和辉光电：上海和辉光电股份有限公司2023年半年度报告
公司代码：688538 上海和辉光电股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人傅文彪、主管会计工作负责人李凤玲及会计机构负责人（会计主管人员）陆大为声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十二、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...............................................5第三节管理层讨论与分析.....................................................8第四节公司治理...........................................................21第五节环境与社会责任.....................................................23第六节重要事项...........................................................26第七节股份变动及股东情况..................................................43第八节优先股相关情况.....................................................49第九节债券相关情况.......................................................50第十节财务报告...........................................................51 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他有关资料 □适用√不适用 六、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期归属于上市公司股东的净利润为-129,605.68万元，较上年同期亏损增加82,216.26万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-135,234.35万元，较上年同期亏损增加77,272.51万元，主要系：（1）报告期内，全球经济衰退、消费电子市场需求疲软等不利因素持续存在，终端消费需求复苏缓慢，同时受到行业柔性产能集中释放的影响，竞争对手采取了激进的价格策略，产品价格竞争激烈，使公司的显示面板产品销售价格持续下降；（2）公司部分在建工程转固，费用化利息费用增加，以及美联储加息，美元借款利率上升，导致报告期内利息费用同比增加；汇率波动导致报告期内汇兑损失同比增加；（3）为应对挑战，公司持续夯实主业，不断加大国际领先技术开发力度，报告期内新技术研发费用同比增加。 报告期经营活动产生的现金流量净额为-27,014.62万元，较上年同期减少24,051.11万元，主要系报告期内公司收到的留抵退税同比减少，支付的研发费用同比增加。 报告期基本每股收益、稀释每股收益均为-0.09元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.10元/股，均较上年同期减少0.06元/股；加权平均净资产收益率为-8.55%，较上年同期减少5.79个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-8.92%，较上年同期减少5.54个百分点，主要系报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同比降低。 报告期研发投入占营业收入的比例为14.48%，较上年同期增加5.19个百分点，主要系报告期内公司加大新技术开发力度，研发投入增加。 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 九、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、公司主营业务 公司主要专注于高解析度AMOLED半导体显示面板的研发、生产和销售，公司AMOLED半导体显示面板产品主要应用于智能手机、智能穿戴以及平板/笔记本电脑等消费类终端电子产品，同时公司也在积极研发生产适用于车载显示、机载显示、桌面显示、智能家居显示、工控显示、医疗显示等专业显示领域的AMOLED半导体显示面板产品。 2、所属行业说明 公司所在行业为半导体显示，根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C3974显示器件制造”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，“显示器件制造”属于新一代信息技术产业之电子核心产业；根据国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，“新型有源有机电致发光二极管（AMOLED）面板产品”属于战略性新兴产业重点产品。 