全球清洁能源市场监测报告（2024年3月版）

March2024 国际能源机构 国际能源机构审查了整个能源问题，包括石油，天然气和煤炭供需，可再生能源技术，电力市场，能源效率，能源获取，需求方管理等等。通过其工作，IEA倡导的政策将提高其31个成员国，13个成员国及其他国家的能源的可靠性，可负担性和可持续性。 西班牙瑞典瑞士蒂尔基耶共和国英国美国 IEA成员国： 澳大利亚奥地利比利时加拿大捷克共和国丹麦爱沙尼亚芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙斯洛伐克共和国 欧盟委员会还参与了IEA的工作 IEA协会国家： 本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权，国际边界和边界的划定以及任何领土，城市或地区的名称。 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥塞内加尔新加坡南非泰国乌克兰 资料来源：国际能源机构。国际能源署网站：www. iea. org 目录 Introduction 4执行摘要5Overview 7清洁能源部署12太阳能光伏13风15核17电动汽车19热泵21氢电解槽23致谢25 《清洁能源市场监测》第一版简介 清洁能源正在快速增长，近年来在政策支持和成本持续下降的推动下，多项关键技术的年度部署加速。从2019年到2023年，清洁能源投资增长了近50%，2023年达到1.8万亿美元，在此期间以每年10%左右的速度增长。清洁能源经济是主要的工业部门，也是全球经济的重要贡献者。然而，由于大多数清洁能源部署发生在中国和发达经济体，其收益仍然过于集中。 就化石燃料而言，市场演变以价格、供需平衡和库存的形式实时发挥作用，市场参与者能够及时获得数据和分析。例如，IEA在一系列月度、季度和年度报告中跟踪化石燃料市场，这些报告回顾了最近的市场演变，并提供了需求、供应、贸易和供应安全指标的近期和中期展望。 这份名为《清洁能源市场监测报告》的新报告旨在填补这一空白，为一组选定的技术提供2023年清洁能源部署的及时、简明和最新的概述。它不是一项全面的跟踪活动，也不是为了提供详细的投资或技术趋势。这是一个系列中的第一个，汇集了选定的关键清洁能源技术的最新趋势，并更广泛地评估了对能源市场的影响。鉴于2019年以来清洁能源部署的加速，部分原因是新冠肺炎复苏计划和2022年能源危机，第一版《清洁能源市场监测》还分析了2019年以来清洁能源部署趋势对能源市场的影响。 IEA定期发布综合报告，分析清洁能源技术的开发和部署的最新进展。这些研究涉及这些技术的市场动态、投资、创新进展、制造能力以及部署和成本演变。IEA还使用一套全面的清洁能源技术的多个指标对技术进展进行年度评估，并根据2050年净零排放情景（NZE情景）的需求进行评估，作为其跟踪清洁能源进展报告的一部分。 执行摘要 全球清洁能源的部署在2023年达到了新的高度，太阳能光伏和风能的年增长率分别为85%和60%。这两种技术的新增容量达到近540吉瓦，其中中国占大部分。然而，2023年的清洁能源部署仍然过于集中在发达经济体和中国，世界其他地区继续落后。2023年，中国和发达经济体占风能和太阳能光伏新增产能的90%，占全球电动汽车销量的95%以上。 2023年，5个项目开始建设新的核反应堆。2024年初，全球有58个反应堆正在建设中，总容量超过60吉瓦。 2023年氢电解槽的新增产能增长了360%，但基数非常低。这一增长主要是由于中国，因为欧盟放弃了其领先地位。美国也提高了部署速度，但每年的新增产能绝对值仍然不大。 2023年，电动汽车销量增长了35％左右，达到1400万辆汽车或全球五分之一的销量。中国再次处于领先地位，三分之一的汽车销售是电动汽车，而在欧盟则是四分之一。 然而，我们的最新评估显示，2023年能源强度改善约1%，比COP28承诺到2030年将能源强度长期改善速度翻一番的承诺低四倍。 