从电商数据看益生菌保健品市场发展趋势

从 电 商 数 据 看 益 生 菌 市 场 发 展 趋 势 SPEAKER：魔 镜 分 析 师 团 队DATE：2 0 2 4年5月 01益生菌市场概况 ContentsContents目 录 02益生菌保健品市场分析 Part1益生菌市场总体分析 淘宝天猫益生菌市场销售趋势 •随着益生菌成分在食品、饮品、用品等多个赛道的增多，以及受国内消费环境变化影响，2024年第一季度相关商品在主流线上电商平台的增速出现一定放缓。2024年Q1期间，淘宝天猫益生菌市场销售规模缩减，销售额为19.2亿元，同比下降13.8%，销量为80819.3万件。 •天猫为益生菌产品的主要销售渠道，销售额占比超80%，淘宝仅占18.0%。 益生菌的消费者渗透率仍然较低，线上消费出现放缓，如何在市场承压下找到新机遇？ 魔镜洞察：线上市场扫描方法论 •分解海量电商数据，从宏观层面扫描，不断地细化市场，从而寻找出高增长品类赛道。 淘宝天猫益生菌市场细分品类销售趋势 •2024年Q1，淘系平台益生菌市场主要销售品类为益生菌保健品，占比为41.0%，其次是益生菌乳制品，占比为36.9%。 •2024年1-3月，益生菌市场各品类销售额呈现负增长，益生菌保健品市场销售额为7.9亿元，益生菌乳制品市场销售额为7.1亿元，其他益生菌市场销售额为4.2亿元，主要包含牙膏、漱口水等洗护用品和护肤品。 淘宝天猫益生菌乳制品市场销售趋势 •2024年Q1期间，淘系平台益生菌乳制品销售额为7.1亿元，销量为1127.6万件，销售额同比减幅0.9%。•在益生菌乳制品市场中，益生菌奶粉市场销售额不断走高，成为该细分市场的第一大品类。•2024年1-3月间，益生菌奶粉销售额为2.3亿元，同比增速为14.3%。乳酸菌饮料市场销售额占比第二，为0.71亿元。益生菌酸奶销售额同比涨幅超过50%，销售额达0.61亿元。 其他益生菌品类市场销售趋势 •2024年第一季度，淘系平台其他益生菌市场销售额为4.2亿元，销量为784.1万件，销售额同比下降2.3%。 •从细分品类看，洗护清洁类销售额占比从23Q1的54.1%上升至24Q1的66.3%，销售额为2.8亿元，同比增长19.8%。美容护肤和肠胃用药产品销售额同比均有所减小。 Part2益生菌保健品市场分析 淘宝天猫益生菌保健品市场销售趋势 •2024年Q1期间，线上益生菌保健品市场规模企稳回升，淘系平台销售额为7.9亿元，同比下降27.0%，销量为493.8万件。•天猫平台的一季度销售额为6.5亿元，销售额占比超过80%，淘宝平台销售额为1.4亿元。 淘宝天猫益生菌保健品市场TOP10品牌 •在2024年第一季度，淘天平台的CR10为41.4%。Life space位居第一，销售额为0.9亿元，但是销售额同比下降35.2%。Wonderlab和小月神分列第二、三名，销售额分别为0.9亿元和0.3亿元； •销售额同比增速最快的是aehig（艾西格），同比增幅超过400%，该品牌源自日本，明星商品针对咽喉不适人群，主打滋润修护咽喉，消退慢性咽喉炎。 淘宝天猫益生菌保健品细分市场销售规模占比 •消费者对益生菌的认知水平在近年来逐渐提高。随着人们对健康意识的增强，越来越多的人开始关注肠道健康和益生菌对身体的益处。保健品品牌推出了不同品类的益生菌保健品，满足消费者日常需求。 •在24年Q1，肠胃健康益生菌市场规模占比超过50%，其次是免疫调节益生菌和女生私护益生菌，占比分别为10.6%和6.8%。 情绪调节益生菌 肠胃健康益生菌 •肠胃调理，促进消化 •舒缓压力，改善抑郁 •控龋齿除臭，抑制溃疡 •辅助抗癌，干预肠炎 免疫调节益生菌 抗幽益生菌 •全身调理，预防疾病 •预防幽门螺旋杆菌 女性私护益生菌 美容抗衰益生菌 •私处护理，乳腺抗炎数据来源：魔镜洞察 •抵抗氧化，美肌美艳 淘宝天猫益生菌保健品细分市场销售趋势 •2024Q1期间，肠胃健康生菌销售额达到44107.2万元，同比减少35.5%。其次是免疫调节益生菌，销售额为8393.7万元，同比减幅为7.7%。•随着益生菌在传统应用领域的增长停滞后，一些新兴的、用途更加细分化和有针对性场景开始萌发并发展。同比增速看，本季度增速较快的有辅助治疗、口腔保健和情绪调节益生菌，增幅均超过50%，其中辅助治疗增速最快，升至101.9%。 淘宝天猫益生菌保健品细分市场均价趋势 •24年Q1期间，均价较高的两个益生菌品类是辅助治疗和情绪调节益生菌，均价分别为390.3元和341.7元。