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2023年报点评：业绩保持高增态势，拓宽产品矩阵未来可期

2024-03-19 耿琛,岳阳华创证券大表哥

中微公司发布2023年年度报告，营收同比增长32.15%至62.64亿元，其中刻蚀设备收入约47.03亿元，同比增长49.43%；利润方面，公司2023年实现归母净利率28.51%，同比+3.83pct，利润部分受投资收益影响。订单维度，公司2023年新增订单金额约为83.6亿元，同比增长32.3%，其中刻蚀设备订单约同比增长60.1%至69.5亿元。晶圆厂扩产叠加国产替代加速，公司积极拓宽产品布局，业绩有望保持高增态势。国际贸易形势变化加速设备国产化，公司刻蚀设备将持续受益。新产品开发成效显著，平台化布局打开公司远期成长空间。给予公司2024年15倍PS，对应目标价为203.3元，维持“强推”评级。

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