计算机行业周报：政策指引新起点，关注AI及低空经济细分赛道

1计算机报告日期：2024年4月1日证券研究报告政策指引新起点，关注AI及低空经济细分赛道———计算机行业周报摘要：近期，海外AI+音频类大模型及应用集中发布，在海外映射和国内“人工智能+”行动推动下，预期AI应用及多模态大模型将迎来密集催化。此外，低空经济再迎政策利好，维持计算机行业“推荐”评级。AI+音乐\音频方面：2024年3月22日，SunoV3版本正式发布,SunoV3能够在几秒钟内根据简短提示词制作完整的两分钟歌曲。2024年3月29日，OpenAI发布了关于“语音引擎(VoiceEngine)”的模型的小规模预览和技术分享，该模型能够通过文本输入和单个15秒的音频样本来生成与原始声音非常相似的自然语音。我们认为国内多模态大模型和AI应用落地仍存在算力方面限制，持续关注国内AI在软硬件两个方向上的技术突破。个股方面建议关注浪潮信息（000977.SZ）、神州数码（000034.SZ）、中科曙光（603019.SH）、海光信息（688041.SH）、科大讯飞（002230.SZ）、万兴科技（300624.SZ）、拓维信息（002261.SZ）、拓尔思（300229.SZ）。低空经济方面：2024年3月27日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》（下称方案）。方案中提出，到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，将形成万亿级市场规模。我们认为在软件层面上，有时空大数据、无人机控制、空域管理等技术积累的厂商有望最先受益。个股方面建议关注中科星图（688568.SH）、莱斯信息（688631.SH）、航天宏图（688066.SH）、数字政通（300075.SZ）。风险提示：国产算力建设不及预期；所引用数据资料的误差风险；AI应用落地速度不及预期；国产大模型迭代速度不及预期；重点关注公司业绩不达预期；政策标准出台速度不及预期；创业板、科创板股票风险等级为R4，仅供符合本公司适当性管理要求的客户使用。华龙证券研究所投资评级：推荐（维持）最近一年走势相对沪深300走势2024/3/29（%）表现1m3m12m沪深3002.56.4-11.0计算机17.4-4.3-17.4研究员孙伯文执业证书编号：S0230523080004邮箱：sunbw@hlzqgs.com相关阅读请认真阅读文后免责条款 行业研究报告2请认真阅读文后免责条款正文目录1一周市场表现...................................................................................................32行业要闻..........................................................................................................43重点公司公告...................................................................................................54本周观点..........................................................................................................54.1四部门发文，低空经济迎政策利好..........................................................................54.2数据底座有望成为低空经济关键一环.....................................................................75风险提示........................................................................................................10图目录图1：申万一级行业周涨跌幅一览.......................................................................3图2：计算机股票周涨幅前五...............................................................................3图3：计算机股票周跌幅前五...............................................................................3图4：亿航智能自动驾驶飞行器FalconB(物流版）........................................6图5：亿航智能自动驾驶飞行器GD2.0X（物流版）..........................................6图6：中科星图数据云案例——应急救援系统...................................................7图7：Suno生成的中文歌曲..................................................................................8图8：Suno的歌曲生成界面..................................................................................8图9：OpenAIVoiceEngine示例.......................................................................9表目录表1：重点关注公司及盈利预测...........................................................................10 行业研究报告3请认真阅读文后免责条款1一周市场表现2024年3月25日-3月29日，申万计算机指数下跌6.47%。