2023 年东盟金融科技 ： 播种绿色转型

前言 在迅速变暖的世界中，全球气候危机给我们的未来蒙上了不祥的阴影，而在金融科技领域，一个越来越大的挑战出现了：资金放缓。由于2023年有望成为有记录以来最热的一年，我们正处于一个融资冬天，全球和东盟金融科技的资金都达到了2020年以来的最低水平。 但是有绿芽。在这种气候和资金紧急情况下，东盟地区的某些企业正在加紧领导绿色倡议，承认他们在保护环境方面发挥的关键作用。尽管面临成本增加、获取和收集可靠质量数据的困难以及该地区缺乏可持续的融资选择等挑战，但这些公司仍然致力于追求零净目标。 随着企业减少碳排放的压力越来越大，绿色金融科技公司正在构思解决方案，以帮助公司启动或维持其绿色旅程。对于某些公司来说，这是关于提供监管机构批准的可持续性报告；对于其他人来说，这是关于他们如何简化碳会计流程。 对于今年的东盟金融科技：绿色转型报告中，我们探讨了绿色金融科技公司和企业如何共同努力，为东盟更可持续的未来创造有意义的、持久的影响。 执行摘要 加密货币和保险科技公司继续魅力 东盟YTD FinTech融资高于2020年低点 在测试的宏观环境中，东盟迄今（YTD）的资金达到13亿美元，占全球FinTech资金的3％1，该地区三年来的最低水平。虽然自2022年第三季度以来融资一直在下降，但年初至今的融资已经改善了2020年的低点。 尽管经历了融资寒冬,但加密货币公司达成的交易最多,但交易规模较小。然而,其融资份额下降了10个百分点,这可能是由于投资者不愿高估该行业。值得注意的是,保险科技公司的交易比例比去年翻了一番,从6%升至12%。 FinTechs崛起以满足绿色需求 新加坡和印度尼西亚领先 新加坡和印度尼西亚合计占东盟金融科技融资的86％，与去年相比保持了类似的趋势。另一方面，菲律宾的融资份额从7％降至2％，这主要是由于2023年年初至今缺乏大型交易。 近年来，可持续发展已成为许多国家的优先事项。向低碳经济的过渡，加上监管要求的提高和对碳报告的日益关注，为绿色金融科技公司进入这一等式让路。 虽然它们提供的服务和工具各不相同，但GreenFinTechs努力使企业能够实现其绿色目标，并在旅程开始时予以维持。 早期公司的命运逆转 尽管前十大受资助公司的平均资金在2023年年初至今下降了50％以上（9400万美元），但早期公司却占了更大的份额。前十大公司中有六家是早期公司，而去年只有两家。 第2页位于东盟的FinTech2023 Chapter1 下降但不出来：FinTechs的融资低迷 持续的全球不利因素和资金势头的减弱对FinTech初创企业造成了影响。今年，对东盟FinTech公司的投资在经历了五个季度的下降后，跌至2020年以来的最低水平。 地缘政治紧张局势，加沙的人道主义危机，持续的俄罗斯-乌克兰战争以及美联储的加息（创22年新高）继续激起不确定性。 在本章中，我们回顾了FinTech在东盟六大经济体的投资：印度尼西亚，马来西亚，菲律宾，新加坡，泰国和越南-也称为“东盟六国”。 全球金融科技融资在两年高点后暴跌 今年，对ASEAN-6的投资急剧下降了75％，而其在FinTech融资总额中的份额下降了两个百分点，降至3％。 由于高利率和不确定的经济状况在2023年持续存在，全球金融科技融资经历了下降。迄今为止收到的440亿美元尚未超过2020财年580亿美元的资金。 东盟年初至今的资金高于2020年的低点 2023年年初至今的资金为13亿美元，是该地区自2020年以来的最低水平。 交易数量下降了50%以上(94笔，同比下降193笔)，平均交易规模跌至COVID之前的水平(2023年年初至今为1350万美元，2019年为900万美元)。 自2022年第三季度以来，融资金额和交易数量均环比下降（见图4）。 在2023年年初至今，对早期公司的投资占FinTech融资总额的一半。