行业周报总结
技术趋势与算力升级
英伟达与AMD的AI芯片路线图
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英伟达在未来技术路线图中，展示了其在GPU、CPU、NVlink、NIC网卡以及交换芯片上的持续进步。预计到2025年，BlackwellUltra系列GPU将搭载八个HBM3e内存堆栈；到2026年，下一代RubinGPU将搭载八个HBM4内存堆栈，同时发布新一代Arm数据中心CPUVara。到2027年，RubinUltra系列GPU将搭载12个HBM4内存堆栈，提供更高的内存容量与GPU加速效应。
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AMD在COMPUTEX2024上宣布了全新的云端AI加速芯片路线图，计划于年内推出InstinctMI325X，随后在2025年推出MI350，2026年推出MI400。其中，MI325X采用CDNA3构架，配备HBM3e高带宽内存，容量提升至288GB，内存带宽提升至6TB/s，相比竞品英伟达H200具有1.3倍以上的优势。
算力芯片进入液冷时代
- 单个英伟达B200八卡风冷DGX服务器的功耗接近15KW，散热模组体积大，空间利用率较低。相比之下，液冷MGX服务器提供了更高的算力密度和更优的性价比。
AI用户规模与市场需求
ChatGPT宕机影响
- OpenAI旗下的ChatGPT出现系统故障，导致全球大量用户无法使用，持续时间长达8小时。ChatGPT在全球拥有约1.8亿活跃用户，成为部分人群工作流程的关键工具。宕机期间，用户转向了Anthropic公司的Claude、谷歌Gemini和Perplexity等替代工具。谷歌Gemini的日均搜索量激增近60%，显示出用户对ChatGPT替代品的强烈需求。然而，上述AI平台也面临了系统瘫痪的问题，如Perplexity网站因请求过多显示超出服务容量。
市场表现与企业动态
Aspeed营收增长
- 全球服务器管理芯片供应商龙头Aspeed在2024年5月实现了营收4.35亿新台币的增长，同比增长92.90%，环比增长4.67%，接近2022年的平均水平。这主要归功于AI服务器需求的强劲增长和传统服务器需求的复苏。
行业数据追踪
云计算
- Aspeed月度营收：Aspeed在2024年5月的月度营收持续增长。
- BAT资本开支：2024年第一季度，BAT总资本开支达到275.50亿元，同比增长199.98%，环比增长37.47%。
- 云巨头资本开支：2024年第一季度，海外云巨头（亚马逊、谷歌、苹果、微软、Meta）的资本开支持续增长至463亿美元。
- Equinix、世纪互联、万国数据机柜价格：Equinix机柜价格持续上升，万国数据和世纪互联的机柜价格则呈现下降趋势。
5G基站建设
- 截至2024年4月底，我国5G基站总数达到374.8万站。
- 5G用户数：2024年4月末，三大电信运营商的5G用户数合计达到14.02亿户。
- 5G手机出货量：4月5G手机出货量持续回暖，占比达到84.1%。
运营商创新业务
- 移动云、天翼云、联通云：2023年，三大运营商的数据中心业务均呈现快速增长态势。
- ARPU值：2023年，中国移动、中国电信、中国联通的ARPU值均有所变动，整体呈现增长或稳定趋势。
新能源汽车
- 2024年4月，我国新能源汽车的市场份额达到了36.03%。
- 销量与渗透率：新能源汽车的月销量和渗透率均呈现出增长趋势。
- 新能源车企销量：比亚迪、埃安、小鹏、理想、蔚来等新能源车企的4月销量分别表现出不同的增长或下滑趋势。
风险提示
- 报告中提及的风险提示包括但不限于5G建设进度、AI技术进展、智能制造发展、中美贸易摩擦等。
结论
本报告总结了通信行业的近期动态，重点关注了英伟达和AMD在AI芯片领域的技术创新、算力芯片向液冷时代的
