和辉光电：上海和辉光电股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 1 / 209 公司代码：688538 公司简称：和辉光电 上海和辉光电股份有限公司 2023年年度报告 2023年年度报告 2 / 209 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是 □否 公司已在本报告中阐述了尚未实现盈利的原因，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关的内容。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 三、 重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人傅文彪、主管会计工作负责人李凤玲及会计机构负责人（会计主管人员）陆大为声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年3月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》。2023年度利润分配预案为2023年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金，不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需公司股东大会审议批准。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2023年年度报告 3 / 209 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 2023年年度报告 4 / 209 目录 第一节 释义 .................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................. 31 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ......................................... 53 第六节 重要事项 ............................................................. 61 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 82 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 93 第九节 债券相关情况 ......................................................... 94 第十节 财务报告 ............................................................. 95 备查文件目录 载有公司负责人傅文彪、主管会计工作负责人李凤玲、会计机构负责人（会计主管人员）陆大为签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2023年年度报告 5 / 209 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、发行人、和辉光电 指 上海和辉光电股份有限公司 联和投资 指 上海联和投资有限公司 集成电路基金 指 上海集成电路产业投资基金股份有限公司 金联投资 指 上海金联投资发展有限公司 报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其通过的修正案 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其通过的修正案 《公司章程》 指 《上海和辉光电股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 AMOLED 指 Active-matrix Organic Light Emitting Diode的缩写，即主动矩阵有机发光二极管 OLED 指 Organic Light Emitting Diode的缩写，即有机发光二极管 Omdia 指 国际知名咨询调研机构。如无特殊说明，本报告中引用的Omdia报告为《OLED & Flexible Display Technology Tracker - 1Q24 Panel Shipment》 注：本报告中部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 2023年年度报告 6 / 209 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 上海和辉光电股份有限公司 公司的中文简称 和辉光电 公司的外文名称 Everdisplay Optronics (Shanghai) Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 EDO 公司的法定代表人 傅文彪 公司注册地址 上海市金山工业区九工路1568号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市金山工业区九工路1568号 公司办公地址的邮政编码 201506 公司网址 http://www.everdisplay.com 电子信箱 ir@everdisplay.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 李凤玲 陈佳冬 联系地址 上海市金山工业区九工路1568号 上海市金山工业区九工路1568号 电话 021-60892866 021-60892866 传真 021-60892866 021-60892866 电子信箱 ir@everdisplay.com ir@everdisplay.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市金山工业区九工路1568号 四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所科创板 和辉光电 688538 不适用 (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 张松柏、凌亦超 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层 2023年年度报告 7 / 209 签字的保荐代表人姓名 朱佳磊、李鹏 持续督导的期间 2021年5月28日至2024年12月31日 注：2023年10月10日，公司收到东方证券承销保荐有限公司关于更换持续督导保荐代表人的通知，因原保荐代表人卞加振工作变动，东方证券承销保荐有限公司指定朱佳磊接替卞加振担任公司持续督导期间的保荐代表人。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 303,844.99 419,088.15 -27.50 402,054.66 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 300,650.32 414,972.73 -27.55 398,724.57 归属于上市公司股东的净利润 -324,439.12 -160,179.21 不适用 -94,515.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -333,172.24 -178,129.19 不适用 -107,025.52 经营活动产生的现金流量净额 -27,816.21 -2,894.43 不适用 9,410.72 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,256,077.85 1,580,505.24 -20.53 1,739,833.41 总资产 2,844,062.56 3,089,323.23 -7.94 3,313,960.11 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） -0.23 -0.12 不适用 -0.08 稀释每股收益（元／股） -0.23 -0.12 不适用 -0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.24 -0.13 不适用 -0.09 加权平均净资产收益率（%） -22.88 -9.65 减少13.23个百分点 -6.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -23.49 -10.73 减少12.76个百分点 -7.41 研发投入占营业收入的比例（%） 15.52 10.34 增加5.18个百分点 10.23 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2023年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-324,439.12万元，较上年同期亏损增加164,259.91万元，主要原因如下：（1）国际格局复杂多变，地缘政治冲突频发，全球经济复苏缓慢，消费者消费意愿下降，消费电子市场需求持续低迷，受此影响，2023年1至3季度，公司AMOLED半导体显示面板产品销售价格持续下降，产品销售价格降低幅度高于单位成本降低幅度，导致2023年度公司营业收入同比减少，销售毛利同比减少；（2）公司部分设备转固，费用化利息增加，以及美联储加息等因素导致财务费用同比增加；（3）公司暂时闲置资金现金管理产生的收益同比减少。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-333,172.24万元，较上年 2023年年度报告 8 / 209 同期亏损增加155,043.05万元，主要系上述影响归属于上市公司股东的净利润变动的前两项原因所致。 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-27,816.21万元，较上年同期减少24,921.78万元，主要原因如下：公司AMOLED半导体显示面板产品价格下降，销售毛利同比减少及公司收到的留抵退税同比减少，另外公司支付的职工薪酬同比减少。 2023年度，公司基本每股收益、稀释每股收益均为-0.23元/股，较上年同期减少0.11元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.24元/股，较上年同期减少0.11元/股；加权平均净资产收益率为-22.88%，较上年同期减少13.23个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产