板块个股涨幅前五名分别为ST易联众（300096.SZ）、浩丰科技（300419.SZ）、龙宇股份（603003.SH）、德赛西威（002920.SZ）、思维列控（603508.SH）。板块个股跌幅前五名分别为威创股份（002308.SZ）、亚康股份（301085.SZ）、海天瑞声（688787.SH）、深信服（300454.SZ）、博睿数据（688229.SH）。图1：申万一级行业周涨跌幅一览资料来源：Wind，华龙证券研究所图2：计算机股票周涨幅前五图3：计算机股票周跌幅前五资料来源：Wind，华龙证券研究所资料来源：Wind，华龙证券研究所 行业研究报告4请认真阅读文后免责条款2行业要闻3月29日消息，国务院国资委近日按照“四新”（新赛道、新技术、新平台、新机制）标准，遴选确定了首批启航企业，加快新领域新赛道布局、培育发展新质生产力。据新华社，去年以来，国务院国资委围绕加快培育创新型国有企业，启动实施启航企业培育工程，聚焦国家重大战略领域、战略性新兴产业和未来产业，重点遴选一批有潜力有基础的初创期企业，在管理上充分授权、要素上充分集聚、激励上充分保障，加快塑造新动能新优势，打造未来“独角兽”企业和科技领军企业。此次遴选出的首批启航企业多数成立于3年以内，重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域（来源：新华社）国务院新闻办公室于2024年3月26日下午3时举行新闻发布会，商务部、海关总署、工业和信息化部介绍近期生产、消费、进出口有关数据及政策情况，并答记者问。工信部提出：1）加快推动以大模型为代表的人工智能赋能制造业发展。今年将开展“人工智能+”行动，促进人工智能与实体经济深度融合，推动人工智能赋能新型工业化。持续优化创新平台网络。按照已经印发的《制造业中试创新发展实施意见》，加快建设现代化中试能力，还要新建一批国家制造业创新中心、试验验证平台。打造世界领先的科技园区和创新高地。在已有的178家国家高新区、45个国家先进制造业集群基础上，今年将启动创建国家新型工业化示范区，开展先进制造业集群培育提升等工作。2）将适度超前建设5G、算力等基础设施。推动工业互联网规模化应用的同时，持续推进制造业数字化转型，积极建设智能工厂，实施中小企业数字化赋能专项行动，加快数字技术赋能，促进制造业向数字化、网络化、智能化发展。3）推动新一代信息技术、智能网联汽车、航空航天、生物制造等新兴产业健康有序发展。培育壮大新兴产业。推动新一代信息技术、智能网联汽车、航空航天、生物制造等新兴产业健康有序发展，加快北斗产业发展和规模应用。同时，超前布局建设未来产业。今年1月，我部联合六部门发布了《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，加强对未来产业的前瞻谋划、政策引导，围绕制造业主战场加快发展未来产业。4）加快落实大规模设备更新等政策。按照国务院《推动大规模设备更新和消费品以 行业研究报告5请认真阅读文后免责条款旧换新行动方案》的部署，围绕推进新型工业化，以大规模设备更新为抓手，实施制造业技术改造升级工程，以数字化转型和绿色化升级为重点，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。（来源：中国政府网）3重点公司公告【安诺其】2024年3月27日消息，上海安诺其集团股份有限公司拟通过支付现金方式收购上海亘聪信息科技有限公司100%股权。公司于2024年2月6日与上海亘聪股东郭亚鹏、吴子彧、宋锋焰、上海智鸿同舟企业咨询合伙企业（有限合伙）、上海智鸿同创信息咨询服务合伙企业（有限合伙）签署了《股权收购意向书》。【中贝通信】2024年3月28日消息，中贝通信集团股份有限公司拟于2024年3月29日与西宁（国家级）经济技术开发区管委会签署《青海三江源国家绿色智算算力调度平台项目合作协议》，为进一步深化政府与数字企业在相关领域战略合作，更好发挥各方优势，抢抓国家数字经济发展战略机遇，扩大合作领域，推动西宁市数字经济高质量发展，经双方友好协商，拟投资建设“青海三江源国家绿色智算算力调度平台项目”，项目投资总额约10亿元。【拓维信息】2024年3月29日消息，拓维信息系统股份有限公司的控股子公司贵州云上鲲鹏科技有限公司于近日收到贵州省招标有限公司发出的《中标通知书》，确定为东数西算贵安新区算力产业集群配套项目—大模型建设工程（一期）项目的中标人，中标价格为176,736,400元。4本周观点4.1四部门发文，低空经济迎政策利好2024年3月27日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》（下称方案）。方案中提出，到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，支撑和保障“短途 行业研究报告6请认真阅读文后免责条款运输+电动垂直起降”客运网络、“干-支-末”无人机配送网络、满足工农作业需求的低空生产作业网络安全高效运行，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。从技术层面，方案提出要聚焦无缝通信与监视、数字导航、智能化空域管理等，发挥低空智联网技术联盟作用，配合推动低空智联网体系布局。从应用领域层面，方案提出了几个重点领域示范应用。1）航空应急救援；2）航空物流配送；3）城市空中交通；4）新型通用航空消费，包括低空旅游、航空运动、私人飞行和公务航空消费；5）传统通用航空业务，包括航空培训、短途运输、农林植保、物探巡检等。从系统配套和数据支持层面，方案提出要推动智能高效新型运行服务体系建设。加快5G、卫星互联网等融合应用，