五矿资源二零二三年年报

開採美好未來五礦資源有限公司2023年年報 香港聯交所：1208MMG Limited Annual Report 2023 HKEX 1208MMG Limited Annual Report 2023五礦資源有限公司二零二三年年報 開採美好未來我們致力於從事採礦事業，並通過培養人才、與當地社區合作以及為股東實現價值來創造財富。我們運營所在的管轄區域非常複雜，涉及各種不同的文化和社區，其資源開發方式也截然不同。我們的願景是為低碳未來打造國際領先的礦業公司。我們志存高遠，對採礦事業充滿自豪，我們恪守國際標準，尊重人文、土地和文化，這也正是我們獲得成功的關鍵。 目錄董事長回顧2行政總裁報告4礦產資源量及礦石儲量7管理層討論及分析20董事及高級管理層58董事會報告63企業管治報告83環境、社會及管治（ESG）做法及表現97獨立核數師報告110財務報表116詞彙206公司資料209 尊敬的各位股東：本人欣然呈列我們的二零二三年年報，這也是本人作為公司董事長呈報的第一份公司年報。本人在公司執行委員會任職六年，並自二零零九年五月起擔任董事，我很高興有機會與管理團隊一起推動公司未來的成功發展。安全，我們的核心價值首先，請允許我介紹一下MMG的安全表現。在MMG，安全是我們的核心價值，我們將繼續盡最大努力消除工作場所的致命事故及嚴重傷害事故。對於二零二三年二月Dugald River發生的事故，我對Barminco承包商員工Trevor Davis先生和Dylan Langridge先生的逝去深感悲痛。我向他們的家人及朋友表示誠摯的慰問。這起事故令人痛心，也長久地提醒我們安全的極端重要性，以及我們要消除MMG傷亡事故的承諾。二零二四年，我們將繼續加強從安全事故，特別是具有能量交換的重大事件中吸取經驗教訓。我們將繼續採取積極主動的措施開展風險管理以及現場檢查，確保不斷降低員工面臨的風險。沒有什麼比確保員工能夠安全回家與家人及朋友團聚更重要。戰略及資產組合二零二三年，雖然我們的核心商品價格波動帶來了一些挑戰，但我們產品的中長期前景依然非常強勁。城市化、脫碳化以及電氣化等全球趨勢將繼續推動市場對銅及鋅的需求。中國也將繼續致力於在國內實施強有力的脫碳化議程，並積極推進清潔能源技術，這對採礦業大有裨益。能源轉型至關重要的礦產需求將繼續增長和演變，將需要大量的投資、科技和製造能力，中國將繼續是一個關鍵合作夥伴。作為一家致力於實現最高運營標準的生產商，以及國際礦業與金屬委員會的活躍成員，對於我們的主要股東中國五礦集團有限公司（中國五礦）來說，MMG仍然是一個重要的國際增長平台。在中國五礦的支持下，我們已經於二零二三年十一月簽訂了股份購買協定，以收購博茨瓦納的Khoemacau礦山。此次收購再次證明我們對建立高品質礦山資產組合的承諾，也符合我們的願景，即為低碳未來打造國際領先的礦業公司。Khoemacau礦山為一座高品質運營礦山，擁有非常強大的擴建能力，位於非洲最具前景的礦區之一Kalahari銅礦帶。此次收購與我們的戰略密切相關，即通過尋求外部增值機會為股東創造長期價值，同時繼續專注於在現有資產基礎上尋求有機增長機會。在整個MMG資產組合中，我們還繼續將重點放在增長鑽探及關鍵開發項目的進展上，其中包括Las Bambas的Chalcobamba開發項目和Kinsevere擴建項目（Kinsevere擴建項目）。本人欣然呈報，在整個二零二三年期間，我們在上述兩個項目上都取得了穩步進展。董事長回顧2 | 五礦資源二零二三年年報❮點資源量及儲量管理層討論及分析董事會報告企業管治報告環境、社會及管治（ESG）做法及表現財務報表 在秘魯，我們已與秘魯政府和社區成員密切合作，開展透明且富有建設性的對話。MMG與Huancuire社區的談判進一步推進，已與多家社區公司簽署了協議，這些公司已經開始在Chalcobamba採場開展早期工作。