在新冠肺炎刺激计划的支持下，自2019年以来，清洁能源的部署大幅加速。从2019年到2023年，清洁能源增长超过化石燃料的增长比例为2：1。尽管水力发电停滞不前，但由于干旱和欧盟核舰队被迫停运，核电减少，但低排放电力的产量仍增长了约1800 TWh。化石燃料发电增长略低于850太瓦时。在最终用途中，清洁能源的消费量增长了化石燃料的两倍。 相比之下，全球热泵销量较2022年的创纪录水平略有下降，原因是受挤压的消费者避免了在大件物品上的支出，并且对高油价的担忧有所缓解。热泵销售的放缓凸显了支持性政策的重要性，以帮助资金短缺的消费者并缩小电力和天然气价格之间的差距。 2023年，核电新增产能下降至5.5吉瓦，尽管对于项目开发和执行时间较长的技术而言，新增产能的逐年变化意义不大。 ERR能研微讯微信公众号：能源报告 欢迎申请加入ERR能研微讯开发的能源研究微信群，请提供单 ERR能研微讯聚焦世界能源行业热点资讯，发布最新能源研究报告，提供能源行业咨询。 本订阅号原创内容包含能源行业最新动态、趋势、深度调查、科知识共享协议。 知识星球 提供能源行业最新资讯、政策、前沿分析、报告15条+，十年plus能源行业分析师主理） 提供能源投资研究报告（日均更新8~12篇，覆盖数十家券商研究所） 视频、图表号、研究成果：能研智库订阅号二维码ERR能研微讯头条号、西瓜视频) 从2019年到2023年，五种关键清洁能源技术的部署-太阳能光伏，风力发电，核电，电动汽车和热泵-避免了每年约25 EJ的化石燃料能源需求。这相当于2023年全球化石燃料需求总量的5％，或几乎是日本和韩国去年所有来源的总能源需求总和。 以能源当量计算，对石油的避免需求几乎达到1 mb / d。如果没有这一点，石油需求将上升到大流行前的水平以上，而不是在2023年在能源当量基础上仍然徘徊在略高于这一水平。电动汽车提供了大部分避免的石油需求。 从2019年到2023年，太阳能光伏，风力发电，核电，电动汽车和热泵的部署每年避免了约22亿吨（Gt）的排放。没有它们，CO的增加2同期全球排放量将增加三倍以上。 避免的煤炭需求每年约为5.8亿吨煤炭当量（Mtce）。这比2019年至2023年全球年煤炭需求约4.4亿吨的实际增长高出30％。避免煤炭需求的最大驱动因素是在全球电力部门部署太阳能光伏和风力发电，这两种技术分别避免了约320和235公吨的年煤炭需求。这相当于印度和印度尼西亚的年度煤炭发电需求总和。 At the global level, the deployment of solar PV over the last five years avoidingaround 1.1 Gt of emissions annual, equivalent to the annual emissions ofJapan 's entire energy sector. In some markets the impact is even moresignificant. In Australly and New2相当于2023年该地区能源年排放总量的近10%。 以能源当量计，每年对天然气的避免需求约为180亿立方米。这几乎是2019年至2023年全球天然气年需求实际增长约100亿立方米的两倍。风能和太阳能光伏的部署在这种避免的天然气需求（155亿立方米）中占最大份额，尽管热泵的部署也避免了每年约15亿立方米的需求，核电也有所贡献。避免的天然气需求超过了入侵前从俄罗斯到欧盟的天然气管道出口，2021年约为150亿立方米。 风力发电的年排放量约为830公吨CO2；来自核能160公吨CO2；来自电动汽车和热泵60Mt和50Mt CO2尽管电动汽车和热泵的减少量低于研究的其他技术，但它们将在未来几年增加，因为库存周转率不仅提高了这些技术在年度新销售中的份额，而且还提高了使用中设备的总库存。 