投中统计：2024.05：中企美股募资额创新高 境内外市场零破发

www.chinaventure.com.cn投中统计：2024.05中企美股募资额创新高境内外市场零破发2024.06投中研究院1 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn核心发现2024年5月，共计13家中国企业在A股、港股、美股成功IPO，合计募资60亿元。所有中企首日零破发。A股发布三大减持新规；港股IPO项目持续储备；美股市场大额IPO项目助力募资总金额创高。VC/PE机构IPO渗透率为54%。2 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn中国企业IPO市场全景树图32024年5月，共计有13家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，募资总金额60亿元；本月IPO募资金额TOP5企业依次为极氪智能、趣致集团、盛禾生物、欧莱新材、特海国际；IPO集中行业为汽车交通、电子信息、先进制造、文娱传媒、医疗健康；IPO集中地域为浙江、上海、广东、江苏、四川。13家募资总金额60亿元港股6家15.6亿元A股3家8.4亿元20245月IPO树图美股4家36亿元极氪智能盛禾生物欧莱新材趣致集团特海国际汽车交通先进制造广东文娱传媒江苏上海电子信息医疗健康浙江四川 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cnCONTENTS中国企业IPO分市场分析中国企业IPO退出分析中国企业IPO行业及地域分析中国企业IPO重点案例分析政策热点回顾01/02/04/05/403/ Copyright © 投中信息中国企业IPO分市场分析01/www.cvinfo.com.cn2024年5月，全球市场中企IPO数量及金额呈下降趋势。A股发布三大减持新规；港股IPO项目持续储备；美股市场大额IPO项目助力募资总金额创高。本月所有中企IPO项目零破发。5 全球：IPO数量及金额呈下降趋势Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn62024年5月，共计13家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，IPO数量同比下降63.89%，环比下降18.75%；IPO募资金额共计60亿元，同比下降87.60% ，环比上涨3.45%。2024年5月，全球市场中企IPO数量及金额均整体呈现下降趋势。5月24日，证监会连同沪、深交易所发布“三项减持规定”。本月，随二级市场回暖和政策支持，22家企业于港交所递表，IPO项目储备持续推进。美股市场由于智能电动车品牌极氪智能登陆纽交所，整体IPO募资金额大幅创高。IPO数量IPO募资金额(亿元)交易板块股票市场2024年5月各交易板块IPO数量及金额统计2023年5月-2024年5月全球市场中企IPO数量及金额 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.06A股上交所科创板1 3.84 深交所创业板1 3.57 北交所1 1.04 上交所主板--深交所主板--港股港交所主板6 15.62 港交所创业板--美股纽交所1 31.32 纳斯达克全球市场1 3.74 纳斯达克资本市场2 0.99 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.0648447840757622114814523214060805860364344333219273825820161323-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-05IPO募资金额（亿元）IPO中企数量（家） 交易板块全球：中企IPO首日零破发Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn72024年5月，共计13家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，首日零破发。本月，共有3家企业首日涨幅超过1倍，占全部上市中企的比例为23.08%，且均为A股上市企业。其中，宏鑫科技首日涨幅2.28倍，是北交所920号段启用后的首只股票，也是本月首日涨幅最大的企业。EDA集团控股首日涨幅86.84%，是本月港交所首日涨幅最大的企业，旗下“易达云”主要服务于出海电商，契合市场对于当下经济增量的来源判断。 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.062024年1月-5月全球市场中企IPO首日涨跌幅分布区间交易板块涨幅(%)首日涨幅6-10首日涨幅1-5涨幅(%)2024年5月全球市场中企IPO首日涨幅TOP10万达轴承227.53%北交所极氪智能34.76%纽交所欧莱新材169.48%科创板汽车街26.86%港主板瑞迪智驱167.79%创业板迈富时18.46%港主板EDA集团控股86.84%港主板特海国际13.78%NGM趣致集团40.00%港主板盛禾生物7.56%港主板数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.06024681012141618[-60%,-30%)[-30%,0)[0,30%)[30%,60%)[60%,90%)[90%,120%)[120%,150%)[150%,180%)[180%,210%)[210%,240%)[240%,270%)IPO中企数量（家） A股：IPO数量及募资金额持续创新低Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn 82024年5月，共计3家中国企业在沪深北三市IPO，IPO数量同比下降90.32%，环比下降40%；IPO募资金额共计8亿元，同比下降98.26%，环比下降70.37%。