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量价共同驱动下，四季度收入预计同比增长12%

2024-03-15 丁诗洁,关竣尹,刘佳琪国信证券生产-肖徐-审核报告小号

华利集团2023年业绩快报显示，公司实现收入201.1亿元，同比下滑2.2%；归母净利润为32.0亿元，同比下滑0.9%；扣非后归母净利润为31.8亿元，同比提升0.4%。四季度收入同比正向增长11.7%至58.1亿元，归母净利润同比+16.7%至9.1亿元。分析师认为，公司业绩好于同行，下游品牌去库存好转，看好后续订单回暖与产能扩张支撑业绩成长。短期随下游品牌客户去库完成，预计公司基本面与未来订单逐季回暖，2024年订单和业绩增长确定性强。中长期成长性与确定性兼备，估值有望回升到疫情前头部运动代工企业25x估值中枢。维持“买入”评级。

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