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铁矿石日评

2024-05-16翟贺攀、聂嘉怡建信期货江***
铁矿石日评

请阅读正文后的声明黑色金属研究团队研究员:翟贺攀021-60635736zhaihepan@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号:F3033782投资咨询证书号:Z0014484研究员:聂嘉怡021-60635735niejiayi@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号:F03124070报告类型铁矿石日评#summary#日期2024年5月16日 请阅读正文后的声明-2-每日报告一、行情回顾与后市展望表1:5月15日钢材、铁矿期货主力合约价格、成交及持仓情况(单位:元/吨、%、手、亿元)合约代码前收盘价开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅成交量持仓量持仓量变化资金流入流出RB241036303626363236073621-0.77%1,358,2841,973,96319,4350.37HC241037713770378537603774-0.40%353,154965,1117,1380.21SS24091417014160142151400514075-0.88%254,021147,6415,6760.23I2409865.5868868851858-1.55%354,870446,281-4,605-1.10数据来源:上期所、大商所网站,建信期货研究发展部5月15日,铁矿石期货主力合约2409震荡下行,低开后震荡回落,午盘后反弹回升,跌幅有所收窄,收报858.0元/吨,跌1.55%。表2:5月15日黑色系期货持仓情况(单位:手、%)合约前20多头持仓前20空头持仓前20多头持仓变化前20空头持仓变化多空对比偏离度RB24101,132,1431,265,80413,975-11,27825,2532.11%HC2410656,798682,254-1,260-2,9651,7050.25%SS240983,495107,4232,3925981,7941.88%J240918,95920,472-509-404-105-0.53%JM240988,892106,850-5,651-6,1615100.52%I2409266,753267,538-5,699-3,983-1,716-0.64%数据来源:上期所、大商所网站,建信期货研究发展部1.1现货市场动态与技术面走势:现货市场:5月14日,62%普氏铁矿石价格指数115.05美元/吨,环比前一交易日下滑2.2美元/吨。5月15日,主要铁矿石外盘报价环比前一交易日持平,青岛港主要品位铁矿石早间价格有所下滑(环比前一交易日-6元/吨)。具体来看,青岛港61.5%PB粉价格环比下滑6/吨至859元/吨。技术面:铁矿石2409合约日线KDJ指标继续下行;铁矿石2409日线MACD指标绿柱连续两个交易日有所放大。1.2后市展望:近日铁矿石期货主力合约价格回调盘整运行,基本面上,本周五大品种钢材表观需求量有所回升,但暂未回升至五一假期前的水平,总产量稳定增长并再创 请阅读正文后的声明-3-每日报告年内新高。与此同时,高炉开工率、产能利用率、日均铁水产量再度全面增长,创下2023年12月以来新高,高炉复产符合预期。与此同时,最新一期澳巴发运量、到港量小幅回落,但整体来看铁矿石供应依然较为宽松。港口库存再度回升,预计后续将逐步进入去库阶段,但处于明显高位的港口库存将对价格形成压力。整体来看,目前铁矿石基本面呈现供需双增的格局,近期矿价或宽幅震荡运行,静待新一步的方向性指引。中长期来看,随着以旧换新政策与房地产宽松政策的相继出台,叠加万亿国债项目加速推进,二季度终端需求或将逐步回暖,铁水产量预计将稳步修复,矿价下方仍有较强支撑。二、行业要闻杭州市临安区住房和城乡建设局日前发布公告,经临安区人民政府研究决定,在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。房源要求位于杭州市临安区范围内。房源基本条件如下:①房源以整幢作为基本收购单位,同时单套建筑面积不超过70㎡;②、收购房源需搭配一定比例的车位,房源待售车位数量满足配比条件,即60㎡(含)以下的每套按0.6个车位比例配置,60㎡以上的每套按1.0个车位比例配置。美国劳工部14日公布的数据显示,4月美国生产者价格指数(PPI)环比增长0.5%,超出市场普遍预期的0.3%。4月美国PPI同比增长2.2%。剔除食品、能源价格后,核心PPI环比增长0.5%,同比增长2.4%,高于市场预期的0.2%。当月,服务价格继续推动整体数据上扬,环比增长了0.6%,涨幅创2023年7月以来最大值;商品价格环比增长0.4%。 请阅读正文后的声明-4-每日报告三、数据概览图1:青岛港主要铁矿石品种价格:元/吨图2:青岛港高品矿与PB粉价差:元/吨数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部图3:青岛港低品矿与PB粉价差:元/吨图4:青岛港铁矿石现货与9月合约基差:元/吨数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部图5:巴西与澳洲铁矿石发货量:万吨图6:45个港口铁矿石到货量:万吨数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-5-每日报告图7:国内矿山产能利用率:%图8:主要港口铁矿石成交量:万吨数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部图9:钢厂铁矿石库存可用天数:天图10:进口矿烧结粉矿库存:万吨数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部图11:港口铁矿石库存与疏港量:万吨图12:样本钢厂不含税铁水成本:元/吨数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-6-每日报告图13:高炉开工率与炼铁产能利用率:%图14:电炉开工率与产能利用率:%数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部图15:全国日均铁水产量:万吨/天图16:钢材五大品种表观消费量:万吨数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部图17:钢材五大品种周产量:万吨图18:钢材五大品种钢厂库存:万吨数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-7-每日报告【建信期货研究发展部】宏观金融研究团队021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736石油化工研究团队021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726免责声明:本报告由建信期货有限责任公司(以下简称本公司)研究发展部撰写。本研究报告仅供报告阅读者参考。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。市场有风险,投资需谨慎。本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息,本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性,也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本报告版权归建信期货所有。未经建信期货书面授权,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,须在授权范围内使用,并注明出处为“建信期货研究发展部”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。【建信期货业务机构】总部大宗商品业务部地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼电话:021-60635548邮编:200120深圳分公司地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211电话:0755-83382269邮编:518038山东分公司地址:济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室电话:0531-81752761邮编:250014广东分公司地址:广州市天河区天河北路233号中信广场3316室电话:020-38909805邮编:510620北京营业部地址:北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室电话:010-83120360邮编:100031福清营业部地址:福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室电话:0591-86006777/86005193邮编:350300郑州营业部地址:郑州市未来大道69号未来大厦2008A电话:0371-65613455邮编:450008宁波营业部地址:浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室电话:0574-83062932邮编:315000总部专业机构投资者事业部地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)6楼电话:021-60636327邮编:200120西北分公司地址:西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室电话:029-88455275邮编:710075浙江分公司地址:杭州市上城区五星路188号荣安大厦602-1室电话:0571-87777081邮编:310000上海浦电路营业部地址:上海市浦电路438号1306室(电梯16层F单元)电话:021-62528592邮编:200122上海杨树浦路营业部地址:上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室电话:021-63097527邮编:200082泉州营业部地址:泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座电话:0595-24669988邮编:362000厦门营业部地址:厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908电话:0592-3248888邮编:361000成都营业部地址:成都市青羊区提督街88号28层2807号、2808号电话:028-86199726邮编:610020【建信期货联系方式】地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼邮编:200120全国客服电话:400-90-95533转5邮箱:khb@ccb.ccbfutures.com网址:http://www.ccbfutures.com

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