越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2024年3月7日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 16,438 +1.70% -3.57% 恒生科技指数 3,412 +2.67% -9.34% 国企指数 5,672 +1.98% -1.66% 沪深300 3,551 -0.41% +3.50% 上证综合指数 3,039 -0.26% +2.18% 深证成份指数 9,395 -0.22% -1.35% 中小板指 5,786 -0.39% -3.89% 道琼斯指数 38,661 +0.20% +2.58% 标普500指数 5,105 +0.51% +7.02% 纳斯达克指数 16,032 +0.58% +6.80% 伦敦富时指数 7,679 +0.43% -0.70% CAC40指数 7,955 +0.28% +5.46% DAX指数 17,717 +0.10% +5.76% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.440 +0.56% +2.29% 美汇指数 103.630 -0.56% -1.17% 港币/人民币 0.920 -0.12% +1.39% 人民币/美元 0.139 +0.12% -1.63% 欧元/美元 1.087 +1.12% +1.38% 美元/日元 149.710 -1.19% -1.38% 英镑/美元 1.273 +1.02% +1.75% 美元/瑞士法郎 0.885 -1.66% +0.75% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 82.650 +5.65% +5.65% 天然气(1mnBtu) 1.944 -3.19% -3.19% 黄金（盎司） 2,126.55 +4.43% +10.94% 白银（盎司） 23.735 +5.86% +2.46% 玉米（1蒲式耳） 425.750 -5.49% -5.49% 大豆（1蒲式耳） 1,147.5 -5.03% -5.03% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 8.04 1.55% -3.83 -0.74% 南向 21.37 5.09% 11.55 2.75% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 Ø 人行：银行业存款准备金率平均7% 后续仍有降准空间 Ø 中证监：发行上市、并购重组等制度需与时俱进 设更严格强制退市标准 Ø 香港1月私楼落成量3593伙 创近两年新高 Ø 阿里国际站：AI正驱动外贸产业迈向全面智能化 Ø 招商局考虑竞购电讯盈科(00008.HK)旗下光纤业务股权 Ø 美参议员提案对每辆进口中国汽车加征2万美元关税 市场回顾 港股：港股先跌后回升，早段曾跌至16145点，其后回升，中段曾经升逾380点，高见16545点，收报16438点，升275点，升幅1.7%，主板成交约1024亿元。 科指亦高收2.7%，收报3412点，升88点。 蓝筹股中，信义玻璃、京东及药明生物表现最强，升幅6-9%。 A股：内地股市偏软。人工智能概念股及汽车整车股下跌；机器人概念、光伏及飞行汽车相关股份表现较好。 上证综合指数收市报3039点，跌7点，跌幅0.26%。 深证成份指数报9395点，跌21点，跌幅0.22%。 创业板指数报1832点，跌1点。 美股：美股3大指数收市上升。 美国联储局主席鲍威尔表示，美国经济有可能实现软着陆，他仍预计联储局今年稍后会减息，但无法确保在抗通胀方面持续取得进展。 另外，美国2月俗称「小非农」的ADP私人市场新增职位略少过预期。 道琼斯指数早段最多曾升逾270点，尾市升幅逐步收窄，并一度轻微倒跌，最终收市报38661点，升75点，升幅0.2%。 纳斯达克指数一度升逾1%，收市报16031点，升91点，升幅0.58%。 标准普尔500指数报5104点，升26点，升幅0.51%。 欧洲：欧洲主要股市收市上升。 德国DAX指数收市报17716点，升18点，升幅0.1%。 法国CAC指数收市报7954点，升21点，升幅0.28%。 英国富时100指数收市报7679点，升33点，升幅0.43%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 7.009.0011.0013.0015.0017.0019.0014,00019,00024,00029,00034,00020192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2024年3月7日 越秀证券研究部 2 人行：银行业存款准备金率平均7% 后续仍有降准空间 十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开，人民银行行长潘功胜表示，目前中国银行业存款准备金率平均在7%，后续仍然有降准空间。 他表示，中国经济回升向好，高质量发展扎实推进，但国内外形势依然复杂，需要发挥政策合力，中国的政策工具箱依然丰富，货币政策有丰富空间。 在货币政策调控中，将更加平衡短期和长期、内部与外部均衡的关系，强化逆周期和跨周期调控，着力提振信心、稳定预期、稳定物价，为经济运行发展营造良好的货币政策环境。 他又指，稳健的货币政策要灵活适度，精准有效。 人行将坚持服务实体经济根本宗旨，加强宏观调控力度，加强总量和结构双重调节，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动高质量发展。 