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Q2预计实现扣非净利达到历史次高水平，持续看好公司稳中有进，提质增效

2023-07-08 吴一凡,吴莹莹华创证券别那么骄傲

顺丰控股发布了2023年中报预告，预计上半年实现归母净利40.2-42.2亿元，同比增长60-68%，扣非归母净利35.4-37.4亿元，同比增长65%-74%。分季度看，Q2预计实现扣非净利达到历史次高水平。公司战略清晰，坚持可持续健康发展的经营基调，聚焦核心主业，包括国内高端时效快递、直营制电商标快、国际供应链服务、数字化生态等。我们建议重点关注鄂州机场转运中心投产后对公司全方位体系升级的帮助。我们维持分部估值方式，根据23年预测给予一年期目标市值约3424亿，目标价69.9元，预期较现价55%空间。当前对应24年不到20倍PE，处于上市以来估值低位，强调“强推”评级。

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