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2024-06-07越秀证券S***
每日晨报

越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮:research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2024年6月7日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 18,476 +0.28% +8.38% 恒生科技指数 3,840 +0.86% +2.03% 国企指数 6,555 +0.19% +13.64% 沪深300 3,592 -0.07% +4.70% 上证综合指数 3,048 -0.54% +2.48% 深证成份指数 9,340 -0.57% -1.94% 中小板指 5,848 -0.61% -2.86% 道琼斯指数 39,671 -0.51% +5.26% 标普500指数 5,307 -0.27% +11.26% 纳斯达克指数 16,802 -0.18% +11.93% 伦敦富时指数 8,370 -0.55% +8.24% CAC40指数 8,092 -0.61% +7.28% DAX指数 18,680 -0.25% +11.51% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.790 -0.64% +1.53% 美汇指数 104.238 -0.76% +0.10% 港币/人民币 0.928 -0.59% -1.19% 人民币/美元 0.138 +0.50% +1.17% 欧元/美元 1.088 +1.04% +1.09% 美元/日元 156.100 -1.42% -5.65% 英镑/美元 1.279 +1.82% +1.84% 美元/瑞士法郎 0.892 +1.64% -1.90% 主要商品表 (货币:美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 78.630 -4.90% -4.90% 天然气(1mnBtu) 2.733 +11.12% +11.12% 黄金(盎司) 2,362.56 +1.69% +16.67% 白银(盎司) 30.334 +10.62% +27.03% 玉米(1蒲式耳) 443.000 -5.54% -5.54% 大豆(1蒲式耳) 1,180.3 -5.49% -5.49% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 南向 36.00 8.57% 24.80 5.91% 来源:彭博、越秀证券研究部 备注:以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 Ø 欧洲央行如预期减息四分一厘 五年来首次减息 Ø 美国6月1日的首次失业金申请数量为229K,超出预测 Ø 美团一季度财报:即时配送订单量同比增长28%达54.6亿单 Ø 植田和男:随着央行逐步退出刺激政策 缩减购债是适当 Ø 中汽协:内地4月汽车整车出口量按年升30.8% 价值升28.8% Ø 快手发布国内首个效果对标Sora的视频生成大模型“可灵”,现已开放邀测 市场回顾 港股:港股反覆靠稳,恒指初段曾升近280点,一度触及18700点,午后曾经转跌,收市报18476点,升51点,升幅0.28%,主板成交金额1145.6亿元。科技指数升近0.9%,收报3840点。 ATMXJ普遍靠稳,京东集团逆市跌近2%。半导体股强势,华虹半导体升近8%,是表现最好科指成份股;中芯国际亦升近6%。汽车股大多向下,内房股受压,华润置地及龙湖跌逾2%至逾3%。国际油价反弹,三桶油回升近1%至近4%。内需及医药股个别发展。周大福将深圳厂区部分生产部门迁往顺德,股价跌近5%。 A股:沪深股市连跌第2日,大数据、汽车服务等板块向下,贵金属及半导体板块逆市上升。上证综合指数收报3048点,跌16点,跌幅0.54%。深证成份指数报9340点,跌53点,跌幅0.57%。创业板指数报1820点,跌13点,跌幅0.71%。 美股: 纽约股市个别发展,标准普尔500指数及纳斯达克指数创日内新高后回吐,跌幅有限。投资者注视稍后美国公布非农业职位数字,以进一步分析联储局未来利率政策取态。道琼斯指数收市报38886点,升78点。纳斯达克指数报17173点,跌14点。标准普尔500指数5352点,跌1点。 欧洲: 欧洲主要股市造好,受银行、科技及医疗保健类股份带动。欧洲央行减息,但欧元区未来利率走势仍不确定。伦敦富时指数收市报8285点,升38点,升幅0.47%。巴黎CAC40指数报8040点,升33点,升幅0.42%。法兰克福DAX指数报18652点,升76点,升幅0.41%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源:彭博、越秀证券研究部 7.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0014,00019,00024,00029,00034,00020192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2024年6月7日 越秀证券研究部 2 欧洲央行如预期减息四分一厘 五年来首次减息 欧洲央行周四宣布减息四分一厘,符合市场预期,为五年以来的首次减息。 欧洲央行议息后,主要再融资利率由4.5厘减至4.25厘;边际贷款利率由4.75厘减至4.5厘;存款便利利率由4厘减至3.75厘。 不过,在减息的同时,欧洲央行在议息声明中调高对2024年、2025年通胀预测,今年通胀率预测由2.3%上调至2.5%,明年亦由2%升至2.2%,不过重申决心让通胀率及时回到2%。 美国6月1日的首次失业金申请数量为229K,超出预测 美国6月1日的首次失业金申请数量为229K,比先前的221K的数值高出。预测的数值是220K。 美团一季度财报:即时配送订单量同比增长28%达54.6亿单 美团(3690.HK)发布2024年第一季度业绩报告。