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2024-06-12越秀证券�***
每日晨报

越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮:research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2024年6月12日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 18,176 -1.04% +6.62% 恒生科技指数 3,755 -0.45% -0.24% 国企指数 6,452 -0.90% +11.85% 沪深300 3,542 -0.87% +3.26% 上证综合指数 3,028 -0.76% +1.79% 深证成份指数 9,262 +0.07% -2.75% 中小板指 5,815 +0.42% -3.41% 道琼斯指数 18,366 -0.59% +7.74% 标普500指数 3,772 -1.78% +0.22% 纳斯达克指数 6,510 -0.68% +12.86% 伦敦富时指数 3,574 -0.50% +4.17% CAC40指数 3,051 +0.08% +2.57% DAX指数 9,255 -0.90% -2.82% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.490 -0.94% +0.92% 美汇指数 105.252 -0.03% +1.13% 港币/人民币 0.929 -0.44% -1.07% 人民币/美元 0.138 +0.29% +1.12% 欧元/美元 1.075 -0.35% -0.12% 美元/日元 157.260 -0.67% -7.06% 英镑/美元 1.273 +1.38% +1.41% 美元/瑞士法郎 0.897 +1.27% -2.06% 主要商品表 (货币:美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 81.570 -0.96% -0.96% 天然气(1mnBtu) 3.027 +21.86% +21.86% 黄金(盎司) 2,304.53 -1.34% +16.30% 白银(盎司) 29.201 +3.54% +27.95% 玉米(1蒲式耳) 452.500 -3.67% -3.67% 大豆(1蒲式耳) 1,184.0 -2.87% -2.87% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 南向 67.84 16.15% 55.82 13.29% 来源:彭博、越秀证券研究部 备注:以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 Ø 内地首五月全国铁路完成固定资产投资按年增10.8% Ø 全国农产品批发市场猪肉均价为24.60元/公斤,比节前上升1.8% Ø 英国4月止三个月ILO失业率微升至4.4% 高于预期 Ø 土耳其向中国汽车征收40%额外关税 下月7日生效 Ø 协鑫集团朱共山:光伏产业步入冰河期 但钙钛矿未来十年将处于黄金时代 Ø 国寿(02628.HK)首五个月原保费收入达4,157亿人民币 按年增4.3% 市场回顾 港股:港股下跌,恒指曾失守18000点,跌逾370点,午后跌幅一度显著收窄至不足100点,最终收市报18176点,跌190点,跌幅1.04%。主板成交额约1398亿元。科技指数报3755点,跌0.45%。ATMXJ个别发展,美团升逾4%,获大行上调目标价及评级。至于腾讯偏软,阿里巴巴及小米集团升近1%至2%。苹果发布人工智能新技术,苹果概念股个别发展,瑞声升近7%,但舜宇光学逾2%。金融、地产股及收租股受压。另外航运股亦下挫,东方海外跌逾9%,是表现最差恒指成份股。个别汽车股及芯片股上升。 A股:沪深股市个别发展,上证指数收市创7周低位。芯片股等上升,但贵金属、航运、煤炭开采及银行股下跌。上证指数一度跌逾1%,尾市跌幅收窄,收市报3028点,跌23点,跌幅0.76%。深证成份指数及创业板指数转升收市。深证成份指数收报9262点,升6点。创业板指数收报1787点,升6点,升幅0.35%。 美股: 美股3大指数收市个别发展,纳斯达克指数和标准普尔500指数再创收市新高。市场关注美国联储局利率决定及美国5月通胀数据。道琼斯指数早段最多曾跌逾420点,尾市跌幅收窄,收市报38747点,跌120点,跌幅0.31%。纳指收市报17343点,升151点,升幅0.88%。标普500指数报5375点,升14点,升幅0.27%。苹果急升近7.3%,报207.15美元创收市新高,公司在年度开发者大会上发布新的人工智能(AI)功能。通用汽车升逾1.3%,公司宣布一项60亿美元的股票回购计划,并下调电动车年度产量预测。甲骨文收市后公布,上季经调整每股盈利1.63美元,收入升3%至142.9亿美元,两者都差过市场预期。公司宣布与OpenAI和谷歌云合作,股价在收市后延长交易时段最多曾升10%,较早时升近7%。另外,美国10年期债息跌约6个基点,跌至4.4厘附近,因新债标售结果强劲。 欧洲: 欧洲主要股市收市下跌,法国股市跌逾1%,政局不确定性拖累银行股向下。法国CAC指数收市报7789点,跌104点,跌幅1.33%。德国DAX指数收市报18369点,跌124点,跌幅0.68%。英国富时100指数收市报8147点,跌80点,跌幅0.98%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源:彭博、越秀证券研究部 7.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0014,00019,00024,00029,00034,00020192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2024年6月12日 越秀证券研究部 2 内地首五月全国铁路完成固定资产投资按年增10.8% 中国铁路集团公布数据显示,今年首五个月,全国铁路完成固定资产投资2,284.7亿元人民币,按年增长10.8%,现代化铁路基础设施体系加快构建。 