美国非管制电力市场下企业可再生能源采购案例分析

衅㛇㿋灇瑕䨾 美国非管制电力市场下企业可再生能源采购案例分析CASE STUDIES ON ENTERPRISE PROCUREMENT OF RENEWABLE ENERGY IN US NON-REGULATED POWER MARKET落基山研究所 · 2018年8月Rocky Mountain Institute, August 2018 21作者作者：Kate Chrisman，Lena Hansen，蒙姿合，Mark Porter，宋佳茵（按姓氏首字母顺序排列）传播支持：刘莎图片来源：iStock联系方式如需更多信息，请联系：蒙姿合：zmeng@rmi.orgMark Porter：mporter@rmi.org宋佳茵：jsong@rmi.org 引用建议美国非管制电力市场下企业可再生能源采购案例分析。落基山研究所，2018年8月关于落基山研究所落基山研究所（Rocky Mountain Institute，RMI）是一家于1982年创立的专业、独立、以市场为导向的智库。我们与企业、社区、科研机构及创业者协作，推动全球能源变革，以创造清洁、安全、繁荣的低碳未来。落基山研究所致力于借助经济可行的市场化手段，加速能效提升，推动可再生能源取代化石燃料的能源结构转变。落基山研究所在美国科罗拉多州巴索尔特和博尔德、纽约市、华盛顿特区及北京设有办事处。前言案例分析 01 通用汽车（GM）签订墨西 哥风电项目 02 精英团队帮助凯撒医疗成 功签订可再生能源采购协议 03 微软通过虚拟购电协议 （VPPA） 保障未来能源价格 04 基于谨慎的风险管理，雅虎通 过签署虚拟购电协议为其数 据中心提供可再生能源电力结语 案例分析关键经验总结鸣谢本报告由能源基金会（中国）资助完成，我们对其慷慨的支持表示由衷的感谢。本报告着眼于美国的非管制，即开放的电力市场，与世界资源研究所关于美国受管制市场可再生能源采购的报告相互补充。此外，特别感谢以下个人对本报告撰写提供的支持与帮助。陆一川，能源基金会（中国）芦红，能源基金会（中国）苗红，世界资源研究所袁敏，世界资源研究所Ian Kelly，落基山研究所林若思达，落基山研究所乔天，落基山研究所作者与鸣谢AUTHORS & ACKNOWLEDGEMENT 衅㛇㿋灇瑕䨾 目录CONTENTS 43前言INTRODUCTION 洁能源消纳行动计划（2018-2020年）征求意见稿》提出了具体而积极的目标，旨在到2020年显著减少弃风弃光现象。因此，已经设定了全球可持续发展目标的跨国公司和中国本土企业将在加速多种可再生能源采购机制发展和规模化的行动中发挥更重要的作用。也因此，有更多企业有强烈兴趣想了解国际上企业采购可再生能源的先进经验和最佳案例。中国的电力市场正在快速发展，蕴藏着大量机遇与不确定性，国际市场上可行的采购机制也许在中国尚不可行（如VPPA），简 单地将美国或其他国家的先进经验复制到中国的做法不现实，也是不明智的。在中国不断成熟的政策环境下，企业买家、政府以及其他利益相关方需要开发并适应新的交易机制。尽管如此，学习相关国际案例能够帮助未来高效落实新兴交易机制提供知识储备。报告中，我们对美国非管制电力市场③内的4个企业可再生能源采购交易做了深度案例分析。在美国，大约80%的可再生能源采购交易发生在非管制市场④，得 益于这些市场允许企业与可再生能源开发商直接交易。中国当前的电力系统更类似于美国的受管制市场，目前中国正在积极推进电力市场改革，计划建立电力批发市场，正是类似于美国非管制市场的运营模式。