2023 年第二季度对金融科技的洞察。

Q2 2023Fintech 行业更新对整个交易范围内更广泛的金融科技趋势以及公共和私人估值的定性见解 ， 以及对当今改变该行业的领导者的采访。重要披露出现在本报告末尾GP 猎犬公司财务有限公司和 GP 猎犬资产管理有限公司由金融行为监管局授权和监管GP Bullhound 卢森堡 S .- R. L. 在卢森堡受 CSSF 监管 2023 年第二季度 Fintech 行业更新2外卖交易趋势上市公司分析CEO 评论Public comparables关于我们Fintech 如何促进以 ESG 为中心的世界的演变将核心 ESG 原则与金融技术相结合 ， 彻底改变了企业和投资者处理可持续和负责任做法的方式使用案例包括 ESG 数据和分析、可持续投资解决方案、影响衡量和报告以及 ESG 风险管理THE VIEW来自 GP Bullhound 的 Q2 Fintech 观点拥抱持续的数字支付革命支付解决方案在当今商业环境中的持续重要性采用数字钱包对于满足消费者需求至关重要由高效的支付系统产品驱动的金融业务优化机构定位是加密货币卷土重来吗 ？自今年年初以来 ， 加密货币市场经历了强劲的势头 ， 一些机构正在重新审视接触这一资产类别的机会。在美国 ， SEC 历来未批准任何加密货币 ETF 。一些提案正在审查中 ， 但 SEC 对市场操纵 ， 托管和投资者保护表示担忧贝莱德可能很快成为第一个推出比特币 ETF 的资产管理公司 2023 年第二季度 Fintech 行业更新3外卖交易趋势上市公司分析CEO 评论Public comparables关于我们收购人投资由收购人投资由收购人投资由收购人收购人收购人投资由投资由收购人投资由基金 I投资由基金三投资由基金三投资由基金四投资由基金四领先的技术咨询和投资公司 ， 提供交易建议和资本GP 斗牛犬最近的 Fintech 活动咨询投资管理 GP BULLHOUND 的部门收购2023 年第二季度 Fintech 行业更新4资料来源 ： 纳斯达克 ， 德勤外卖交易趋势上市公司分析CEO 评论Public comparables关于我们投资由Fintech 如何促进以 ESG 为中心的世界的演变ESG 日益重要 ， 对金融科技行业产生了重大影响选择交易记录将核心 ESG 原则与金融技术相结合 ， 彻底改变了企业和投资者处理可持续和负责任实践的方式。将 ESG 集成到 Fintech 中具有多个应用程序和用例 ， 但是下面我们提到了我们发现有趣并看到牵引力的领域ESG 数据和分析 ：通过分析大量与 ESG 相关的数据，例如碳排放，社会影响和公司治理，Fitech 可以为客户提供更全面的风险评估和 ESG 数据 （ 例如Procedre财务数据供应商、机构投资者和交易所) 。这种数据驱动的方法提高了透明度，使投资者能够做出更明智和对社会负责的投资决策。可持续投资解决方案 ：ESG 整合正在推动创新的 Fitech 解决方案的开发，以满足对可持续投资日益增长的需求。Fitech 平台正在提供包含 ESG 偏好的机器人咨询服务，允许投资者将其投资组合与他们的价值保持一致。此外，众筹和点对点贷款平台越来越关注对环境友好和对社会有影响力的项目。影响测量和报告 ：ESG 正在推动 Fitech 对强大的影响衡量和报告工具的需求。公司正在开发创新软件，使企业能够量化其环境和社会影响。通过提供标准化的指标和方法，Fitech 平台使企业能够评估其对实现可持续发展目标的贡献，并鼓励公司提高其 ESG 绩效。ESG 风险管理 ：金融科技公司认识到 ESG 因素在评估风险和确保长期可持续性方面的重要性。通过将 ESG 风险管理工具纳入其平台，金融科技公司可以评估其投资的潜在环境和社会影响。这种积极主动的做法有助于减轻与气候变化、监管合规和声誉损害相关的风险，增强金融体系的整体抵御能力。