和辉光电：上海和辉光电股份有限公司2021年年度报告
2021年年度报告 1 / 183 公司代码：688538 公司简称：和辉光电 上海和辉光电股份有限公司 2021年年度报告 2021年年度报告 2 / 183 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是 □否 公司已在本报告中详细阐述了尚未实现盈利的原因，请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关的内容,敬请投资者予以关注，注意投资风险。 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人傅文彪、主管会计工作负责人李凤玲及会计机构负责人（会计主管人员）陆大为声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2022年4月26日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，2021年度利润分配预案为2021年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金，不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需公司股东大会审议批准。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2021年年度报告 3 / 183 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 2021年年度报告 4 / 183 目 录 第一节 释义 ................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................... 29 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ........................................ 49 第六节 重要事项 ........................................................... 57 第七节 股份变动及股东情况 .................................................. 79 第八节 优先股相关情况 ...................................................... 89 第九节 公司债券相关情况 .................................................... 90 第十节 财务报告 ........................................................... 91 备查文件目录 载有公司负责人傅文彪、主管会计工作负责人李凤玲、会计机构负责人（会计主管人员）陆大为签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021年年度报告 5 / 183 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、发行人、和辉光电 指 上海和辉光电股份有限公司 联和投资 指 上海联和投资有限公司 集成电路基金 指 上海集成电路产业投资基金股份有限公司 金联投资 指 上海金联投资发展有限公司 报告期、本期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 报告期末 指 2021年12月31日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其通过的修正案 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其通过的修正案 《公司章程》 指 《上海和辉光电股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 AMOLED 指 Active-matrix Organic Light Emitting Diode的缩写，即主动矩阵有机发光二极管 LCD 指 Liquid Crystal Display的缩写，即液晶显示 TFT 指 Thin Film Transistor的缩写，即薄膜晶体管 Mini LED 指 Mini Light Emitting Diode的缩写，指晶粒尺寸约在100微米的发光二极管 Micro-LED 指 LED微缩化和矩阵化技术，将LED进行薄膜化、微小化、阵列化，可以让LED单元小于50微米，与OLED（Organic Light Emitting Diode，有机发光二极管）一样能够实现每个像素单独定址，单独驱动发光 Omdia 指 国际知名咨询调研机构。如无特殊说明，本报告中引用的Omdia报告为《OLED & Flexible Display Technology Tracker – 1Q22 Panel Shipment》 On-Cell 指 On-Cell是指将触摸屏嵌入到AMOLED显示屏的封装玻璃和偏光片之间的方法 OLB 指 Outer Lead Bonding的缩写，指外引线焊接 COF 指 Chip On Film的缩写，常称覆晶薄膜，是将集成电路（IC）固定在柔性线路板上的晶粒软膜构装技术，运用软质附加电路板作为封装芯片载体将芯片与软性基板电路结合 AOD 指 Always on display的缩写，即常亮显示，AMOLED半导体显示面板可以实现在低功耗情况下的常亮显示 2021年年度报告 6 / 183 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 上海和辉光电股份有限公司 公司的中文简称 和辉光电 公司的外文名称 Everdisplay Optronics (Shanghai) Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 EDO 公司的法定代表人 傅文彪 公司注册地址 上海市金山工业区九工路1568号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市金山工业区九工路1568号 公司办公地址的邮政编码 201506 公司网址 http://www.everdisplay.com 电子信箱 ir@everdisplay.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 李凤玲 陈佳冬 联系地址 上海市金山工业区九工路1568号 上海市金山工业区九工路1568号 电话 021-60892866 021-60892866 传真 021-60892866 021-60892866 电子信箱 ir@everdisplay.com ir@everdisplay.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市金山工业区九工路1568号 四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所科创板 和辉光电 688538 不适用 (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 林雯英、凌亦超 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层 2021年年度报告 7 / 183 签字的保荐代表人姓名 卞加振、李鹏 持续督导的期间 2021年5月28日至2024年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 402,054.66 250,205.44 60.69 151,308.53 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 398,724.57 245,584.77 62.36 / 归属于上市公司股东的净利润 -94,515.82 -103,611.54 不适用 -100,596.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -107,025.52 -107,291.05 不适用 -102,837.63 经营活动产生的现金流量净额 9,410.72 -17,885.36 不适用 -40,868.26 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,739,833.41 1,034,135.65 68.24 1,100,447.20 总资产 3,313,960.11 2,477,067.01 33.79 2,287,696.16 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） -0.08 -0.10 不适用 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.08 -0.10 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.09 -0.10 不适用 不适用 加权平均净资产收益率（%） -6.54 -9.71 增加3.17个百分点 -9.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -7.41 -10.05 增加2.64个百分点 -9.79 研发投入占营业收入的比例（%） 10.23 14.13 减少3.90个百分点 27.52 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 主要会计数据和财务指标重大变化说明： 2021年度，公司实现营业收入402,054.66万元，较上年同期250,205.44万元增长60.69%，实现扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入398,724.57万元， 2021年年度报告 8 / 183 较上年同期245,584.77万元增长62.36%，主要系第6代AMOLED生产线产能释放，总出货量增加。其中，公司重点发展的平板/笔记本电脑类AMOLED半导体显示面板产品本期出货量大幅增加。 2021年度，经营活动产生的现金流量净额为9,410.72万元，上年同期为-17,885.36万元，经营性现金流量净额由负转正。报告期内，公司销售商品收到现金的增幅大于购买商品支付现金的增幅，规模效应初步显现。 截至2021年12月31日，总资产为3,313,960.11万元，较上
