年韩国 人 购 买 新 鲜 食 品时 食 品 易 于 消 费 因 素 占 比 2 0 2 2年 韩 国 人 购 买 新 鲜 食 品时 食 品 不 浪 费 因 素 占 比 2 0 2 2年 韩 国 人 购 买 新 鲜 食 品时 食 品 环 保 因 素 占 比 数 据 来 源 Bank of KoreaBeautynuryDARTEmbrainEuromonitorFinancial Supervisory ServiceKantar WorldpanelKCAKOSISKREIMezzoMediaMFDS (South Korea)Money Today (South Korea)MOTIE (South Korea)National Food Safety Information ServiceOpensurveyRakuten InsightRDA (South Korea)Southern PostStatistics KoreaWorld Bank 版 权 声 明 •本报告著作权由维卓出海研究院整理而成，部分数据、文字或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有•未经允许，不得以任何形式或手段复制、抄袭、影印、翻译本报告的任何部分•凡转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字、数据、观点的，应注明来源（维卓出海研究院公众号），同时不能删减或改写内容•报告内容仅供一般性参考，不能用于商业用途，不应视为针对特定事务的意见或依据•若有业务输出需求，欢迎联系维卓商务经理：18630366650（郭先生） 关 于 维 卓 出 海 研 究 院洞 悉 全