雖然我們尚未與社區達成最終協議，但我們對於共同努力實現Las Bambas的成功仍然充滿信心。Kinsevere擴建項目的建設仍在按計劃推進，該項目將使我們能夠向開採硫化礦過渡，並將鈷引入到我們的產品組合中。我們很高興Kinsevere實現了首批氫氧化鈷的生產，並於二零二三年第四季度慶祝鈷廠成功投產。為支持鈷生產，我們還在Kinsevere礦山投入使用了新的尾礦庫，並在選礦廠和焙燒爐，以及氣體淨化和制酸廠的安裝等方面取得了進展，為由硫化物生產電解銅提供支援。管理層變動首席財務官Ross Carroll先生將於二零二四年七月從MMG退休離任。二零二四年二月，我們迎來錢松先生出任MMG執行總經理-財務。錢先生為MMG帶來其在中國五礦積累的豐富經驗，彼曾在中國五礦擔任多個高級管理職務，最近曾擔任五礦創新投資有限公司的財務總監。錢先生亦曾於二零一零年至二零一二年受僱於本公司，對MMG業務具有深入瞭解。二零二四年初，我們進一步對高管職能進行了評估，並重新調整了一些高管職責。在這一過程中，我們設立了執行總經理-運營這一新職位，以整合集團的運營職能，提升運營的卓越性。王楠先生，前澳洲及非洲執行總經理，被任命為執行總經理-運營，並於二零二四年二月一日開始履職。我們還設立了一個新職位，即執行總經理-商業及發展，主要負責戰略、項目、兼併與收購，在招聘流程完成之前，由暫代行政總裁履行這一職責。本人謹代表董事會感謝Carroll先生自二零一五年底加入MMG以來為公司做出的寶貴貢獻。結束語最後，二零二四年，我們將繼續集中精力，推動所有礦山實現強勁的運營表現以及卓越的項目交付。沒有員工的努力及股東的支持，MMG就不可能取得成功。在此，我謹代表董事會感謝公司員工作出的承諾及貢獻，亦感謝各位股東、合作夥伴及社區對MMG的持續支持。董事長 徐基清徐基清 董事長五礦資源二零二三年年報 | 3亮點資源量及儲量管理層討論及分析董事會報告企業管治報告環境、社會及管治（ESG）做法及表現財務報表 尊敬的各位股東：本人欣然呈列我們的二零二三年年報。安全在MMG，安全是我們的首要價值。二零二三年伊始就發生了一起悲劇性事故，二零二三年 二月十五日，Dugald River礦山的採礦承包商Barminco僱傭的兩名員工駕駛一輛輕型汽車墜入採場而不幸喪生。Dylan Langridge先生和Trevor Davis先生的遇難對我們所有人都產生了深遠的影響，我們的工作重心仍然是盡最大努力促進工作場所安全，並促進以安全為中心的文化，確保每名員工都能安全回家與家人團聚。二零二三年全年，MMG錄得每百萬工作小時可記錄總工傷事故頻率（TRIF）為1.97，較二零二二年全年的1.25有所上升。我們認識到仍有很大的改進空間—尤其是在減少重大潛在事故方面—二零二三年第四季度，我們看到工傷事故率大幅下降。運營表現總體而言，各礦山都取得了強勁的業績表現，產量和成本表現均達到或優於最新指導。二零二三年全年，MMG的銅（電解銅加銅精礦含銅）總產量為347,264噸，鋅（鋅精礦含鋅）總產量為203,470噸。二零二三年銅產量較二零二二年增加14%，主要原因是Las Bambas礦山的運營沒有中斷。該結果進一步體現了該礦山全年強勁的運營表現，其中包括選礦處理量創下歷史新高，年度銷售量達到歷史第二高，精礦銷售量超過110萬噸。Kinsevere礦山的銅產量較二零二二年減少了10%，主要原因是國家電網供電不穩定。Kinsevere擴建項目的建設工作繼續推進，鈷廠已於第四季度投產。受到第一季度停產的影響，Dugald River礦山的鋅產量較二零二二年減少12%。Rosebery礦山的年產量較二零二二年水準增加1%。第四季度該礦山主要得益於採礦順序，採礦及選礦量均為全年最高。財務表現二零二三年，MMG錄得稅後淨利潤為122.1百萬美元，其中包括本公司權益持有人應佔利潤9.0百萬美元。相較之下，二零二二年的除稅後淨利潤為243.5百萬美元，其中包括權益持有人應佔利潤172.4百萬美元。