2024年智能设备五大细分市场未来趋势洞察报告

SPEAKER：魔镜洞察DATE：2024年8月 ContentsContents目录 XR眼镜01智能戒指02闺蜜机03血压计04扫地机05 智能穿戴、健康器械与家用环境电器：三大领域的类目市场增长点 Part1Part1 XR眼镜 XR眼镜整体市场呈下滑趋势，但AR眼镜在过去一年中的出货量和销售额均同比上涨 •XR眼镜在淘系和京东平台的销售额同比下降21.2%，2024滚动年的销售额达9.2亿元，其中VR眼镜销售额为4.9亿元，同比下降45.4%。AR眼镜则为4.3亿元，同比增长59.9%。 •根据Counterpoint和IDC的数据，上半年和近一年，AR眼镜的出货量均同比上涨，而VR眼镜的出货量同比大幅下降。 AR眼镜在市场中的占比逐渐增大，XREAL、雷鸟和INMO贡献主要的市场份额 •在2024滚动年期间，AR眼镜的市场占比为22.9%，而在过去一年里增长了23.6个百分点，达到46.5%。•在AR眼镜市场中，CR5市场集中度达到88.2%。其中，TOP1品牌XREAL占据38.2%的市场份额，其次是雷鸟（25.7%）和INMO（10.9%）。 信息增强类AR眼镜占48%的销售额，热门功能包括翻译、导航和语音助手 •AR眼镜市场可以按功能场景划分为观影娱乐类和信息增强类。在过去一年中，信息增强类眼镜的销售额占比为48.3%，主要功能卖点包括翻译、导航和语音助手。该细分市场中，XREAL、INMO和华为共占据了近76%的市场份额。 消费者的好评主要集中在出色的体验感和清晰的画质上，而不同产品的差评则各有不同 •热门商品多为XREAL和INMO品牌下的产品。消费者对XREAL两款产品的负面评论包含：特定场景下显示效果不佳、产品说明不详细清晰、对散光不友好。消费者对INMO的产品负面评价包含：眼镜笨重、需另配（近视眼）镜片/戒指、同声翻译可能不准确。 小结 XR眼镜市场整体呈现下滑趋势，显示出这一领域的整体需求正在减弱。然而，在这个大环境下，AR眼镜市场却展现出不同的表现。 市场中的AR眼镜份额逐渐增大，XREAL、雷鸟和INMO等品牌主导市场，AR眼镜是否真的有潜力成为未来市场的增长品类，仍然需要进一步分析。 在XR市场下滑的背景下，AR眼镜是否能够持续逆势而上，成为可持续增长的潜力市场？市场中哪些因素和趋势支持了AR眼镜的增长，以及这些增长是否能够延续？ AR眼镜 信息增强类AR眼镜在市场上占据了48%的销售额，消费者对翻译、导航和语音助手等功能的高度需求。消费者的好评主要集中在体验感和画质，这表明高质量AR眼镜在市场上备受追捧。然而，AR眼镜的未来迭代仍需解决一些关键问题，如提升特殊场景下的佩戴舒适度和清晰度，以及同声翻译的准确性。因此，在消费者需求和技术进步的共同推动下，AR眼镜市场有望继续增长。 Part2Part2智能戒指 智能戒指市场需求正在逐渐形成，低价国产品牌的快速崛起进一步推动了销量提升 •近两年，智能戒指在淘系和京东平台的销售额稳步增长，2024年滚动年销售额达746.0万元，同比增长64.3%，销量达1.5万件，同比增长42.4%。•2024年上半年，销售额增速继续保持，一些国产小品牌凭借低价策略实现了销量提升。 Quzzz和Oura稳占市场，但国产新玩家的不断涌入正进一步瓜分市场份额 •2024年滚动年度的TOP3品牌为Quzzz、Oura和凌拓。Quzzz则通过在抖音和小红书等社交媒体平台的积极投放，凭借700元以下的高性价比，销售额迅速增长，超越大热品牌Oura成为排名第一的品牌。此外，TOP5品牌魅族在2023年底推出了一款专为其两款智能眼镜打造的智能指环，定价399元，支持手势和触控操作，如手势自由切换、一键接听电话和单击触控键刷视频等。 Oura因明星效应占据高端市场，但热卖商品在运动场景适配性和数据准确度上面临挑战 •在热销商品中，Oura爆款主要通过宣传谷爱凌、王俊凯等明星同款吸引消费者，价格也明显高于其他品牌。