其中辅助治疗的商品多有两盒或三盒打包售卖的情况存在，因此拉高均价。而情绪调节益生菌的目标适用人群为儿童和学生或是有睡眠压力的成人，不少品牌以“无法集中学习/工作”和“无法入睡”等为焦虑卖点，因此商品溢价性质明显。 淘宝天猫益生菌保健品市场TOP品牌Life Space分析 •2024Q1期间，life space在淘天平台的销售额为8895.1万元，同比下降35.2%。该品牌的热销产品为小蓝腰slimu益生菌和B420益生菌，分别针对身材管理和肠胃健康问题。 •LifeSpace与帕梅拉在广州合作推出了“快乐SHOW腰操”，视频中突出展示了“SlimU小蓝腰”产品标语，提升了新品的知名度。在微博平台上，合作视频累计播放量达92万次，而在抖音平台上，获得了1.6万次互动量。 淘宝天猫益生菌保健品市场辅助治疗产品销售趋势 •辅助治疗益生菌可以帮助维持肠道菌群平衡，改善肠道功能，减少炎症反应，从而缓解肠易激综合征的症状。•在24年Q1期间，辅助治疗益生菌的销售额为669.1万元，销售额同比涨幅超过100%，销量为2.3万件。 淘宝天猫益生菌保健品市场辅助治疗TOP10品牌 •24年Q1期间，辅助治疗益生菌的CR10为84.5%，头部品牌销售额同比普遍增长。舒伯特市场份额近30%，销售额为198.7万元，其次是普葆，销售额为90.4万元。 •森永销售额同比激增，销售额为84.8万元，销售额同比达662321.9%，归功于BB536益生菌产品，该产品主打全人群适用，可舒缓胃部不适，缓解肠易激症状。 淘宝天猫益生菌保健品市场口腔保健产品销售趋势 •2024年Q1期间，口腔保健益生菌淘系平台销售额为0.2亿元，同比涨幅为80.2%。销量为18.1万件，同比增长147.0%。•从销售额占比看，天猫平台是该季度销售额占比最大的平台，销售额达0.2亿元，占比为89.4%。淘宝平台销售额为0.03亿元，占比仅为10.6%。 淘宝天猫益生菌保健品市场口腔保健TOP10品牌 •2024年Q1期间，口腔保健益生菌市场TOP10品牌市场份额超过总体市场的80%。地球乐园在第一季度的销售表现优异，在口腔益生菌市场位居第一，销售额为615.1万元，销售额同比增长257.8%。销量的激增离不开该品牌在社媒平台的持续营销，特别是在抖音平台，与来自不同垂直领域的KOL合作、推广，内容强调“口臭带来的社交尴尬”。斯维诗位列第二，销售额为291.4万元，同比增加368.9% 市场总结 整体市场： •过去两年，益生菌成分在其调节肠道菌群、增强免疫力方面的积极作用已成为普遍共识，市场整体发展迎来一段高速期。随着益生菌成分在多个食品、饮品、用品等赛道的增多，以及受国内消费环境变化影响，2024年第一季度相关商品在主流线上电商平台的增速出现一定放缓。未来，人类全生命周期对益生菌的需求，将为益生菌市场带来了更多发展机会。 •淘系平台仍是线上益生菌商品销售的核心阵地之一，保健膳食品类的益生菌产品销售额占比最多，成为品类TOP1。 细分市场： •2024年Q1期间，益生菌乳制品市场销售额同比减幅0.9%，销售额为7.1亿元，其中益生菌奶粉销售额占比最高，为2.3亿元。 •2024年Q1期间，益生菌保健品淘系平台的市场规模呈下降趋势，销售额为7.9亿元。热卖品牌为Life space，销售额为0.9亿元。高增速品牌为aehig，增幅超过400%，销售额为0.1亿元。 益生菌保健品细分市场： •肠胃健康、免疫调节和女性私护益生菌是益生菌保健品市场销售额占比TOP3品类。 •益生菌保健品品牌为迎合消费者需求，推出多种功能的益生菌保健品，其中辅助治疗、口腔保健和情绪调节类益生菌产品销售额同比增速较快，市场发展前景广阔。 魔镜的数字化产品全流程支撑食品饮料品牌主品牌创新和孵化 魔镜大数据定制研究服务覆盖快消品全生命全周期，提供具有行业前瞻性与针对性落地策略。服务内容包括：1、市场机会：需求分析、赛道定位；2、开发过程：产品创意、概念生成、产品设计、生产；3、产品上市：GTM及线上销售监控。同时，通过电商及舆情级数据，可以为品牌方提供产品升级与优化建议，可针对消费者画像、产品（场景、功能、成分、价格）等要素进行重点分析，还能针对top品牌/产品，以及黑马产品/品牌展开对标分析。 版权声明 本报告为魔镜洞察制作，其版权归属魔镜洞察，未经允许，任何组织和个人不得以任何形式复制或传播 Mktindex.comm 关注我们 联系我们 北京淘幂科技有限公司北京市朝阳区望京SOHO塔1A座2005联系电话：010-84785451