此外，这些案例中的很多洞见是关于企业内部如何管理交易流程，适用于更广范围。对于正在探索交易机会的企业买家，美国的经验有助于明确签约流程，帮助企业开始能力建设，从而使他们能够在机制成熟后快速展开行动，开拓并引领中国的企业可再生能源采购和消费市场的发展。③在美国非管制电力市场，公共事业(电力)公司不拥有发电或输电权。发电商在电力批发市场中出售电力，售电公司购买这些电力，再出售给终端电力用户。而在受管制市场中，受监管方监督，垂直一体化的电力公司拥有或控制着发电、输电和售电。④落基山研究所企业可再生能源中心（BRC）追 踪 数 据 显 示 ，非 管 制/竞争市场和受管制市场中的项目签约量分别为98个和27个 。注 意 ：受 管 制 市 场 的 项 目 需 要 绿 色 电 价和电力公司的介入。具体来讲，此报告详细介绍了美国非管制市场内由通用汽车、凯撒医疗、微软和雅虎完成的四笔可再生能源采购交易案例。通过这些案例分析，我们可以看出可再生能源采购可为企业带来经济、环境以及企业形象等多重收益，但要成功完成签约需要克服来自内部和外部的诸多挑战。这四家企业通过深入的学习和大量的工作来探索各种可能性，包括组建团队、谈判交易结构和条款、完成经济性分析和评估以及选择会计处理方式等等。能源基金会（中国）于2016年资助启动了绿色电力采购项目。本报告是此项目的成果之一，与世界资源研究所的《美国绿色电力市场综述报告》相互补充，后者对美国受管制电力市场提供了全面介绍和案例研究。此外，气候组织与中国循环经济协会可再生能源专业委员会也参与了此项目。气候组织调研了在中国的企业和工业园区的可再生能源电力使用和需求情况，而中国循环经济协会可再生能源专业委员会主要分析了可再生能源电力证书的发布与交易进展，对如何克服绿电消费挑战提供了建议和意见。我们希望通过共同努力，加速可再生能源电力在中国的发展及消纳。过去几年中，随着清洁能源价格的大幅下降，全球越来越多的企业设定了更积极的内部可持续发展和可再生能源使用目标。迄今为止，大约2/3的财富100强企业和近半数的财富500强企业都设定了企业可再生能源使用目标。企业正在通过直接提高可再生能源装机和并网量的方式在应对气候变化行动以及改善空气污染状况中发挥领先作用。在美国，越来越多的企业，尤其是用电需求日益增加的企业认识到长期购电协议（PPA）和/或虚拟购电协议（VPPA）①在帮助企业实现可持续发展目标的同时，还能带来额外的价值。越来越多的可再生能源开发商能为买家提供接近、甚至低于市场价格的电力。此外，根据不同交易结构，虚拟购电协议还能够帮助企业在一定程度上对冲长期市场价格波动的影响。基于所有这些因素，自2013年起，美国企业公开宣布的可再生能源采购交易已达125笔，规模达12 GW。②为了实现国务院和国家发展改革委员会推进中国电力行业积极发展和优化能源结构的目标，中国正在大力推进电力部门改革，并开启了对一系列可再生能源采购机制的探索。近期政府发布的一系列政策和征求意见稿显示了中国政府加速发展和并网可再生能源的坚定决心。例如，2018年3月发布的《可再生能源电力配额及考核办法（征求意见稿）》。该政策一旦落地，将强制要求各市场参与方采购最低指定数额的可再生能源电力。政策对特定企业买家的强制要求也很可能为未来更多跨省交易创造机遇。中国国家能源局发布的《清①购电协议（PPA）是指买卖双方就电力出售/购买而签订的合约，多数企业采购案例中包括可再生能源电力证书。在实体购电协议中，售电方将电力传递给购买方，购买方收到并拥有电力的法定所有权。虚拟购电协议是一种金融合同，购电方不会收到售电方提供的电力或拥有电力的法定所有权。