中证监：发行上市、并购重组等制度需与时俱进 设更严格强制退市标准 十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开，中国证监会主席吴清表示，发行上市、并购重组、股权激励等制度需要与时俱进，进一步的适应新质生产力发展需要，进行一些必要 制度政策的调整完善，增强包容性、适应性，让真正有潜力的企业在资本市场支持下能够成长壮大，不断改善上市公司结构，让投资者能够更好地分享经济高质量发展的成果。 他又指，当局要设置更加严格的强制退市标准，做到应退尽退，另一方面透过完善吸收合并等政策，拓宽多元化退出渠道，鼓励推动一些公司主动退市。 香港1月私楼落成量3593伙 创近两年新高 智通财经APP获悉，香港私人住宅落成进度重拾正轨，香港差估署公布最新《香港物业报告(每月补编)》显示，香港今年1月私楼落成量3593伙，比去年12月的44 伙，增加3549伙或80.7倍，创2022年2月以来近2年新高。 相比今年全年预测约2.23万伙，单单一个月已达标约16%。 按地区划分，以新界区的落成量占多，有2953伙，而九龙区则有640伙。 若按单位面积计算，1月落成量仍以小单位占多数。 实用面积431方呎以下的A类单位涉1811伙，占整体约50.4%；实用面积431至752方呎的B类单位涉1468伙，占40.9%；实用面积753至1075方呎的C类单位 涉85伙，占2.4%。 大单位方面，实用面积1076至1721方呎的D类单位涉206伙；实用面积1722方呎或以上的E类单位则有23伙落成。 阿里国际站：AI正驱动外贸产业迈向全面智能化 阿里巴巴(09988.HK) (BABA.US) 旗下国际外贸出口及海外B2B跨境贸易平台阿里巴巴国际站近日举办跨境电商活动，阿里国际站总裁张阔透露，AI外贸产品推出不足半年已 有约1.2万家外贸企业订购使用，AI发布商品已达到百万规模，而通过AI优化的产品在海外市场搜索曝光率增长37%。 每日晨报│2024年3月7日 越秀证券研究部 3 他表示，随着科技的发展，市场上的生成式AI大模型将会供应过剩，而优质的应用将成为驱动产业发展的稀缺资源，相信AI正驱动外贸产业迈向全面智能化，而阿里国际 站针对供应链的深度整合，预期可为外贸企业降低行业门槛及提升经营效率。 招商局考虑竞购电讯盈科(00008.HK)旗下光纤业务股权 《彭博通讯社》报道， 招商局集团考虑竞购电讯盈科(00008.HK) 光纤业务股权。 消息人士指，有关研究正在进行中，可能不会达成交易。 早前有报道指，阿布扎比投资局(ADIA)与电盈商讨，以10亿美元收购光纤业务的重要少数权益，但消息人士指，相关讨论进展缓慢。 电盈有意出售光纤业务权益，引起中国投资者和中东主权财富基金的兴趣。 美参议员提案对每辆进口中国汽车加征2万美元关税 《路透》报道，美国共和党籍参议院情报委员会委员卢比奥(Marco Rubio)提出法案，建议大幅增加进口中国汽车关税每辆2万美元，以停止中国向美国汽车市场倾销。 他表示，正提出法案以延展针对中国汽车的关税，至中国企业于墨西哥等其他国家生产的汽车，并限制电动车补贴至符合严格北美自由贸易规定的车辆。 卢比奥认为，加征关税能解决低端中国汽车不合比例优势，并堵塞电动车补贴漏洞，以及保障美国汽车制造商及工人，对付人为地低价的中国汽车。 面对11月的大选，美国政界正采取行动限制中国电动车进口。 每日晨报│2024年3月7日 越秀证券研究部 4 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 药明生物技术有限公司 21.75 9.08% 14.29亿 1 友邦保险控股有限公司 60.25 -0.90% 25.84亿 2 京东集团股份有限公司 89.2 7.79% 19.17亿 2 联想集团有限公司 9.6 -0.72% 5.54亿 3 信义玻璃控股有限公司 8.59 6.31% 1.58亿 3 国药控股股份有限公司 21.45 -0.69% 1.28亿 4 紫金矿业集团股份有限公司 14.1 6.17% 6.61亿 4 新鸿基地产发展有限公司 78.8 -0.63% 3.67亿 5 华润啤酒（控股）有限公司 34.25 6.04% 4.93亿 5 翰森制药集团有限公司 13.62 -0.58% 6.67千万 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 深圳市优必选科技股份有限公司 202.8 88.13% 2.83亿 1 高力集团有限公司 0.73 -21.51% 7.3千 2 传递娱乐有限公司 0.037 60.87% 4.01万 2 德莱建业集团有限公司 0.066 -19.51% 2.46万 3 巨星医疗控股有限公司 0.067 55.81% 1.47百万 3 永恒策略投资有限公司 0.047 -18.97% 547.14 4 赤子城科技有限公司 2.56 45.45% 1.06亿 4 未来世界控股有限公司 0.78 -18.75% 86.12万 5 鼎丰集团汽车有限公司 0.147 31.25% 97.36万 5 中加国信控股股份有限公司 0.091 -18.75% 4.32千 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股有限公司 274.6 2.39% 63.58亿 1 创科实业 92.25 7.59% 93.388 2 恒生中国企业指数上市基金 57.46 2.06% 54.87亿 2 安踏体育 75.35 3.67% 75.918 3 盈富基金 16.6 1.84% 49.73亿 3 香港中华煤气 5.98 3.03% 5.642 4 阿里巴巴 71.85 3.08% 40.2亿 4 香港交易所 238.6 2.76% 238.673 5 美团 88.7 2.72% 39.13亿 5 招商银行 30 2.75% 30.128 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览