龙腾虎跃贯长空：2024年中国快消品市场五大趋势

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.-蓄强而谋势，厚积而薄发2023年12月NIQ 2023 中国消费者洞察暨2024年展望Prospecting into 2024 China FMCG Consumer Landscape © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.引: 创造有韧性可持续的未来，开启新的亚太发展”黄金三十年”2Respond to the call of our times to Usher in another “Golden 30 years” for APAC.数据来源: 世界银行，联合国开发计划署,亚太经合组织第三十次领导人非正式会议 10.6%13.0%15.4%19.9%23.7%24.9%31.0%31.2%29.7%196019701980199020002010202020212022全球GDP-亚太市场占比亚太国家包含: 中国(含港澳台)、文莱、柬埔寨、印度尼西亚、日本、朝鲜、韩国、老挝、马来西亚、马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦、瑙鲁、新西兰、澳大利亚、帕劳、巴布亚新几内亚、菲律宾、萨摩亚、新加坡、所罗门群岛、泰国、东帝汶、汤加、图瓦卢、瓦努阿图、越南、蒙古、所罗门群岛、缅甸70% 全球经济增长由亚太市场贡献50% 亚太市场全球贸易占比30% 亚太地区占全球人口+5.0% 2024 经济增幅预测70% World GDP growth contributed by APAC50% Trade share by APAC markets30% World Population from APACAPAC Economic Growth forecast 2024, vs Global +3.0% © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.2023热门亚太城市目的地排名顺序按世界城市目的地游客到访人次数据来源：《NIQ 2023年中国跨境电商平台出海白皮书》，公开数据收集, 亚太旅游协会，中国旅游研究院，携程研究院，Trevelness3Re-opening of country boarders largely stimulate the tourism and “Go-global” strategies booming in APAC. 消费、旅游、投资的逐步复苏为亚太经济企稳发展注入活力.2023 亚太旅游业持续增长8.2 13.3 21.5 202120222023前往亚太地区旅游人次(千万）23年亚太旅游人次持续增加，同比增长62%，自疫情旅游低迷期后，实现双位数两连增携程第二季度酒店预定量同比增长160%，较2019年增长60%；并且国际业务迅速回补，国际酒店预定量较2019年增长超100%#9 东京12.93M#6 吉隆坡13.79M#5 新加坡14.67M#1 曼谷22.78M北美东南亚西欧南美东欧中东北欧南欧东亚非洲南亚大洋洲中美信息技术新消费先进制造医疗健康文化娱乐汽车交通电子商务中国主要出海跨境电商出海区域/国家北美/欧洲/南美/非洲中东/东南亚日均包裹量~200万月访问次数~1.9亿出海区域/国家美国/加拿大澳洲日均包裹量~20万月访问次数~0.7亿*Temu于2022.9上线出海区域/国家英国东南亚日均包裹量~40万月访问次数~1亿2023年中国企业出海行业及国家/地区SHEINTEMUTikTok Shop3 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.亚太消费全景4© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.YTD September 2022 vs 2021 | YTD September 2023 vs 2022越南FMCG: +17% | +2%T&D: +20% | -15%菲律宾FMCG: +10% | +15%T&D: +5% | +4%印度尼西亚FMCG: +12% | +1%T&D: -3% | -20%澳大利亚FMCG: +4% | +7%T&D: +9% | -11%新西兰FMCG: +4% | +9%T&D: +10% | +5%中国台湾地区FMCG: +3% | +2%T&D: +1% | 0%韩国FMCG: +1% | +1%T&D: -3% | -6%新加坡FMCG: 0% | +1%T&D: +2% | +2%中国大陆FMCG: -1% | 0%T&D: -8% | +1%马来西亚FMCG: +9% | +9%T&D: +23% | -21%泰国FMCG: +5% | +6%T&D: +12% | 0%印度FMCG: +9% | +10%T&D: +38% | +8%中国香港地区FMCG: +3% | -1%T&D: +4% | 0%3.0%-1.5%2.8%-0.4%快速消费品科技及耐用消费品销额增幅%YTD LYYTD TY亚太市场快消及科技/耐消品销售额年度增幅APAC Markets Value % Growth vs a Year AgoThe Full View™ of consumption behavior in Asia Pacific 数据来源: 尼尔森IQ零售研究202309 期数据 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.