全球發售Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd.四川百茶百道實業股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號： 2555聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人獨家保薦人及獨家整體協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示2024年4月15日重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢專業獨立意見。Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd.四川百茶百道實業股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：147,763,400股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目：14,776,400股H股（可予重新調整）國際發售股份數目：132,987,000股H股（可予重新調整及 視乎超額配股權行使與否而定）發售價 ： 每股H股17.50港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00015%會財局交易徵費及 0.00565%聯交所交易費（須於申請 時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣0.1元股份代號：2555獨家保薦人及獨家整體協調人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所列的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為每股發售股份17.50港元。香港發售股份申請人須於申請時支付發售價每股香港發售股份17.50港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。獨家整體協調人（代表香港包銷商）經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調低本招股章程所列的香港發售股份數目及╱或發售價（即17.50港元）。在該情況下，有關調低香港發售股份數目及╱或發售價的通告將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.chabaidao.com 刊載，發售將被取消，並將按經修訂發售股份數目及╱或經修訂發售價以及補充招股章程或新招股章程重新發佈。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。若上市日期上午八時正前發生若干事件，獨家保薦人及獨家整體協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷」一節。發售股份未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免美國證券法登記規定或不受美國證券法登記規定所限的交易除外。發售股份現(1)根據美國證券法下的登記豁免僅向合資格機構買家（定義見第144A條）；及(2)依據S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可在聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.chabaidao.com )上查閱。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.chabaidao.com 刊發。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：申請渠道平台投資者對象申請時間白表eIPO 服務www.eipo.com.hk查詢：+852 2862 8600擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以 閣下本身名義配發及發行。香港時間2024年4月15日（星期一）上午九時正至2024年4月18日（星期四）上午十一時三十分。悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2024年4月18日（星期四）中午十二時正。香港結算 EIPO渠道閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按 閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請不擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於 閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向 閣下的經紀或託管商查詢作實。 重要提示閣下如對申請香港發售股份有任何疑問，可於下列日期致電我們的H股證券登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的查詢熱線+852 2862 8600： 2024年4月15日（星期一） － 上午九時正至下午九時正 2024年4月16日（星期二） － 上午九時正至下午九時正 2024年4月17日（星期三） － 上午九時正至下午九時正 2024年4月18日（星期四） － 上午九時正至中午十二時正我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程內容相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。 重要提示閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數必須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘 閣下通過白表eIPO服務提出申請， 閣下可參照下表計算就 閣下所選股份數目應付的金額。 閣下於申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。倘 閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下須按 閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規例釐定）預先支付申請款項。四川百茶百道實業股份有限公司（每股香港發售股份17.50港元）可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元2003,535.304,00070,705.9660,0001,060,589.26800,00014,141,190.004007,070.605,00088,382.4370,0001,237,354.13900,00015,908,838.7660010,605.896,000106,058.9380,0001,414,119.001,000,00017,676,487.5080014,141.197,000123,735.4190,0001,590,883.882,000,00035,352,975.001,00017,676.498,000141,411.90100,0001,767,648.763,000,00053,029,462.501,20021,211.799,000159,088.39200,0003,535,297.504,000,00070,705,950.001,40024,747.0810,000176,764.88300,0005,302,946.265,000,00088,382,437.501,60028,282.3820,000353,529.76400,0007,070,595.006,000,000106,058,925.001,80031,817.6830,000530,294.63500,0008,838,243.767,388,200(1)130,597,424.942,00035,352.9840,000707,059.50600,00010,605,892.503,00053,029.4750,000883,824.38700,00012,373,541.26(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若 閣下申請成功，將向交易所參與者（定義見上市規則）支付經紀佣金，並向聯交所支付證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費（就證監會交易徵費而言，由聯交所代表證監會收取；就會財局交易徵費而言，由聯交所代表會財局收取）。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 – i –預期時間表(1)下列香港公開發售預期時間表如有任何變動，本公司將於香港刊發公告，登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.chabaidao.com 。香港公開發售開始時間 ..............................2024年4月15日（星期一）上午九時正通過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表eIPO 服務完成電子認購申請的截止時間(2)..................2024年4月18日（星期四）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記(3)......................2024年4月18日（星期四）上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 白表eIPO申請付款及(b)向香港結算 發出電子認購指示的截止時間(4)......................2024年4月18日（星期四）中午十二時正倘 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表 閣下通過香港結算EIPO渠道申請香港發售股份，則 閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的開始及截止時間（由於其可能因經紀或託管商而異，故可能與上文所示截止時間不同）。截止辦理申請登記(3)......................2024年4月18日（星期四）中午十二時正於本公司網站 www.chabaidao.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發有關國際發售的 踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港 發售股份的分配基準的公告(5)(6) .......................2024年4月22日（星期一）下午十一時正或之前 – ii –預期時間表(1)通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（倘適用）），包括：* 分別於我們的網站 www.chabaidao.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告 ...........2024年4月22日（星期一）下午十一時正或之前* 於分配結果的指定網站 www.iporesults.com.hk（或者： www.eipo.com.hk/eIPOAllotment ）使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 ......................2024年4月22日（星期一）下午十一時正起至2024年4月28日（星期日）午夜十二時正* 撥打分配結果查詢電話+852 28