投资由投资由 GP BULLHOUND 的部门收购2023 年第二季度 Fintech 行业更新5资料来源 ： 麦肯锡 ： 2022 年数字支付消费者调查 ， 麦肯锡 ： 数字支付的消费者趋势 ， 优先级研究外卖交易趋势上市公司分析CEO 评论Public comparables关于我们投资由拥抱持续的数字支付革命从 2022 年到 2030 年 ， 全球数字支付市场将以 18% 的复合年增长率增长。选择交易记录在当今快节奏的商业环境中，支付解决方案在促进无缝交易和满足不断变化的客户期望方面发挥着关键作用。长期以来，微型企业和小型企业一直依赖 PayPal 或 Sqare 读卡器等支付应用程序。但是，为了增强客户体验并减轻与盗窃相关的风险，越来越有必要改善这些应用程序的后端基础架构。这些改进将扩展支付功能，并使企业能够提供更顺畅，更安全的支付体验。金融科技创新的激增为数字钱包的兴起铺平了道路，这一趋势正在重塑消费者的习惯。最近的统计数据表明，拥有三个或更多数字钱包的客户数量大幅增加，从 2021 年的 18 ％ 增加到 2022 年的 30 ％ 。这种上升轨迹有望继续，这凸显了企业适应这种转变的必要性。随着越来越多的客户接受数字钱包，企业必须优先考虑集成此功能，以满足他们的喜好，并在市场上保持竞争力。美国见证了惊人的账单支付量，家庭每年总共支付至少 150 亿张账单。为了简化此流程并为消费者提供完美的体验，对配备推送通知和实时支付确认的移动银行解决方案的需求很高。这些功能使客户能够立即收到更新，并确保准确有效地处理其账单付款。企业必须认识到对方便和透明的账单支付解决方案日益增长的需求，并投资于能够满足这些期望的技术。高效的支付系统对于管理现金流至关重要，尤其是对于小型企业和企业客户而言。即时支付在这些受众中获得了突出地位，使他们能够优化金融业务并密切管理日内流动性。随着企业越来越重视财务效率和降低风险，促进快速准确交易的先进支付系统变得至关重要。采用这样的系统使公司能够增强其财务管理能力，做出明智的决策，并在市场上保持竞争优势。投资由投资由 GP BULLHOUND 的部门收购2023 年第二季度 Fintech 行业更新6来源 ： SEC外卖交易趋势上市公司分析CEO 评论Public comparables关于我们美国 SEC 接受 SPOT 申请比特币 ETFJUL - 23美国 SEC 承认申请比特币 ETFJUL - 23机构定位是加密货币卷土重来吗 ？贝莱德可能很快成为第一个推出比特币 ETF 的资产管理公司由于不断变化的全球宏观经济条件和不断下降的通胀数据 ， 加密货币市场在 2023 年取得了坚实的开端后 ， 目前正经历着强劲的势头。最大的加密货币比特币和以太坊都一直在绿色交易 ， 并表现出非凡的稳定性 ， 市场共识预计今年剩余时间将表现强劲在这种积极情绪的支持下 ， 一些机构正在重新审视通过交易所交易基金 （ ETF ） 接触这一资产类别的机会 ， 这应该提供适合其投资要求的良好监管水平 ， 流动性和稳定性世界上最大的资产管理公司贝莱德在 6 月份成为头条新闻，此前该公司向美国证券交易委员会提交了比特币 ETF 申请，其首席执行官拉里 · 芬克公开评论了比特币如何将资产和证券标记化，可以 “彻底改变 ” 金融。“我确实相信加密货币的作用是在许多方面将黄金数字化，” 他说。Fidelity Ivestmets，Ivesco，WisdomTree，Cathie Wood 的 ARK 投资管理，Valyrie 和 Bitwise Asset Maagemet 最近几周都提交或重新提交了比特币 ETF 申请。这一举措并不新鲜，因为美国证券交易委员会长期以来拒绝类似金融产品的请求。例如，即使在第一次主流加密牛市期间，Direxio 和 GraiteShares 都在 2017 年 12 月向 SEC 提交了相应比特币 ETF 的申请。两者都在 2018 年 8 月被拒绝。Bitwise 于 2019 年 1 月提出了 Bitwise 比特币 ETF 信托。大约 9 个月后，SEC 拒绝了其提议。在美国 ， 美国证券交易委员会 （ SEC ） 历来未批准任何加密货币 ETF 。