数据来源: 国家统计局及公开数据整理; 国际货币基金组织，国家统计局，中国银行研究院，高盛，万维GDP增幅5.0来自中国银行研究院，世界经济增幅2.9%来自IMF，中国4.2%; 高盛全球2.6%, 中国4.8%后疫情时代中国经济韧性、潜力同在，消费成拉动经济增长主引擎.China’s economy shows resilience and potential in post-epidemic era, with consumption becoming the main engine driving growth.6.418.34.95.04.22019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4E2024EGDP较上年同期%-实际值GDP较上年同期%-预测值GDP较上年同期%-预测值+4.2%~5.0%预计中国2024年GDP增幅+2.6%~2.9%预计世界2024年GDP增幅53.5-0.24.91.0 3.0 5.3 4.6 1.71.81.71.5 1.6 2.1 1.1 0.70.61.90.5 (1.3)(1.1)(0.8)66.6 84.5 94.8 -20020406080100-2024681020192020202120222023Q12023Q22023Q3最终消费支出资本形成总额货物和服务净出口消费对经济增长贡献率%2019-2023 国民生产总值增幅及2024预测2019-2023 国民生产总值增幅结构 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.2021-2023 中国社会消费品零售总和同比增速%34.210.12021/22021/32021/42021/52021/62021/72021/82021/92021/102021/112021/122022/12022/22022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/42023/52023/62023/72023/82023/92023/102023/112023年11月消费品零售总额同比增长10.1% (预期12.5%, 前值7.6%)数据来源: 国家统计局及公开数据整理6社会零售总额温和修复，食品烟酒、医疗保健刚需消费占比提升.Consumer Goods continue to recover steadily in the second half of 2023; Food Service consumption increases rapidly and remains strong.27.9%29.7%23.3%23.1%13.4%13.3%9.1%9.4%11.4%10.7%6.2%5.4%6.0%5.7%2.6%2.7%2019 Q1-Q32023 Q1-Q3其他用品及服务生活用品及服务衣着教育文化娱乐医疗保健交通通信居住食品烟酒2019&2023前三季度居民人均消费支出及构成% © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.研究背景: 主要探索GDP、居民人均可支配收入、客流量、线下门店数量、人口数量结构等信息与FMCG销售额的相关性和对其的贡献度建模研究。核心发现: 1)FMCG/GDP 0.8%/1%: 宏观经济企稳复苏为发展根基。2)FMCG/可支配收入0.5%/1%: 国家统计可支配收入增长但消费支出有所放缓，消费者更为理性审慎；消费者通过经济消费、大包装采购、理性化产品结构、削减不必要开支等方式优化家庭消费，缓解经济压力。3)线下零售门店0.3%/1% : 渠道优化组合更为重要(具体详见附录解析)三年疫情的”疤痕效应“对线下快消市场震荡犹存.Post-Covid FMCG market still in recovery comparing with 2019. 数据来源: 国家统计局，尼尔森IQ线上线下零售跟踪研究，201901-202310 5年历史数据；桌面研究2020 vs 20192021 vs 20202022 vs 20212023 vs 2022*截至10月数据92% 线下快消市场2023相较2019年同期恢复率-3.2%线下快消市场2023相较2022年同期增幅7各省份快消市场复原进度受各地政府财税/就业/采购政策及劳动力复工进展影响各异.>+10% +5%~+10% +0%~+5%<-10% -5%~-10% 0%~-5% © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.展望一: 精打细算的消费时代The era of calculated spending- 行为模式改变背后的群体困境 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.61% 中国受访者认为到2023年底家庭收入会有所改善对比去年，50%的受访者表示财务状况有所好转，37%维持不变vs. 52% 亚太平均经济下行(29%)疫情再次爆发(47%)工作保障(21%)中国消费者未来6个月最关注的问题:Top concerns for Chinese consumers in the next 6 months:2. 食品价格上涨(22%)37% 中国受访者表示将改变消费方式寻求最优价格/更低价产品1.经济下行 (30%)43%中国受访者表示将严格把控整体花费金额，26%将减少非理性消费，亚太高达50%3. 工作保障 (19%)37% 中国受访者表示未雨绸缪提升储蓄，22%将开