我们采访的投资者引用了新想法和较小的资本支出作为早期公司吸引更多资金的原因。 鉴于充满挑战的宏观环境，投资者在参与新一轮融资之前，正在密切审查公司的基本面。 2023年回调的第一个原因是由于金融科技行业在2022年获得了巨大的资金激增，这是由于风投在大流行期间的遏制。其次，在活跃的政策和市场条件的推动下，初创企业在过去十年中经历了一波充裕的资本。随着宏观条件的变化，基本面受到审查是很自然的。 詹姆斯·谭 Quest Ventures管理合伙人 新加坡和印度尼西亚继续引领金融科技在该地区的投资 新加坡和印度尼西亚占该地区金融科技融资总额的86%以上。菲律宾在2023年年初至今没有大型交易，其融资份额有所减少。今年，越南和马来西亚在该地区的交易数量中所占比例略有增加（分别为6和4个百分点）。 另类贷款和保险科技领先资金数字 另类贷款公司首次筹集了最多的资金，以4.08亿美元获得了东盟- 6总投资的近三分之一。 另类贷款和保险科技公司都超过了2022年的总融资金额，从而抵消了2023年年初至今的资金下降，部分原因是由Kredivo，Bolttech和Advance Intelligence Group领导的大型交易。 付款下降了24个百分点，排名前三位的金额为1.86亿美元。 加密货币公司达成了最多的交易，但交易规模较小 加密货币类别仍然具有吸引力，交易数量最高。然而，由于投资者避开了该行业的高估，其融资金额份额下降了10个百分点（见图7）。 早期FinTechs获得更多支持 前十大受资助公司的平均融资金额下降超过2023年年初至今的50％至9400万美元，因为该地区只有三笔大型交易（交易> 1亿美元)，占金融科技融资总额的近50%。 虽然2022年支付在前10名榜单中占据主导地位，但今年金融科技类别的分布范围更大，三笔大型交易来自另类贷款、保险科技和银行科技。 自大流行以来，早期阶段（< 2500万美元）的机会再次达到顶峰。这种趋势表明了一个新的周期，目标是有可能成为增长阶段领导者的早期初创公司。 谭英兰 InsigniaVentures合作伙伴创始执行合伙人 在短期内，需要资金的初创企业可以削减成本，并计划在2025年实现增长-在2024年美国总统大选和加沙战争带来的动荡已经消退之后。 在这种情况下，公司如何保持竞争优势？对于具有多个业务线和目标细分市场的FinTechs，关键词是优先级。 FrankTroiseSoHo Capital管理合伙人兼首席执行官 这个融资寒冬使公司在盈利能力和成本是关键的地方更加务实和扎根。 BenCheahInnoVen Capital合伙人 伟盛Neo合伙人，Qualgro 碳问题:FinTechs崛起以满足绿色需求 近年来，随着行业减少导致全球变暖的碳排放的压力越来越大，可持续发展已成为当务之急。 随着低碳转型的步伐加快，绿色金融科技正以新的解决方案脱颖而出，以帮助企业开始和扩大其可持续发展之旅。这包括满足东盟和东盟监管机构对高质量可持续发展报告的日益关注亚太地区期待着可靠和透明的碳数据。 在本章中，我们将探讨绿色金融科技目前提供的一些解决方案，以及它们如何在帮助企业实现可持续发展的过程中发挥作用，以及中小企业在绿色应用中面临的挑战。 尽管刚刚起步，但投资者对东盟绿色金融科技/绿色科技部门的兴趣正在增长 尽管绿色科技的资金有所下降3今年，收到的1.69亿美元资金已超过2021年的1.29亿美元总额，并有望超过融资交易的数量。 在过去五年中，平均融资金额一直呈上升趋势，从2019年的180万美元增加到2023年年初至今的850万美元。 我们采访的投资者选择了碳排放管理和报告，以及绿色融资解决方案，作为绿色金融科技的关键增长领域。 随着监管机构对更多企业提出气候报告要求，提供创新可持续性解决方案的绿色科技和绿色金融科技初创企业具有增长优势。 可持续企业的案例 东盟企业对可持续发展的追求已获得动力。