其功能与智能手环高度重合，通常包括睡眠监测、运动监测等。 •消费者评价显示，目前市面上的智能戒指在运动场景中适配性较差，不便于查看即时心率等数据，且数据监测的精准度仍需提升。 尽管智能戒指增长迅速，但市场规模较小，其小巧舒适的特点使其成为智能手环的替代品 •从销量增速来看，智能戒指整体增长速度高于智能手环，但两者的变化趋势并无显著关联。 •此外，尽管智能戒指目前正处于量价齐升的阶段，但其市场销量和占有率仍远低于智能手环，市场尚需进一步培育。许多智能戒指消费者表示，选择智能戒指的部分原因是其体积更小，佩戴更舒适，相较于智能手环更具吸引力。 小结 智能戒指市场需求正在逐渐形成，低价国产品牌的快速崛起进一步推动了销量提升。 尽管Quzzz、Oura和凌拓是2024年滚动年度的TOP3品牌，但在运动场景适配性和数据精准度上存在挑战。同时，智能戒指的整体市场规模仍较小，虽然其增长速度快，但市场份额远低于智能手环，市场尚需进一步培育。 在这种市场环境下，智能戒指如何才能更有效地扩大市场份额并提升用户满意度？ 智能戒指 智能戒指需要继续提升产品功能，尤其是在运动场景的适配性和数据监测精准度方面，以增强竞争力。同时，品牌应利用其小巧舒适的特点，进一步提升市场认知度和用户体验，从而促进市场份额的扩大。 Part3Part3闺蜜机 闺蜜机品类自2023年6月起销量逐渐攀升，过去一年持续增长，显示出发展潜力 •2024滚动年期间，闺蜜机在淘系和京东平台的总销售额达到8.5亿元，同比增长210. 5%。两个平台的销售情况均表现出显著增长，销售额和销量的同比增速均超过150%。 消费者在多样化场景中使用闺蜜机，逐步替代了电视和平板的部分功能 •根据近一年在淘系和京东平台上关于闺蜜机的消费者评论，追剧（看电影、电视剧、视频）是最常被提及的使用行为，其次是运动和学习。大多数追剧的消费者表示在卧室、客厅和晚上使用闺蜜机。在卧室场景中，许多消费者反馈说闺蜜机在一定程度上代替了电视、平板和手机。•此外，还需考虑消费者的人群特征。部分消费者则表示全家一起使用，并对闺蜜机能满足多人不同需求感到满意。 消费者反馈使用场景 早上用它健个身，白天做家务的时候可以听歌、看综艺，走哪拖哪。由于我家厕所和厨房是错层，洗澡只能放门口。晚上还可以躺床上刷。之前买的ipad发现没有随心屏方便。接了麦克风试了下唱歌也很不错！ 解决了老人投影机顶盒不会操作的难题；大人追剧；小朋友跳舞，学习，看动画片；孩子上课用，流畅、字大、相对护眼，比平板好；业余时间还可供全家娱乐唱歌。 小度添添已占据市场超过一半的份额，但新品牌不断涌入，市场竞争日趋激烈 •小度添添、KTC和当贝是闺蜜机市场的TOP3品牌。小度添添以58.2%的市场份额领跑。 •新入局的当贝、创维、探乐派、eimio和lohua（均于23年下半年推出产品）迅速跻身TOP10品牌。•销售额增长较快的是海信，同比增长1180%。旗下热门商品27X6H通过与CCT V3频道的《一馔千年》栏目合作宣传，大幅提升了品牌知名度。 续航短是消费者的主要抱怨，而画质和内置软件的全面性可能成为品牌竞争的焦点 •小度添添旗下的商品是市场中的热门爆款，包括长续航版、常规版和LG屏幕长续航版。其中，长续航版在过去一年销售额达9,400万元。然而，消费者普遍反映其画质一般，且待机时间仍显不足，使用约7小时后会自动关机。 •探乐派闺蜜机凭借明星效应，带动销售额快速增长并获得较多好评，但仍存在视频软件内容不全、语音助手唤醒困难等问题。 小结 闺蜜机品类的销量逐渐攀升，并在过去一年中持续增长，显示出其显著的发展潜力。 消费者在多样化场景中使用闺蜜机，逐步替代了电视和平板的一部分功能，这也引发了市场上新品牌的涌入，导致市场竞争日趋激烈。 在这种竞争加剧的市场环境下，如何才能突出重围，寻找市场新机遇？ 