②数据来源于落基山研究所企业可再生能源中心（BRC）。INTRODUCTION 前言 65报告摘要EXECUTIVE SUMMARY 通用汽车（GM）签订墨西哥风电项目通用汽车的可再生能源愿景作为一家汽车制造企业，通用汽车每年消耗数十亿千瓦时电能，并为这些电力消耗支付数亿美元。为了降低这一开支，通用汽车已经在可再生能源采购方面积累了长时间的成功经验，所涉及的发电技术包括垃圾填埋气发电、垃圾焚烧发电和太阳能光伏发电等。早在1993年，通用汽车就开始购买来自一座垃圾填埋气电厂生产的可再生能源电力。而他们初次涉足太阳能领域是在2004年，当时他们在加利福尼亚州一处工厂安装了现场太阳能光伏发电装置。在2010和2011年，通用汽车的可再生能源团队对外宣布公司设定了到2020年应用125兆瓦可再生能源的目标。2016年末，为了进一步加强企业竞争力并应对气候变化问题，该公司又承诺到2050年在其横跨59个国家的390处运营机构100%使用可再生能源。在过去的20年间，该公司已经通过可再生能源项目减少了大约7000万美元能源支出。通用汽车本身也成为了企业可再生能源采购方面的行业领袖。放眼全球寻求最佳机遇为了寻找最佳项目，通用汽车首先采取了自上而下的搜索方式。他们评估了公司所有下辖工厂所在地来寻找最佳机遇。具体来说，其团队考虑的主要问题包括： ◎ 我们的用电负荷在哪些国家或地区？ ◎ 预计我们会在哪些国家或地区扩大或缩小运营 规模？ ◎ 处于哪个国家或地区的工厂我们相对确定不会2015年2月17日，通用汽车公布签下Enel绿色电力公司位于墨西哥的一座风电场34兆瓦装机的购电协议（PPA），这是该公司签约的首笔风电交易，帮助通用汽车超额完成了该公司到2020年使用125兆瓦可再生能源的目标。这笔为期15年的合约可以为通用汽车在墨西哥的四处工厂提供清洁能源。签约年份 2015年来源 风能规模 34 MW主要收益 • 能源成本节约：在15年合同期限内，该项目有望为公司节约数千万美元的用能成本。 • 完成通用汽车可再生能源目标：该项目帮助通用汽车超额完成了在2020年使用125兆瓦可再生 能源的目标，并坚定地向100%使用可再生能源目标前进。 • 提升企业形象：通用汽车的可再生能源计划获得了媒体的正面报道，吸引了客户，提高了员工忠 诚度，满足了投资者要求。 企业买家 通用汽车地点 墨西哥交易类型 实体购电协议期限 15 年01案例分析CASE STUDIESGENERAL MOTORS (GM) SIGNED A WIND DEAL IN MEXICO案例分析 87案例分析CASE STUDIES案例分析CASE STUDIES 关闭？ ◎ 我们在哪些国家或地区需要支付高额的能源消 耗费用？ ◎ 当地是否有丰富的可再生能源资源（如太阳能 辐射量和平均风速） ？ ◎ 当地的风电和太阳能电力的市场价格如何？虽然在异国交易会造成一些额外的麻烦（如汇率波动），但墨西哥项目的几项优势还是让通用汽车决定了在当地签订可再生能源采购协议。与通用汽车在墨西哥的长期投资策略相符：2014年底，通用汽车宣布将公司在墨西哥的生产能力翻倍，确定了在可预见的未来将继续在该国运营和投资的计划。这一运营扩张决定消除了企业对项目所生产电力可能无处使用的顾虑，大大降低了签署长期购电协议的感知风险。事实上，在确定了长期用电需求后，该购电协议进而通过以既定费率满足企业部分的电力需求，降低了电力市场价格波动对企业运营的影响，进而降低企业在墨西哥的运营风险。墨西哥灵活的监管制度：墨西哥全国只有唯一的电力系统供