2023上半场年金融科技报告

全球金融科技融资概览

2023年上半年全球金融科技融资趋势

• 总体融资情况：全球金融科技融资总额从2022年下半年的632亿美元降至2023年上半年的524亿美元，交易数量从2885笔降至2153笔。
• 区域差异：
  • 美洲：融资总额显著增长，从289亿美元增至360亿美元，其中美国占三分之二。
  • EMEA（欧洲、中东及非洲）：融资额从273亿美元下降至112亿美元。
  • ASPAC（亚洲及太平洋地区）：从67亿美元降至51亿美元。

主要金融科技子行业资金动态

• 物流与供应链金融科技：资金达到82亿美元，创历史最高。
• ESG（环境、社会及公司治理）金融科技：17亿美元，领先于2022年全年。
• 支付空间：资金韧性较强，尤其是在支付基础设施领域。

投资者情绪与趋势

• 运营效率、现金流与盈利能力：投资者与金融科技公司均倾向推迟新一轮融资。
• 支付空间持续弹性：特别聚焦支付基础设施的稳定性。
• 加密资金下降与区块链关注：加密领域的资金减少，对更广泛的区块链解决方案产生兴趣。
• 生成AI潜在用例：在网络安全、保险科技和财富科技领域迅速增长。

预测与展望

• 下半年市场挑战：预计将持续不稳定，可能经历更多波动。
• 人工智能热潮：人工智能成为关注焦点，资金可能流入此领域。
• 融资复苏：随着市场稳定，金融科技融资活动有望反弹。
• 并购活动：若市场状况改善，并购活动可能再次活跃。
• 支付与财富科技持续受青睐：资金持续投入支付与财富科技领域。

全球金融科技细分市场概览

• 支付：2023年上半年吸引160亿美元资金，保持市场领先地位。
• 保险科技：资金分布广泛，但特定领域如网络安全、监管科技和财富科技吸引高关注度。
• 区块链/加密货币：资金减少，关注点转向更广泛的区块链解决方案，尤其是与ESG和可持续性相关领域。

2023年下半年金融科技趋势预测

• 人工智能加速应用：AI及其生成式变体将成为投资热点，尤其是在网络安全、保险科技和财富管理领域。
• Insurtech领域的私有化交易：在公开市场表现不佳的情况下，可能出现更多Insurtech领域的私有化交易。
• 支付领域的整合：全球范围内，支付领域的整合活动预计会增加。
• B2B平台与B2C超级应用：关注点转向以B2B为中心的一站式平台及面向新兴市场的B2C单界面超级应用。
• 民主化融资解决方案：通过分割融资方案，促进各类资产类别的获取民主化。

全球金融科技融资活动概览

• 总融资活动：自2020年以来，全球金融科技融资活动经历了显著波动，从2020年的高峰逐渐下降。
• 交易规模与数量：交易规模和数量自2022年下半年起持续下降。
• 季度性趋势：2023年第二季度，交易价值与交易数量均出现显著下降，显示市场活动放缓。
• 风险投资活动：尽管整体下降，但风险投资活动相对较为稳定，显示出一定韧性。

全球金融科技十大交易

• Coupa：80亿美元，美国，机构/B2B，公私收购。
• Stripe：69亿美元，美国，Regtech，系列I。
• EVO Payments：40亿美元，美国，支付，并购。
• Wood Mackenzie：31亿美元，英国，机构/B2B，企业剥离。
• Duck Creek Technologies：26亿美元，美国，Insurtech，公私收购。
• MoneyGram：18亿美元，美国，支付，公私收购。
• 重庆蚂蚁消费金融：15亿美元，中国，消费金融，后期VC。
• Paya：13亿美元，美国，支付，并购。
• Generate：8.86亿美元，美国，机构/B2B，后期VC。
• 比比皆是：6.02亿美元，英国，消费金融，早期VC。

各区域金融科技趋势

• 美洲：美国主导，资金大量流入支付与保险科技领域。
• EMEA：资金主要流向支付与保险科技，英国和英国企业的交易较为显著。
• ASPAC：资金分布广泛，但仍以支付领域为主导。

总