核心观点与背景
当前全球疫情与气候危机叠加，东南亚国家联盟（东盟）各国处于经济发展与转型升级关键时期。东盟国家在COP26前超额完成能源强度降低目标，并设定2025年实现能源强度降低32%、可再生能源占比23%和35%的目标，但面临资金、技术和基础设施缺口。中国作为光伏和风电设备制造大国，与东盟在绿色低碳转型领域合作潜力巨大。
东盟国家绿色低碳发展现状
- 东盟十国碳排放量持续走高，能源部门碳排放量从2000年的693 MtCO2增至2019年的1,608 MtCO2。
- 东盟国家碳达峰承诺时间表差异较大，部分国家尚未提出碳中和目标。
- 中国宣布不再新建境外煤电项目，推动与“一带一路”国家绿色合作。
- 中国电力企业对外投资稳步发展，2020年电力领域对外投资流量达27.8亿美元，存量390亿美元。
“一带一路”倡议下中国-东盟能源绿色低碳转型合作形势
- 东盟能源需求预计到2040年提升146%，一次能源供应总量预计增长2.5倍。
- 东盟可再生能源转型面临资金、政策、技术、壁垒四大挑战。
- 东盟提出7个区域合作优先领域，但现阶段对煤电等化石能源仍有较高需求。
东盟国家绿色低碳转型关键问题
- 印度尼西亚：煤电退出资金缺口大，电网分散限制可再生能源消纳。
- 优先行动：建立碳市场、强化电网联通、提升可再生能源消纳能力。
- 马来西亚、菲律宾、泰国、越南：可再生能源战略与政策实践基础良好，但煤电占比高，外资投资限制严格。
- 优先行动：改善电力投资环境、加快可再生能源项目及储能发展。
- 柬埔寨、老挝、缅甸：经济落后，可再生能源资源丰富但发展受限。
- 优先行动：推进电网建设、发展离网发电、制定可再生能源政策。
- 文莱、新加坡：可再生能源资源贫乏，但经济发达可发挥示范和金融中心作用。
- 优先行动：建立可再生能源电力系统、加强区域和国际绿色金融合作。
