和辉光电：上海和辉光电股份有限公司2023年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是□否 公司已在本报告中阐述了尚未实现盈利的原因，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关的内容。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 三、重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人傅文彪、主管会计工作负责人李凤玲及会计机构负责人（会计主管人员）陆大为声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年3月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》。2023年度利润分配预案为2023年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金，不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需公司股东大会审议批准。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义..................................................................4第二节公司简介和主要财务指标................................................6第三节管理层讨论与分析.....................................................10第四节公司治理.............................................................31第五节环境、社会责任和其他公司治理.........................................53第六节重要事项.............................................................61第七节股份变动及股东情况...................................................82第八节优先股相关情况.......................................................93第九节债券相关情况.........................................................94第十节财务报告.............................................................95 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 注：2023年10月10日，公司收到东方证券承销保荐有限公司关于更换持续督导保荐代表人的通知，因原保荐代表人卞加振工作变动，东方证券承销保荐有限公司指定朱佳磊接替卞加振担任公司持续督导期间的保荐代表人。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2023年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-324,439.12万元，较上年同期亏损增加164,259.91万元，主要原因如下：（1）国际格局复杂多变，地缘政治冲突频发，全球经济复苏缓慢，消费者消费意愿下降，消费电子市场需求持续低迷，受此影响，2023年1至3季度，公司AMOLED半导体显示面板产品销售价格持续下降，产品销售价格降低幅度高于单位成本降低幅度，导致2023年度公司营业收入同比减少，销售毛利同比减少；（2）公司部分设备转固，费用化利息增加，以及美联储加息等因素导致财务费用同比增加；（3）公司暂时闲置资金现金管理产生的收益同比减少。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-333,172.24万元，较上年 同期亏损增加155,043.05万元，主要系上述影响归属于上市公司股东的净利润变动的前两项原因所致。 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-27,816.21万元，较上年同期减少24,921.78万元，主要原因如下：公司AMOLED半导体显示面板产品价格下降，销售毛利同比减少及公司收到的留抵退税同比减少，另外公司支付的职工薪酬同比减少。 2023年度，公司基本每股收益、稀释每股收益均为-0.23元/股，较上年同期减少0.11元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.24元/股，较上年同期减少0.11元/股；加权平均净资产收益率为-22.88%，较上年同期减少13.23个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-23.49%，较上年同期减少12.76个百分点，主要系公司2023年度归属于上市公司股东的净利润同比降低。