IPO数量、募资金额均持续创下新低。5月24日，证监会连同沪、深交易所发布“三项减持规定”，主要内容包括：增加大股东大宗交易减持前的预披露义务；因离婚分割股票后各方持续共同遵守减持限制；对违规减持可以采取责令购回并向上市公司上缴价差的措施；优化董监高禁止买卖股票的窗口期，年报、半年报窗口期调整为公告前15日内；上交所优化询价转让和配售业务中的交易过户流程。业务描述募资金额(亿元)股票代码企业名称上市日期2024年5月中企A股市场募资情况数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.062023年5月-2024年5月A股市场中企IPO数量及金额欧莱新材688530溅射靶材研发商2024-05-093.84 瑞迪智驱301596高端装备核心部件研发商2024-05-133.57 万达轴承920002特种轴承研发商2024-05-301.04 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.06461 460 381 576 181 85 92 148 118 58 58 27 8 3139373321111721146105323-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-05IPO募资金额（亿元）IPO中企数量（家） 2024年5月，有6家中国企业在香港IPO，IPO数量同比上涨20%，环比上涨1倍；IPO募资金额共计16亿元，同比下降30.43%，环比下降42.86%。本月，港股IPO募资金额最大的企业是快消品营销服务提供商趣致集团（00917.HK），完成募资4.48亿元。本月共有2家企业完成港股上市备案，分别为钧达新能源、顺丰控股。随着自4月以来港股二级市场的持续回暖，本月新上市6家企业首日均收涨，递表企业亦增多，本月共有22家企业在港交所递表，仅最近1周就有11家企业递表。港股：IPO项目持续储备Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn9数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.06业务描述募资金额(亿元)股票代码企业名称上市日期2024年5月中企港股市场募资TOP5趣致集团00917快消品营销服务提供商2024-05-274.48 盛禾生物02898创新生物药研发商2024-05-244.20 迈富时02556营销SaaS云平台提供商2024-05-162.36 EDA集团控股02505跨境电商服务商2024-05-282.03 汽车街02443二手车交易服务平台2024-05-311.39 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.062023年5月-2024年5月港股市场中企IPO数量及金额23 16 25 0 34 62 50 78 19 20 28 16 5460757145063623-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-05IPO募资金额（亿元）IPO中企数量（家） 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.06Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn102024年5月，中国企业在美国资本市场IPO的数量为4家，其中极氪智能在纽交所上市，特海国际在纳斯达克全球市场上市，课标科技、雷特控股在纳斯达克资本市场上市。IPO数量环比下降50%；IPO募资金额共计36亿元，环比上涨8.4倍。极氪智能（ZK.NYSE）以31.32亿元助力中企美股募资金额创高。2024年5月，共有7家企业赴美上市备案成功获批，分别是零碳环保、星竞威武、联合索威尔、元保、宝泰控股、大陆国际、福兴集团。其中，星竞威武是一家电竞俱乐部；元保赴美上市采用了VIE架构。美股：大额首发项目助力募资总金额创高业务描述募资金额(亿元)股票代码企业名称上市日期2024年5月中企美股市场募资情况极氪智能ZK智能电动汽车品牌商2024-05-1031.32 特海国际HDL火锅连锁品牌2024-05-173.74 课标科技JDZG成人教育解决方案提供商2024-05-150.57 雷特控股RAY电子个护产品制造商2024-05-150.43 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.062023年5月-2024年5月美股市场中企IPO数量及金额0.00 0.00 0.36 0 5.91 0.93 3.16 5.54 2.98 2.05 2.06 3.83 3600142336248423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-05IPO募资金额（亿元）IPO中企数量（家） Copyright © 投中信息中国企业IPO退出分析02/www.cvinfo.com.cn2024年5月，共7家具有VC/PE背景的中企实现上市，VC/PE机构IPO渗透率为54%，汽车交通行业、纽交所退出回报最高。11 12汽车交通行业账面退出回报最高2024年5月，共7家具有VC/PE背景的中企实现上市，本月获得VC/PE机构支持的上市企业数量同比下降72%，环比不变。本月VC/PE机构IPO账面退出回报规模为74亿元，平均账面回报率为2.39倍。从账面退出回报看，汽车交通、文娱传媒行业退出回报最佳，均超10亿元。从账面回报倍数看，文娱传媒行业企业趣致集团以7.7倍的退出回报率大幅领先其他上市企业。Copyright © 投中信息www.