下一步,国铁集团将聚焦服务区域发展重大战略,高质量推进铁路规划建设,持续提升铁路基础设施互联互通水平,为巩固和增强经济回升向好态势作出积极贡献。 英国4月止三个月ILO失业率微升至4.4% 高于预期 英国统计局公布,截至4月底止三个月ILO失业率为4.4%,较1月至3月时的4.3%轻微上升,市场原预期为持平,同时亦为2021年9月止三个月以来的新高。 截至4月底止三个月内,英国工资在剔除奖金后按年增长6%,不及市场预期的6.1%。 全国农产品批发市场猪肉均价为24.60元/公斤,比节前上升1.8% 据农业农村部监测,6月11日“农产品批发价格200指数”为113.59,比节前(6月7日,下同)下降0.84个点,“菜篮子”产品批发价格指数为113.35,比节前下降0.92个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.60元/公斤,比节前上升1.8%;牛肉60.76元/公斤,比节前下降1.7%;羊肉59.64元/公斤,比节前下降0.1%;鸡蛋9.13元/公斤,比节前下降0.3%;白条鸡17.63元/公斤,比节前上升0.7%。重点监测的28种蔬菜平均价格为4.38元/公斤,与节前持平;重点监测的6种水果平均价格为7.33元/公斤,比节前上升0.5%。鲫鱼20.43元/公斤,比节前上升0.9%;鲤鱼14.90元/公斤,比节前下降0.1%;白鲢鱼10.02元/公斤,比节前上升1.7%;大带鱼39.52元/公斤,比节前下降1.5%。 6月11日,国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中,与节前相比价格升幅前五名的是洋白菜、莲藕、鸭梨、西葫芦和菠萝,幅度分别为4.9%、4.3%、3.9%、3.4%和2.3%;价格降幅前五名的是西瓜、土豆、菜花、西红柿和冬瓜,幅度分别为10.0%、4.2%、3.9%、3.8%和3.8%。 土耳其向中国汽车征收40%额外关税 下月7日生效 土耳其贸易部于过去周末宣布,对从中国进口的汽车征收40%的额外关税,每辆汽车额外关税最低为7,000美元,将会由7月7日起生效。 贸易部表示,对从中国进口的传统及混合动力汽车征收额外关税,是要保护国内汽车制造商,同时亦考虑到国内经常帐赤字问题。 协鑫集团朱共山:光伏产业步入冰河期 但钙钛矿未来十年将处于黄金时代 在“SNEC PV+第十七届(2024)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会”开幕式上,协鑫集团董事长朱共山在演讲中表示,当前,光伏行业遭遇“史上最强内卷”,供需严重错配,产业步入冰河期。“截至目前,硅料、硅片、电池、组件四大环节,基本上跌破现金成本,全产业链集体承压。光伏产业本轮震荡周期内,整体产能扩大了约3倍,但利润率下降了70%左右。唯有核心技术突破,才能带来产业上限拓展和 每日晨报│2024年6月12日 越秀证券研究部 3 内卷生态改善。”朱共山表示,“下半年,随着相关吉瓦级项目投产倒计时,钙钛矿即将实现从0到1的关键一跃。钙钛矿迭层效率的起点,超过了晶硅组件效率的终点。未来十年,钙钛矿都将处于黄金时代。” 国寿(02628.HK)首五个月原保费收入达4,157亿人民币 按年增4.3% 中国人寿(02628.HK)公布,今年首五个月累计原保险保费收入约4,157亿人民币,按年增长4.3%。 每日晨报│2024年6月12日 越秀证券研究部 4 港股市场表现(上个交易日) 恒生指数成份股表现 (成交额单位:港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 美团 115.3 0.044383998 82.24亿 1 东方海外(国际)有限公司 125.5 -9.39% 4.28亿 2 联想集团有限公司 10.86 0.020676999 7.63亿 2 恒隆地产有限公司 6.85 -7.81% 3.98亿 3 比亚迪股份有限公司 228.4 0.016638 21.99亿 3 中国宏桥集团有限公司 12.02 -6.68% 10.28亿 4 中芯国际集成电路制造有限公司 18.64 0.014146 12.93亿 4 信义玻璃控股有限公司 8.68 -5.86% 1.47亿 5 携程集团有限公司 403.2 0.010526 6.43亿 5 紫金矿业集团股份有限公司 16.64 -4.91% 12.53亿 来源:彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 (成交额单位:港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 万咖壹联有限公司 0.162 105.06% 8.84百万 1 易生活控股有限公司 0.227 -30.15% 1.77百万 2 喆丽控股有限公司 3.02 54.08% 4.11千万 2 亿仕登控股有限公司 1.56 -23.53% 3.08千 3 Easou Technology Holdings Lt 16.98 52.70% 4.32千万 3 慕尚集团控股有限公司 1.05 -19.23% 5.56千 4 中国万桐园(控股)有限公司 0.75 44.23% 3.54万 4 京维集团有限公司 0.026 -18.75% 1.29百万 5 新焦点汽车技术控股有限公司 0.076 40.74% 5.79千万 5 仁恒实业控股有限公司 0.158 -18.13% 4.81万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股有限公司 373.8 -0.27% 98.98亿 1 联想集团 10.86 2.02% 10.843 2 美团 115.3 4.44% 82.24亿 2 中电控股 65.9 1.80% 66.193 3 盈富基金 18.5 -0.86% 77.97亿 3 比亚迪股份 228.4 1.77% 228.821 4 恒生中国企业指数上市基金 65.72 -0.45%

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