计算机行业：英伟达芯片再迎变革，AI算力维持高景气

投资建议：英伟达最新芯片性能提升显著，全球AI算力维持高景气，同时考虑到美国对AI芯片的制裁和算力供需趋紧，国产算力也有望超预期发展。推荐标的：浪潮信息、神州数码、中科曙光、拓维信息，受益标的：紫光股份、高新发展、鸿博股份。 最新Blackwell芯片成本和能耗改善显著，Blackwell平台可支撑万亿级参数模型构建。英伟达GTC大会上，英伟达推出名为Blackwell的新一代AIGPU，Blackwell拥有六项革命性的技术，架构上是由2080亿个晶体管组成，且采用了台积电 4nm 制程，Blackwell平台可支撑10万亿参数模型的训练和实时推理。 GB200 NVL72推理性能较H100可提升30倍。GB200是英伟达GB200 NVL72的关键组件，GB200 NVL72结合了36个Grace Blackwell超级芯片，其中包括通过第五代NVLink互连的72个Blackwell GPU和36个Grace CPU，相比H100 Tensor Core GPU，GB200 NVL72在LLM推理工作负载的性能上可提升30倍，并实现成本和能耗降低25倍。 NI M让用户利用英伟达GPU进行AI推理更加便利，用户粘性极大提升。英伟达宣布推出NIM推理微服务，NIM通过行业标准API把大模型的开发和生产包装的复杂性进行抽象化处理，可以有效缩短AIGC模型的上市时间，并且对于其在云和GPU加速工作站上的部署更加简易。客户通过订阅AI Enterprise即可使用NIM，每GPU的许可费用为4500美元/年，同时NIM也兼容客户已有的英伟达GPU。 86843 另外，通过加深与微软、Hugging Face等AI公司的合作，保证各类模型在英伟达芯片上运行的稳定性，免去了复杂的配置过程，从而将极大提升英伟达芯片的用户粘性。 风险提示：国产芯片产能供应紧张、国产芯片迭代失败的风险。 表1:推荐标的盈利预测表（股价2024/03/19）