3、公司所处的行业地位 公司是行业内较早实现AMOLED量产的境内厂商之一，建设有2条不同世代生产线以满足下游不同应用领域、不同规格类型产品的多样化需求。其中，第4.5代AMOLED生产线量产产能15K/月；第6代AMOLED生产线原规划产能30K/月，截至报告期末，已量产产能22.5K/月，另外7.5K/月产能正在试生产；募投项目新增的15K/月生产线正在建设中。公司现有第4.5代、第6代AMOLED生产线均可生产刚性及柔性AMOLED半导体显示面板产品，其中公司刚性AMOLED半导体显示面板量产产能位居国内首位、全球第二，具有产能优势。 近年来，公司凭借研发创新、生产制造、产业运营等方面的优势，持续进行产品创新。公司分别于2014年和2015年开始量产首款智能手机和智能穿戴类AMOLED半导体显示面板产品，于2020年第二季度开始量产首款平板电脑类AMOLED半导体显示面板产品。目前，公司多款智能穿戴、智能手机、平板/笔记本电脑、车载显示等领域应用的AMOLED半导体显示产品已实现向华为、荣耀、步步高、联想、传音控股、小米、上汽集团、吉利汽车等国内一线品牌稳定供货。 公司重视中大尺寸领域的市场开拓，并将其作为公司战略性的发展方向。经过长期的研发投入和市场拓展，公司在中大尺寸领域取得了丰硕的成果，建立了领先的技术优势。在平板电脑领域，公司率先打破三星显示技术垄断，进入一线品牌厂商供应链，持续供应华为、联想旗舰平板电脑机型；根据Omdia数据，今年上半年公司在平板/笔记本电脑领域的出货量排名全球第二，国内第一。在车载显示领域，公司开发较早，与一线品牌车厂合作定制开发业内首款12.8英寸车规级AMOLED显示屏；同时公司不断深化与品牌车厂及系统集成供应商的战略合作，持续合作开发多款车载AMOLED新产品，已进入多家品牌车厂供应链并实现量产供货。在桌面显示器领域，公司已成功研发出国内首款27英寸高分辨率、高刷新率AMOLED桌面显示器，亮相2023年国际消费电子展（CES），获得客户一致好评。 4、行业发展情况 在全球经济下行、地缘政治、消费电子需求遭受透支等多重因素叠加影响下，消费者购买意愿减弱，消费电子各终端应用领域的需求低迷： 在智能手机领域，2023年以来全球手机市场需求并未出现明显的反弹，消费者仍然受到经济低迷、消费信心不足等因素的影响，且换机周期不断拉长；在智能穿戴领域，市场需求仍呈现下降的趋势，很多渠道都存在库存过剩的情况，并在短期内压低了出货量和平均售价；在平板/笔记本电脑领域，随着全球经济持续低迷，个人消费者收紧了支出，商业买家推迟了购买。全球多家研究机构今年下调了对全球平板/笔记本电脑出货量的预测。通货膨胀、全球经济疲软以及过去两年购买量的激增是导致该领域需求下降的主要原因。 上半年，在市场需求低迷的情况下，公司积极调整销售策略，抓住行业契机，在保持穿戴、手机、平板电脑几大应用领域稳定出货的同时，积极开拓新领域、挖掘新客户、开发新产品，保持AMOLED半导体显示面板出货数量的持续增长之势，同比增长超过30%。 二、核心技术与研发进展 1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 自设立以来，公司致力于中小尺寸AMOLED半导体显示面板产业核心技术和产品的研发创新，始终坚持对研发的持续投入。经过多年的研发创新和生产积累，公司在面板设计、设备改进、材料配方以及生产工艺等方面积累了丰富的核心技术成果，形成了以关键设备、材料配方以及生产工艺等持续优化为特征的生产制造能力，具有国际先进水平。 截至报告期末，公司主要核心技术情况如下： 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况□适用√不适用 2.报告期内获得的研发成果 公司已在本报告中阐述报告期内获得的研发成果，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、经营情况的讨论与分析”之“研发创新”。 报告期内，公司承担完成多个市级政府项目，12.8寸车载AMOLED显示屏成功入选《2022年度上海市创新产品推荐目录》，新获授权发明专利43项、实用新型专利23项。截至2023年6月30日，公司在中国、美国、日本、韩国等国家和地区专利局共获得授权专利1,157项，其中发明专利839项，进一步完善在AMOLED技术领域的专利布局，推动公司高质量发展。 3.研发投入情况表 研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用√不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明√适用□不适用 报告期内公司研发投入资本化政策未发生变化，研发投入资本化比重变动原因主要系本报告期公司新技术及费用化研发投入增加，导致研发投入资本化的比重较上年同期减少9.33个百分点。 4.在研项目情况 5.研发人员情况 注： （1）研发人员包括研发部门人员和从事与研究相关技术支持的技术人员。 （2）研发人员薪酬包含公司承担的五险一金。（3）研发人员数量为所属期期末人员数量，研发人员平均薪酬为所属期平均薪酬。 6.其他说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 (一)核心竞争力分析 √适用□不适用 公司的