闺蜜机 品牌需要关注消费者主要的抱怨——续航短的问题，并努力改进。同时，提升画质和内置软件的全面性，将成为品牌竞争的关键。小度添添虽然已占据市场超过一半的份额，但通过优化产品性能和用户体验，其他品牌有机会在激烈的市场中获得一席之地。 Part4Part4血压计 血压计整体市场小幅上升，近一年销售额达到25.8亿元，其中京东平台表现尤为突出 •2024滚动年期间，血压计在淘系和京东平台的总销售额为25.8亿元，同比增长3.3%。其中，京东平台的销售表现尤为突出，销售额达到14.6亿元，同比增长13.2%。 绑带式血压计发展平缓，京东平台主打中部价格段产品，而淘系则主攻低价格段产品 •绑带式血压计近一年的总销售额为24.2亿元，同比增长0.9%。主要销售额来自于京东，该平台近一年的销售额达13.7亿元，同比增长12.6%。•对比两个平台的价格分布情况，淘系的低价位段（0~200元/件）占比较大，且较上一滚动年相比明显增长。京东平台销售额主要分布在200~400元区间，且较上一滚动年相比小幅增长。 筒式血压计增长迅猛，市面上的产品逐渐从高价格段过渡到200至400元区间 •在过去一年中，筒式血压计的总销售额为1.7亿元，同比增长60%。其中，淘系平台销售额为0.7亿元，同比增长139.4%；京东平台销售额为0.9亿元，同比增长25.7%。 •在价格区间上，淘系主要集中在200至400元，而京东的200至400元区间销售比例增加了23.6个百分点，超1000元的比例减少了20.9个百分点。 尽管一些头部品牌已推出筒式血压计，但200至400元价格段的产品尚未成为市场主流 •血压计市场中，90%的市场份额被前十名品牌瓜分，其中欧姆龙以42.2%的份额位居第一，鱼跃以32.5%紧随其后。•在筒式血压计市场，欧姆龙依然是领先品牌，占据了33.1%的市场份额，三诺以接近30%的份额位列第二。此外，仁和的销售额同比增速最快，超过了4000%，并且该品牌均价在200至400元区间。 消费者对测量准确度的评价褒贬不一，价高商品可能会面临更大的竞争压力 •消费者对热门商品普遍的好评集中在使用的便捷性和测量的快速性。然而，测量准确度方面的评价则褒贬不一。以价格较高的欧姆龙臂筒式血压计为例，消费者反馈其价格偏高，测量准确度一般，且缺乏语音播报功能。此外，这款产品对手臂粗或较胖的使用者不太友好。随着市场上产品价格逐渐下降，这类价格高且存在部分缺点的商品可能会面临更大的竞争压力。 小结 血压计整体市场在过去一年中小幅上升，销售额达到了25.8亿元，其中京东平台的表现尤为突出。 在市场中，绑带式血压计的发展较为平缓。然而，筒式血压计的增长速度较快，市场上的产品价格逐渐从高端转向200至400元的中端区间。尽管市场上有一半的头部品牌在售卖中端价格的筒式血压计，但这一价格区间的产品尚未成为主流。 在消费者对测量准确度评价褒贬不一的情况下，市面上的血压计产品将如何应对日益激烈的竞争？ 血压计 随着市场逐渐向中端价格段转移，价高的血压计产品可能会面临更大的竞争压力。品牌需要通过提升测量准确度和增加差异化功能，才能在竞争中保持优势，尤其是在消费者对性价比越来越敏感的市场环境下。 Part5Part5扫地机 2024滚动年扫地机市场稳健增长，市场需求持续强劲 •2024滚动年，淘系和京东平台的整体销售额达到135.2亿元，同比增长12.2%。然而，2024年上半年销售额同比仅增长6.3%，其中淘系平台表现出轻微下滑的趋势。 市场竞争激烈，头部品牌争夺激烈，新锐品牌快速崛起 •石 头 和 追 觅 销 售 表 现 强 劲 ， 增 速 分 别 为4 8 . 1 %和7 8 . 4 %， 而 科 沃 斯 销 售 额 同 比 下 降1 8 . 3 %， 差 距 与 其 他 头 部 品 牌 缩 小 。TO P 5品 牌 市 场 份 额 达 到91%，市场集中度提高。 •同时，新兴品牌OKP凭借高性价比