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 □适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，地缘政治冲突加剧，全球经济依然低迷，消费电子市场需求疲软，导致AMOLED半导体显示面板行业竞争加剧，产品销售价格出现大幅下降。 面对复杂严峻的行业形势，公司持续聚焦以半导体显示为核心的产业布局，强化经营韧性，追求可持续的高质量发展，公司积极调整销售策略，继续加大市场开拓力度，不断丰富和优化产品结构，持续改进生产工艺，提高生产效率和产品良率，保持AMOLED半导体显示面板产品出货量的持续增长。2023年第四季度，公司实现营业收入环比增长、毛利率环比增加、经营活动产生的现金流量净额单季度由负转正，经营业绩呈现企稳回升态势。1、研发创新 报告期内，公司持续进行技术创新，完成一系列新技术研发并成功导入公司新产品，相关新产品将在2024年陆续实现量产，新技术主要包括：开发了Hybrid技术，采用业内最先进的超薄玻璃搭配薄膜封装技术，显示面板产品厚度和重量均大幅降低，产品在业界极具竞争力；OLED叠层器件设计技术已进入量产验证阶段，使面板产品功耗降低30%，寿命延长400%，产品全屏亮度可达到1500Nits；开发了作为公司核心技术的EAGLE驱动电路，通过自主创新的像素补偿电路、扫描驱动电路及发光驱动电路，使屏幕支持在不同应用场景下动态调整屏幕刷新率，实现动态变频显示；推出新一代H3高性能发光材料体系并持续优化，已达到国际客户低功耗、长寿命及广色域的标准。 2、市场销售 面对行业低谷，公司紧紧把握市场动态和顾客需求的变化，继续加大市场开拓力度，不断丰富和优化产品结构，为不同应用领域、不同客户需求提供更先进、更丰富的产品。报告期内，公司AMOLED半导体显示面板出货量超过5,000万片，同比增长59.53%，再创历史新高。 同时，公司持续深耕中大尺寸领域，联合国内外众多知名品牌客户共同推进中大尺寸产品向AMOLED屏的升级换代，报告期内新开案10余款新产品。在笔记本电脑领域，公司在品牌客户开拓方面取得重大突破，新开发多款笔记本电脑AMOLED新产品，将供货国内一线品牌客户，用于其高端主力机型；在平板电脑领域，公司通过新技术升级，获得多家国内外品牌客户认可，新开发多款平板电脑AMOLED新产品；在车载显示领域，公司持续开发多款应用于智能座舱中控、仪表、后座娱乐等领域的车载显示AMOLED新产品，并实现部分产品的量产交付。 3、质量管理 质量是企业信誉的基石，是企业的第一生命。公司致力于强化质量意识、挖掘质量潜力，聚焦质量提升，实现企业价值。为了更好的满足客户需求，给客户提供健康、安全、可靠的产品，公司持续推进建立健全先进质量管理体系，将体系要求融入到各业务流程中，涵盖客户管理、技术研发、供应商管理、生产制造、检验出货等各个方面。 报告期内，公司持续获得ISO9001质量管理体系、QC080000有害物质管理体系认证，顺利通过IATF16949汽车质量管理体系认证。公司积极主动开展丰富的质量月主题活动，并参与了上海市重点产品质量攻关，荣获三等奖。公司通过信息化系统持续收集生产相关数据，建立生产过程数字化、系统化管理机制，强化质量工具的运用，通过对质量风险进行全面分析，以及对质量异常进行技术真因分析、管理真因分析，从而推动产品质量的持续改善。 4、安全生产 公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格贯彻落实各项法律法规，持续完善安全管理体系，加强安全教育培训及提升应急处置能力，开展重大事故隐患专项排查、安全专项整治等重点工作，不断巩固安全文化建设成果，使安全管理真正落实到生产管理全过程，保障公司的安全稳定运行。 报告期内，公司持续以落实全员安全生产责任制为核心，管理层严格执行国家和上级主管部门有关安全生产的方针、法律、法规、政策，建立并落实全员安全生产责任制，各级主管切实落实属地安全管理，员工知悉本岗位的安全生产责任并自觉主动地在实际工作中落实，全员签订《岗位安全生产责任书》。公司积极开展各类安全教育培训活动，全年累计参加安全培训共20,480人次，组织第六届“爱安全，爱和辉”安全知识挑战、第十届ERT穿戴竞赛、跑位竞赛等安全活动，强化员工的安全技能，培育员工的安全意识。为持续提升公司的应急处置能力，以贴近实战、 临场应变为重点，公司分层级组织开展火、气、化、防汛防台、紧急疏散、有限空间等演练，全年共组织应急演练139次，无预警火灾演练测试132次，进一步考验及提升应急队伍的实战能力。结合上海市重大事故隐患专项排查整治行动，公司制定并发布了2023年行动工作方案，通过培训、宣导、排查、监督检查等方式，预防重大事故隐患发生，切实推进重大事故隐患排查专项整治工作的落实。为不断巩固创新公司的安全文化建设成果，公司发布了《上海和辉光电股份有限公司安全文化建设三年规划（2023-2025年）》，承办了金山区2023年创建市安全文化建设示范企业现场会，分享交流公司的安全文化建设成果，扩大了公司在区内的安全影响力，起到模范引领作用。公司在本年度完成了ISO45001职业健康安全管理体系、