清洁能源市场监测——2024年11月

清洁能源市场监测 2024 年 11 月 国际能源机构 国际能源署分析涵盖石油、天然气和煤炭的供应与需求、可再生能源技术、电力市场、能效、能源获取、需求侧管理等全方位的能源问题。通过其工作，国际能源署倡导政策以增强其31个成员国、13个关联国及其他国家的能源供应可靠性、经济性和可持续性。 IEA 协会国家 ： IEA 成员国 ： 澳大利亚 奥地利 比利时 加拿大 捷克共和国丹麦 爱沙尼亚 芬兰法国 德国 希腊 匈牙利 爱尔兰 意大利 日本 韩国 立陶宛 卢森堡 墨西哥 荷兰 新西兰 挪威 波兰 葡萄牙斯洛伐克 共和国 西班牙 瑞典 瑞士 土耳其共和国 英国 美国 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥塞内加尔新加坡南非泰国乌克兰 本出版物及其中包含的任何地图均不涉及任何领土地位或主权、国际边界和疆域的划分以及任何领土、城市或区域的名称问题。 欧盟委员会还参与了 IEA 的工作 Abstract 随着清洁能源技术在能源系统和能源市场中扮演越来越重要的角色，更细致地跟踪其演变变得愈发重要。清洁 重要。 2024 年 3 月 ， IEA 发起了一个新的出版物系列 ， 即 能源市场监测. 这个11月版的清洁能源市场监测报告提供了关于选定清洁能源技术在2024年上半年部署趋势的更新。 此外，它提供了截至2024年第二季度的太阳能光伏、电动汽车电池、储能电池和风能设备的价格演变情况。 它分析了选定的清洁能源公司的财务绩效，以提供当前市场趋势的 snapshots。 最后 ， 它提供了对 CO 的见解2电力部门的排放趋势。国际能源署覆盖的国家实时电力跟踪器 致谢、贡献者和学分 本研究由可持续技术与展望司能源 modelling 办公室编制。该研究由可持续技术与展望司司长 Laura Cozzi 设计并指导。电力部门 modelling 专家 Thomas Spencer 是主要作者。 该报告得益于多位同事的分析、起草和输入。报告的主要作者包括：Heymi Bahar（风能和太阳能光伏）、Peter Campbell（财务分析）、Davide d’Ambrosio（电力部门）、Chiara Delmastro（热泵）以及Víctor García Tapia（二氧化碳）。2排放) 、 Mathilde Huismans (电动汽车) 、 Rafael Martinez Gordon (热泵) 、 AloysNghiem (实时 CO2跟踪), Apostolos Petropoulos (电动汽车), Alana Rawlins Bilbao (技术价格), Arthur Roge (CO2排放) ， Alessia Scoz (实时 CO 2跟踪) 和Pouya Taghavi (实时 CO2tracking). 伊丽莎白 · 康纳利 ， 阿拉塞利 · 费尔南德斯 · 帕尔斯和布伦特 · 万纳提供了重要的反馈。 目录 Executive summary................................................................................................................. 6Clean technology deployment trends ..................................................................................... 8Clean energy equipment price trends...................................................................................13Selected clean energy technology companies' financial performance............................. 