根据 大华银行2023年业务展望研究（中小企业和大型 企业)4，超过40%的企业 已经开始采用可持续的做法。 绿色环保的激励因素包括获得更好的声誉和能够吸引投资者，坚持监管标准和留住人才。 同时，采用的障碍包括客户成本增加和缺乏可持续的融资解决方案。 然而，随着监管机构将气候报告要求扩展到全球价值链上的更多公司，企业及其上游和下游网络正在考虑如何准确测量和跟踪其碳排放量。 绿色的需要 对可持续性的日益关注创造了对绿色金融科技的需求，部分原因是监管机构、消费者和相关利益相关者所扮演的角色。 绿色金融科技的驱动因素 从监管机构的角度来看，东盟越来越关注可持续发展报告，预计企业将披露其对环境的影响。 消费者 就对公众的吸引力而言，Z世代是最具生态意识的一代之一。他们更喜欢与他们的价值观相一致的产品和服务，这说明了为什么企业内部的可持续性是一项至关重要的战略。 利益相关者 绿色金融科技代表了投资格局中令人兴奋的轨迹。我们投资战略的最前沿是机遇，这些机遇要么扩大市场驱动的气候行动，要么为碳市场提供信任和诚信。 投资者，金融机构（FI）和员工正在向公司施加压力，要求其采取更可持续的战略并报告其进展。甚至供应商-尤其是与跨国公司合作的供应商-也渴望采用绿色解决方案，这些解决方案可以为与可持续性相关的贷款打开大门，并支持跨国公司的报告要求。 新加坡金融科技协会（SFA）对生态系统进行了调查，并开发了绿色和可持续金融科技景观地图。作为SFA分类的一部分，那里是绿色金融科技目前运营的六个关键类别。这些是数据分析、数据收集、碳服务、报告、基础设施和RegTech。 GreenFinTechs是使用创新技术来实现财务流程和产品，提供环境效益并做出贡献的公司。到净零经济。它们可以帮助组织满足对质量、监管批准的可持续性报告的需求在碳数据等方面是可靠和透明的。 在本节中，我们将探讨GreenFinTechs提供的解决方案，以及潜在的挑战和机遇所在。 可持续发展过渡路线图 随着企业踏上绿色旅程，可持续发展的五个阶段过渡路线图有助于绘制公司的一般方法。正在考虑可持续性但需要指导的中小企业也可以尝试UOB可持续发展指南针6，这是一种在线工具，可根据公司的行业和可持续性成熟度阶段生成定制报告。 公司绿色转型的第一步是了解其可持续性格局，评估其可持续性概况以及与同行的比较。关键行动可能包括完成可持续性自我评估和进行基准测试。结果将有助于确定公司制定可持续性战略时的重点领域。 进行实质性评估以确定对公司及其利益相关者最重要的可持续性主题，风险和机会。这些实质性主题将指导公司制定其可持续性叙述并确定关键绩效指标（KPI）和目标。 接下来，公司制定了一项转型计划来实现其战略目标。这包括确定启用技术（例如绿色金融科技解决方案），评估选项的可行性以及根据影响和成本等特定指标对措施进行优先级排序。此时可以考虑融资选项，包括可持续融资工具。 为了有效执行可持续发展战略，公司将需要投资于正确的基础设施并优化其运营模式。这包括委派职责，制定相关政策和程序，设计和实施数据策略，嵌入技术解决方案以跟踪KPI（例如Procedre碳足迹减少)，并将这些整合到运营工作流程中。 成功的绿色转型的很大一部分是报告进展并对所有利益相关者负责。可以开发报告仪表板以促进内部报告和指导，还可以进行内部/外部保证以增强对所报告的可持续性信息的信心。 图11 |企业可持续发展转型路线图的各个阶段 通过绿色金融科技为旅程赋能 探索GreenFinTechs如何在每个阶段提供帮助：go.uob.com/roadmap 案例研究# 1 Daya Selaras和STACS：简化ESG报告 作为亚洲领先的ESG注册管理机构之一，STACS通过允许公司报告简化的ESG指标并根据GHG协议自动计算其碳排放量来帮助公司遵守ESG法规。这对于影响报告和监控至关重要，此外还确保绿色完整性并节省大量时间。 印度尼西亚的大型包装制造商Daya S