本周ETF资金流显示,科技巨头加大AI资本开支,AI端侧应用加速,电子基本面逐渐改善,AI大模型持续升级,AI给消费电子赋能,有望带来新的换机需求。此外,“以旧换新”政策推进,汽车补贴政策逐步兑现,有望带来汽车市场1700-3400亿元左右的消费规模。建议关注新能源车相关产业链投资机会。