15 执行摘要 IEA 发布了第一版清洁能源市场监测在2024年3月。本系列出版物旨在呈现有关清洁能源趋势的最新数据，以供政策和市场分析之用。随着清洁能源在能源系统和能源市场中发挥越来越重要的作用，及时了解清洁能源市场的趋势变得愈加重要。本年11月发布的《清洁能源市场监测》扩展了3月版中呈现的指标。此外，除了迄今为止清洁能源技术部署的数据外，本版还包括对一批上市清洁能源公司财务表现的分析，CO2部分电力系统中排放情况的近实时数据以及选定清洁能源技术设备价格趋势的分析。 数据并不支持清洁能源转型放缓的故事，尽管某些地区和行业近期出现了一些波动。在2024年上半年，太阳能光伏新增装机量增长了36%，电动汽车销量增长了25%，而风力发电容量新增与去年创纪录的部署速度大致持平。然而，热泵销量下降了约10%。太阳能光伏继续表现出色：与去年同期相比，中国2024年上半年新增装机量增加了三分之一，而美国的新增装机量增长了近80%。几个主要市场，尤其是中国和美国，通常会在年末看到新的风能和太阳能光伏新增容量的激增，因为开发商希望在年底前完成项目。 清洁能源转型在外籍和发展中经济体显示出加速的迹象，尤其是在中国以外的地区；与此同时，一些发达国家在某些领域出现了进展受阻的情况。清洁能源转型的进展仍然过于集中在发达国家和中国，但有一些迹象表明这一趋势正在发生变化。2024年上半年，排除中国后的新兴市场和发展中经济体的电动汽车销量增加了100%，占总销售量的比例约为5%，与发达亚洲地区的水平相当。印度新增了显著的太阳能光伏容量（增长90%）。然而，在某些发达国家，尤其是欧洲，清洁能源技术的部署水平较低。上半年，欧洲的热泵销量几乎下降了50%，而电动汽车销量仅增长了3%。 充足的生产能力和在某些情况下需求弱于预期正对一些公司的财务表现产生压力，同时推动清洁能源设备价格下降并为更快的转型提供机会。综合净利润率 中国太阳能光伏制造商的市场份额从2023年上半年的约13%下降到2024年上半年的约-5%，尽管太阳能光伏设备价格降至新的历史低点。然而，情况并非单方面不利。中国的电池制造商在其他地区制造商挣扎的情况下，利润率有所增强。总体而言，清洁能源设备价格已经克服了新冠疫情期间的上涨趋势，由于复杂供应链、上升的利率和高大宗商品价格对设备价格造成了压力。国际能源署（IEA）的清洁能源技术设备价格指数相比疫情后的峰值下降了22%。 电力部门继续去碳化，但极端天气导致电力需求上升，阻碍了2024年电力部门排放量更大幅度的下降。IEA 发布了一种新的跟踪产品 ： 该工具可以接近实时地跟踪 CO 实时电力跟踪器来自约占全球电力发电量一半的国家的电力部门排放。在本追踪器涵盖的国家中，累计CO2排放量在十月中旬比去年同期低约1%。在美国，从1月到10月的总电力生成排放量与2023年大致持平，因为可再生能源的可用性增加抵消了极热夏季导致的需求激增。在印度，截至今年前10个月，电力需求和排放量分别比2023年同期高出约5%。欧盟的电力部门在1月至10月期间达到了一个里程碑，可再生能源占总发电量的约一半。与此同时，煤炭和天然气发电的合计份额降至历史最低水平，仅为23%。截至今年前10个月，风能和太阳能光伏发电占欧盟总发电量的约30%。 清洁技术部署趋势 太阳能光伏 在2024年上半年，巴西、中国、德国、印度和美国的光伏装机容量新增量比去年同期高出36%。中国在2024年1月至6月期间安装了近130吉瓦的光伏容量，比2023年同期高出三分之一。尽管如此，新增容量的增长已有所放缓，因为2023年的新增量相比2022年几乎翻了一番。中国的光伏装机容量快速增加主要归因于组件价格的大幅下降，过去一年中组件价格已经减半，这提高了大型地面电站的成本竞争力。