受益于经济持续回暖和消费复苏,公司各项业务继续取得稳健增长,营收733亿元(人民币,下同),同比增长25%。 一季度,美团继续发挥在本地服务领域的多应用场景优势,迅速适应消费环境的动态变化,精准捕捉行业增长机会。平台用户数和商户数双双实现加速增长,并创下历史新高。在此带动下,本季度平台即时配送订单数同比增长28%至54.6亿笔。 外卖业务继续保持高质量增长,年活跃用户增至近5亿,中高频用户的交易频次同比进一步提升。 “万物到家”正成为新的大众消费趋势,美团闪购保持高速发展势头,越来越多餐饮外卖用户转化为美团闪购用户。一季度,美团闪购日均订单量达840万,年活跃用户数和交易频次均实现同比高位增长。 植田和男:随着央行逐步退出刺激政策 缩减购债是适当 日本央行行长植田和男在国会表示,央行仍在仔细研究3月决定以来的市场发展,随着央行逐步退出大规模货币刺激政策,缩减购债规模将是适当。 植田和男强调,央行在决定何时及以多大幅度提高短期利率时,会谨慎行事,以免犯下重大错误。 日本央行3月结束长达8年的负利率和孳息曲线控制(YCC)政策,摆脱激进的货币刺激政策,但承诺继续每月购买价值约6万亿日圆的国债,以避免3月的政策转变引发孳息率突然飙升。 中汽协:内地4月汽车整车出口量按年升30.8% 价值升28.8% 据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示,内地今年4月的汽车整车出口量为55.6万辆,按年增30.8%。此外,出口金额则按年增28.8%至107亿美元(下同)。 今年首4个月,内地汽车整车出口量为187.7万辆,按年增25.7%,而出口金额达358.9亿元,按年升20.9%。 每日晨报│2024年6月7日 越秀证券研究部 3 快手发布国内首个效果对标Sora的视频生成大模型“可灵”,现已开放邀测 据36氪,近日,快手“可灵”视频生成大模型官网正式上线。据介绍,可灵大模型为快手AI团队自研,基于快手在视频技术方面的多年积累,采用Sora相似的技术路线,结合多项自研技术创新,效果对标Sora。可灵大模型不仅具备强大的概念组合能力和想象力,还能够生成大幅度的合理运动、模拟物理世界特性。其生成的视频分辨率高达1080p,时长最高可达2分钟(帧率30fps), 且 支 持 自 由 的 宽 高 比 。目前,可灵大模型已在快影App开放邀测体验。 蔚来第三品牌萤火虫提速:首发中国,或今年年底亮相 据21财经,原本计划首发欧洲的蔚来第三品牌“萤火虫”,改变了发布策略。据悉,“萤火虫”首款新车计划首发中国,或将于今年年底在国内亮相,明年上半年再推向欧洲市场。该子品牌App预计今年12月上线。萤火虫所属的Firefly事业部负责人是金舸,他是蔚来助理副总裁,向蔚来CEO李斌汇报。 “萤火虫”是蔚来第三品牌的内部代号,最早对外曝光于2022年8月。去年1月,在一次用户面对面活动中,蔚来总裁秦力洪证实了第三品牌的存在,并称“新品牌正在紧锣密鼓筹备中”,该品牌主打小型车以及微型车市场,售价区间10万- 20万元,预计2024年第三季度在欧洲市场首发。 每日晨报│2024年6月7日 越秀证券研究部 4 港股市场表现(上个交易日) 恒生指数成份股表现 (成交额单位:港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 阿里健康信息技术有限公司 3.78 0.064789 4.32亿 1 信义光能控股有限公司 4.71 -5.42% 2.78亿 2 中芯国际集成电路制造有限公司 18.06 0.056139998 23.8亿 2 周大福珠宝集团有限公司 9.61 -4.66% 1.58亿 3 舜宇光学科技(集团)有限公司 48.95 0.043709998 10.48亿 3 龙湖集团控股有限公司 12.42 -3.57% 2.3亿 4 中国海洋石油有限公司 21.1 0.039409001 19.09亿 4 华润置地有限公司 28.9 -2.36% 4.03亿 5 紫金矿业集团股份有限公司 17.04 0.039024 9.04亿 5 中升集团控股有限公司 14.22 -2.34% 5.31千万 来源:彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 (成交额单位:港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 金涌投资有限公司 0.088 151.43% 2.78千万 1 中国融众金融控股有限公司 0.385 -30.00% 8.53万 2 满地科技股份有限公司 0.106 55.88% 1.05千万 2 康特隆科技有限公司 0.081 -22.86% 6.02百万 3 新焦点汽车技术控股有限公司 0.039 39.29% 9.73百万 3 瑞港建设控股有限公司 0.139 -21.47% 6.11万 4 脑洞科技有限公司 0.123 38.20% 4.65百万 4 扬科集团有限公司 0.175 -19.72% 6.42万 5 EPRINT集团有限公司 0.75 29.31% 8.15百万 5 绿色经济发展有限公司 0.12 -18.92% 19.29万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股有限公司 381.6 0.21% 72.53亿 1 中信股份 8.07 4.50% 8.415 2 盈富基金 18.76 0.54% 71.05亿 2 创科实业 99.8 3.45% 99.836 3 美团 112.7 0.09% 42.07亿 3 联想集团 11.42 2.81% 11.448 4 恒生中国企业指数上市基金 66.62 0.42% 34.67亿 4 中电控股 64.8 1.69% 65.698 5 阿里巴巴集团控股有限公司 77.1 0.19% 30.27亿 5 中国海外发展 15.08 1.14% 15.249 来源:彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览

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