一些提案正在审查中 ， 但 SEC 对市场操纵 ， 托管和投资者保护表示担忧许多加密货币高管认为贝莱德提议的 ETF 可能是 SEC 接受的第一个比特币工具。如果此应用程序能够通过 ， 它很可能会引发最大的加密货币价值激增 ， 同时使围绕加密市场建立的更广泛的 Fintech 生态系统受益选择新闻美国 SEC 承认申请比特币 ETFJUL - 23 外卖交易趋势上市公司分析CEO 评论Public comparables关于我们2018 年第一季度2018 年第二季度2018 年第三季度2018 年第四季度2019 年第一季度2019 年第二季度（ 1 ） 2019 年第三季度Q4 20192020 年第一季度2020 年第二季度2020 年第三季度2020 年第四季度2021 年第一季度Q2 20212021 年第三季度Q4 20212022 年 Q12022 年第二季度Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 20232018 年第一季度（ 2 ） 2018 年第二季度2018 年第三季度2018 年第四季度2019 年第一季度2019 年第二季度2019 年第三季度Q4 20192020 年第一季度2020 年第二季度2020 年第三季度2020 年第四季度2021 年第一季度Q2 20212021 年第三季度Q4 20212022 年 Q12022 年第二季度Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023全球 FINTECH 交易趋势第二季度交易活动继续保持低位并购 / 收购活动继续很酷私人配售恢复到大流行前的水平2502001501005006005050040400303002002010010003,0002,5002,0001,5001,0005000值(LHS)体积 (RHS)并购 / 收购活动继续偏向美国和加拿大总投资 （ LHS ） 量 （ RHS ）私募活动显示出美洲的势头100%80%60%40%20%0%100%80%60%40%20%0%美洲欧洲亚洲其他美洲欧洲亚洲其他资料来源 ： Pitchboo （ 截至 2023 年 6 月 31 日 ） 注 ： （ 1 ） 2019 年第三季度价值飙升，原因是四笔巨额交易，总价值为 c 。1, 550 亿美元 ： 蚂蚁集团 / 阿里巴巴 （ 660 亿美元 ），Worldpay / FIS （ 480 亿美元 ），First Data / Fiserv （ 460 亿美元 ） 和 Total Systems Services / Global Paymets （ 240 亿美元 ） ； （ 2 ） 2018 年第二季度亚洲筹款价值飙升是由对蚂蚁金服的巨额投资 （ 140 亿美元 ） 造成的。2023 年第二季度金融科技行业更新 72018 年第一季度2018 年第二季度2018 年第三季度2018 年第四季度2019 年第一季度2019 年第二季度2019 年第三季度Q4 20192020 年第一季度2020 年第二季度2020 年第三季度2020 年第四季度2021 年第一季度Q2 20212021 年第三季度Q4 20212022 年 Q12022 年第二季度Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 20232018 年第一季度2018 年第二季度2018 年第三季度2018 年第四季度2019 年第一季度2019 年第二季度2019 年第三季度Q4 20192020 年第一季度2020 年第二季度2020 年第三季度2020 年第四季度2021 年第一季度Q2 20212021 年第三季度Q4 20212022 年 Q12022 年第二季度Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023 NOT