Overview 自2019年以来，清洁能源的增长速度是化石燃料的两倍 自2019年以来，清洁能源的部署加速，部分原因是政府为应对Covid - 19大流行和2022年能源危机而部署的刺激计划。世界各地的许多政府也颁布了主要政策，以支持清洁能源技术的采用。 自2019年以来，清洁能源的增长已超过化石燃料的增长，比例为2：1。低排放电力的生产尽管水力发电因以下原因中断，但仍增长了约1800太瓦时干旱和核电被迫中断，特别是在西方欧洲。化石燃料发电增长略低超过850 TWh，低于仅太阳能光伏的增长（自2019年以来为910 TWh），但也低于风力的产量增长功率（885 TWh）。 在最终使用中，故事是一样的。电气化的增加和清洁电力供应的增长意味着清洁电力的消耗增长了约6 EJ，而现代生物燃料增长了约2.3 EJ。这大约是基于化石燃料的能源载体消费增长的两倍，包括基于化石燃料的电力和最终用途中化石燃料的直接消费。 在2019年至2023年的过去五年中，太阳能光伏，风能，核能，电动汽车和热泵的累积部署避免了每年约25 EJ的化石燃料需求。这相当于2023年全球化石燃料需求的5%左右，略低于日本和韩国2023年所有来源的年度能源需求总和。这种对避免的化石燃料需求的计算考虑了由热泵和电动汽车的电力需求增加引起的电力部门的间接化石燃料使用。 2019年至2023年期间的行业，在全球范围内每年避免了约155亿立方米的天然气消费量。这相当于乌克兰入侵前从俄罗斯联邦（以下简称“俄罗斯”）向欧盟出口的管道天然气，2021年约为150亿立方米。在同一时期内，热泵的部署避免了每年约15亿立方米的天然气消耗；随着时间的推移，随着库存的增加，热泵在空间供暖总运行设备中的份额将增加。从2019年到2023年，避免的约180亿立方米的天然气需求几乎是全球天然气需求实际增长约100亿立方米的两倍。 避免的年度煤炭需求相当于全球约5.8亿吨煤炭（Mtce）。相比之下，从2019年到2023年，全球煤炭年需求增加了4.4亿吨。避免煤炭需求的最大贡献来自风能和太阳能在全球电力部门的部署。从2019年到2023年，太阳能光伏的部署避免了每年约320万吨的煤炭需求，风力发电的部署约为235万吨。从这个角度来看，太阳能光伏和风力发电避免的煤炭需求总量相当于2023年印度和印度尼西亚发电的全部煤炭消耗量。 避免的石油年需求相当于每天近100万桶石油当量（mboe / d）。其中大部分来自电动汽车的销售增长，每年避免约0.55 mboe / d。我们即将发布的报告《2024年全球电动汽车展望》将对电动汽车（EV）的最新动态进行更全面的分析，并避免了包括两轮车，公共汽车和卡车在内的所有车辆领域的化石燃料需求。如果没有电动汽车的影响，全球石油需求将超过大流行前的水平，而不是仍然徘徊在能源当量以下。不断增长的生物燃料部署也限制了石油需求的增长。 避免的年度天然气需求相当于约1800亿立方米（bcm）。其中大部分来自风能和太阳能光伏发电的不断增加的容量 清洁能源部署在一些关键技术上攀升了新的高度 清洁能源部署 太阳能光伏产能增长得益于中国 从2022年到2023年，全球太阳能光伏装机容量增加了80％以上，并打破了新纪录，达到420 GW以上。仅中华人民共和国（以下简称“中国”）就占全球太阳能光伏装机容量增长的80％以上。尽管中央政府逐步取消了对公用事业、商业和工业规模应用的补贴，但中国的太阳能光伏部署增长了2.5倍，占全球新增量的62%。自2022年12月以来，中国制造业的快速扩张使光伏组件成本降低了50％，与主要基于煤炭发电的省级基准电价相比，太阳能光伏的竞争力得到了提高。 在美国，由于供应链问题的缓解导致2022年年度产能增加下降，太阳能光伏产能增加同比增长了50％。联邦税收优惠和州一级的支持继续推动公用事业规模和屋顶太阳能光伏应用。 2023年，印度增加了12吉瓦的太阳能光伏，比2022年减少了三分之一。这是由于前几年工业性太阳能项目的竞争性拍卖量较低，再加上供应链问题。在刺激屋顶太阳能光伏发电增加的