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公司点评：人均创收创历史新高，24年预计持续提质增效

2024-03-24 王倩雯,孟灿国金证券 HEE

根据公司2023年报，公司全年实现营收72.8亿元，同比增长12.0%；实现扣非后归母净利润14.5亿元，同比增长26.5%。公司2023年单Q4实现营收29.1亿元，同比增长5.4%；实现扣非后归母净利润9.1亿元，同比增长11.9%。公司财富科技、资管科技、运营与机构客户、风险与平台科技、数据服务、创新业务和企金、保险核心与金融基础设施业务均实现同比增长。公司预计2024年收入保持稳健增长，费用增速低于收入。公司2024年解锁目标为收入增长0%~15%（触发值）~15%（目标值），净利润增长不低于10%。公司核心系统信创标杆渐次树立，预计带来潜在批量交付机会。基于公司2023年报以及对行业稳健增长的预期，我们预计公司2024~2026年营业收入分别为80.2/89.4/99.8亿元，同比增长10.1%/11.5%/11.6%；归母净利润分别为17.2/19.2/21.6亿元，同比增长20.8%/11.6%/12.5%，分别对应27.5/24.6/21.9倍PE，维持“买入”评级。

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