较低的设备价格也促进了分布式光伏系统的普及，帮助住宅和商业客户节省电费开支。 在美国，2024年第一季度和第二季度新增太阳能光伏容量激增近80%，达到20.8吉瓦。印度在同一时期的增长率为90%，新增15.4吉瓦。巴西净计量政策方案的变化导致分布式应用放缓，新增容量略有下降，减少超过5%。主要欧洲市场的新增容量继续保持强劲势头，德国上半年新增容量为7.8吉瓦，增长15%，意大利新增容量为3.3吉瓦，增幅接近45%。 风力发电 风电新增产能在不同市场之间有所差异。在中国，新产能的增长保持稳定，上半年同比增长约3%。美国的新增产能从2023年上半年的2.4吉瓦下降到2024年上半年的2.0吉瓦，原因是项目管道出现停滞，风能开发商在等待《通胀减少法》中税收抵免延期确认。德国的新增产能略有下降，原因是一年内的拍卖时间表与去年有所不同。主要新兴市场国家巴西和印度的新增产能与2023年大致持平。 电动汽车 在全球汽车市场在2024年前半年，电动汽车销量相较于去年同期增长了约25%。从市场份额来看，截至2024年第一季度，电动汽车占总汽车销售的比例接近20%。这支持了国际能源署（IEA）的观点，即电动汽车的市场份额正在稳步增长。中的评估全球电动汽车展望 汽车将在 2024 年全年超过 20% 。12023 年 ， 电动汽车在汽车总销量中的市场份额为 18% 。 2024 年上半年全球销售的电动汽车在中国销售了约700万辆电动汽车中，有很大一部分在中国销售，巩固了其作为该领 域全球领导者的位置。中国市场的销量激增超过30%，到6月底，几乎每两辆售出的汽车中就有一辆是电动汽车。插电式混合动力汽车（PHEVs）的销量增长了约70%，而电池电动车辆（BEVs）的销量增长了约15%。插电式混合动力汽车销量的增长主要得益于中国对扩展范围电动车（EREVs）的日益流行。这一势头持续到了8月和9月，当月中国的电动汽车销量均超过100万辆，市场占有率在两个月内均超过了50%。 这一增长得到了电动汽车价格下降的支持，并通过贸易政策激励了用更旧、效率更低的汽车更换新车，以及为新能源汽车（NEVs）提供20,000人民币（约合2,770美元）的补贴。截至9月中旬，已有超过10万辆旧车申请了贸易方案。 在北美地区，电动汽车销量持续稳步上升，2024年第一季度和第二季度的销量相比去年同期增长了约10%。截至2024年上半年，电动汽车的市场占有率接近所有汽车销量的10%。新车型的推出和激励措施支持了这一增长趋势。美国的电动汽车销量也呈现出相似的趋势。 欧洲方面，电动汽车 adoption 在上半年仅录得约 3% 的温和增长，相比之下，2023年同期的销量有所上升。这一趋势主要归因于德国逐步取消激励措施以及缺乏更严格的 CO 排放标准。2排放标准（2024年）。然而，在该地区，英国脱颖而出，电动汽车销量显著增长15%，但德国的大幅下滑意味着欧洲整体销售增长保持平稳。其他在欧洲表现强劲的国家包括比利时和荷兰。除了德国，欧洲其他国家的电动汽车销量增长了6%。 尽管起点较低，但其他地区在电动汽车部署方面实现了显著加速，销量增长超过40%。巴西、印度尼西亚和墨西哥等市场的增长率分别达到了270%、160%和140%。 此外，全球范围内出现了日益增长的插电式混合动力汽车（PHEVs）趋势，主要由中国推动，但并非所有市场都是如此。全球范围内，插电式混合动力汽车在总电动汽车销量中的份额已增至超过35%，而去年同期这一比例为30%。这突显了消费者对续航焦虑以及充电基础设施不足的持续担忧。 热泵 在2024年前六个月，全球热泵销量较去年同期下降了10%。然而，这一全球趋势明显受到了欧洲热泵销量急剧下滑的影响，部分被中国销量的增长以及美国和日本市场的稳定表现所抵消。 中国是唯一一个供暖泵市场实现增长的主要市场，在2024年上半年增长了强劲的13%，进一步巩固了中国作为最大国内市场和最大供暖泵出口国的地位。在中国，供暖泵已经在中部省份广泛使用，这些地区夏季炎热、冬季