通信行业：AI加速发展驱动算力网络架构变革，算力芯片国产化替代势在必行

国内深度合成服务算法备案发布，进一步催化算力环节确定性增长。6月20日，国家互联网信息办公室发布深度合成服务算法备案信息公告，其中包含智谱科技、科大讯飞、腾讯、美团、百度文心一格、抖音、阿里巴巴等公司在AI模型深度合成服务算法布局备案，政策端助力国内AI大模型及深度合成算法加速推进发展，国内AI算力建设有望进入快速上行通道。AI大模型在训练及推理过程中需要海量数据及算力支撑，其中数据主要由服务器/交换机和光模块等算力基础设备进行存储和运输。我们认为，当前随着国内外大模型及各行各业垂类行业模型也逐渐加速推出，持续赋能千行百业智慧升级。在此背景下，AI大模型及垂类模型的训练及应用驱动算力侧网络架构的升级与变革，服务器/交换机有望受益下游需求迎来快速提升。

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