在強勁現金流的推動下，本公司債務淨額減少了783.6百萬美元，至二零二三年底，整體資產負債率降低了5%，至50%。令人欣喜的是，期內收入增加了1,092.3百萬美元（34%），主要原因是Las Bambas的銷售量增加，抵消了銅及鋅價格下跌的影響。實現增長二零二三年，我們還實現了一個重要的里程碑，即簽訂了股份購買協定，以收購Khoemacau礦山。行政總裁報告4 | 五礦資源二零二三年年報❮點資源量及儲量管理層討論及分析董事會報告企業管治報告環境、社會及管治（ESG）做法及表現財務報表 Khoemacau礦山為博茨瓦納西北部的一座大型、長壽命銅礦，位於新興卡拉哈裡銅礦帶。按含銅金屬總量計算，該礦權區銅礦產資源量位列非洲第十，為中非銅礦帶之外世界上最大的銅沉積系統之一。可持續發展承諾令本人到自豪的是，我們生產的礦產品對於確保我們成功過渡到一個更加可持續發展的世界至關重要。MMG在向客戶提供這些金屬以推動替代化石燃料的綠色技術發展方面，發揮著關鍵作用。作為我們實現淨零排放承諾的一部分，我們設定了 二零三零年的中期目標，即在二零二零年基線的基礎上，將我們運營資產的範疇1和範疇2運營溫室氣體排放量減少40%。這一中期目標符合以科學為基礎的方法，與《巴黎協定》中提出的目標保持一致。在發展資產的同時，堅定不移地致力於可持續發展是我們業務發展的動力。管理層變動二零二四年一月，董事會宣佈Ross Carroll先生將退休並辭任首席財務官，待過渡期後將於二零二四年七月一日從MMG離任。Carroll先生於二零一五年十二月被任命為公司首席財務官。借此機會，本人謹代表MMG全體員工對Carroll先生多年來為MMG做出的寶貴貢獻表示衷心感謝。錢松先生於二零二四年二月一日加入MMG，擔任執行總經理-財務，為公司帶來了其在中國五礦積累的重要管理經驗。彼為MMG帶來了有關全球資金系統的寶貴經驗，以及對商業及投資銀行、金融市場以及在中國和國際市場開展礦業資產及多產業資產跨文化整合的深刻理解。執行團隊的其他變動包括重新平衡職責，設立執行總經理-運營職位，以整合集團的運營職能，提升運營的卓越性。王楠先生，前澳洲及非洲執行總經理，被任命為該職務，並於二零二四年二月一日開始履職。執行總經理-企業關係Troy Hey先生在履行現有職責的同時，還負責法律及公司秘書職能。我相信，新的架構將使我們的領導層能夠帶領我們取得成功，努力實現我們的願景，即為低碳未來打造國際領先的礦業公司。未來重點展望二零二四年，我們的工作重點是確保公司業務下一階段的增長。在Las Bambas，這意味著要與Huancuire社區密切合作，推進Chalcobamba開發項目。我們還將繼續專注於推進Kinsevere開發項目以及Khoemacau礦山收購的完成及後續整合。在所有礦山運營中，我們將繼續專注於保持生產的安全和穩定，同時通過擴建以及延長礦山壽命來增加我們資產的價值。感謝閣下對MMG的持續支持。暫代行政總裁 李連鋼李連鋼 暫代行政總裁五礦資源二零二三年年報 | 5亮點資源量及儲量管理層討論及分析董事會報告企業管治報告環境、社會及管治（ESG）做法及表現財務報表 錢松先生 執行總經理－財務董事會執行委員會李連鋼先生 執行董事李連鋼先生 暫代行政總裁Peter CASSIDY博士 獨立非執行董事魏建現先生 執行總經理—美洲徐基清先生 董事長梁卓恩先生 獨立非執行董事王楠先生 執行總經理—運營張樹強先生 非執行董事Troy HEY先生 執行總經理—企業關係陳嘉強先生 獨立非執行董事Ross CARROLL先生 已退休6 | 五礦資源二零二三年年報亮點資源量及儲量管理層討論及分析董事會報告企業管治報告環境、社會及管治（ESG）做法及表現財務報表 執行摘要MMG礦產資源量及礦石儲量於截至二零二三年六月三十日進行估計，並根據「澳大拉西亞勘查結果、礦產資源量與礦石儲量報告規範」（Australasian Code for