计算机行业跟踪周报：华为盘古全栈自主，国产toB模型领军
行业背景与政策导向
- 政策强调AI大模型产业落地：2024年3月，工业和信息化部提出要开展“人工智能+”行动，促进人工智能与实体经济深度融合，推动人工智能赋能新型工业化。
- 华为盘古大模型：作为国产toB模型的领军者，华为盘古大模型致力于通过Al for Industries的理念，服务于政务、金融、制造、矿山、气象等多个行业。
华为盘古大模型特点与优势
- 全栈自主：盘古大模型是中国首个全栈自主的AI大模型，基于华为的昇腾人工智能生态，包括鲲鹏和异腾AI算力云平台、昇腾计算引擎CANN、AI开发框架MindSpore、以及AI开发平台ModelArts。
- 安全可信：盘古大模型的安全护栏获得了信通院的最高评分，全链条确保了企业的模型可信度。
- 生态繁荣：盘古大模型与行业头部企业合作紧密，共同推动AI技术在各行业的落地。
算力支持与新品期待
- 昇腾大单频出：华为昇腾在国产算力领域领先，中移动华为昇腾191亿元大单落地，显示了市场对其算力服务的认可。
- 910C新品可期：昇腾910C芯片正处于测试阶段，预计将在2024年第四季度开始样机生产，2025年第一季度实现小批量量产。
端侧AI发展趋势与受益者
- 微软、英伟达等全球科技巨头正积极布局AI硬件，苹果也与OpenAI合作，将ChatGPT集成到iPhone中。
- 华为作为在全球范围内同时在大模型、算力、硬件终端、操作系统等AI全链条布局的公司，有望成为AI端侧落地的最大受益者。
- 产品发布：2024年4月，华为发布了首款接入华为盘古大模型的AIPC MateBook X Pro。
投资建议与相关标的
- 投资建议：政策强调AI大模型的产业落地，华为盘古大模型聚焦多个行业，是中国首个全栈自主的AI大模型，有望成为中国AI发展的toB主力军。同时，全球AI产业逐步向端侧落地，华为作为全球稀缺的AI全产业链配置公司，有望成为AI端侧落地的最大受益者。
- 相关标的：
- 盘古大模型合作伙伴：赛意信息、能科科技、云鼎科技、梅安森、北路智控、润达医疗、拓维信息、智洋创新、人民网。
- 昇腾算力产业链标的：神州数码、高新发展、华丰科技、申菱环境、英维克等。
- 华为盘古端侧标的：软通动力、九联科技、润和软件、证通电子等。
风险提示
- 技术研发进度不及预期：大模型作为新兴技术，研发进程可能面临不确定性。
- 行业竞争加剧：随着多家巨头进入大模型领域，未来竞争格局可能面临挑战。
以上总结基于所提供的文字内容，涵盖了华为盘古大模型的行业背景、技术优势、市场动态、投资建议及相关标的，同时也提到了风险提示。
