2023年度移动流量白皮书

月狐数据（MoonFoxData）是中国领先的全场景数据洞察与分析服务专家。凭借全面稳定、安全合规的移动大数据根基以及专业精准的数据分析技术、人工智能算法，月狐数据先后推出移动应用数据（iApp）、品牌洞察数据（iBrand）、营销洞察数据（iMarketing）、金融另类数据等产品，以及提供月狐研究院的专业研究咨询服务，旨在用数据帮助企业洞察市场增量，赋能商业精准决策。 七麦数据（qimai.cn）是面向全球移动开发者的大数据平台。目前已覆盖全球175个国家/地区AppStore、GooglePlay及国内8大主流安卓市场数据，支持查询App榜单排名、竞品对比、下载/收入预估等多维度数据功能。目前已收录1300万+App数据、2000万+关键词数据，累计查询量破4亿。七麦一直坚持“让增长更简单”的初心，致力于打造专业的移动产品数据平台，实现数据对移动增长、商业决策的价值化。 本报告为有米云旗下的AppGrowing独立出品，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，转载需注明来源。转载或引用本报告相关内容，可联系AppGrowing小丫(微信：Appgrowingxiaoya)。 如有部分文字和数据或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有。报告内容仅供一般性参考，不应视为针对特定事务的意见或依据。 数据说明： 以 广 告 投 放 数 作 为 广 告 投 放 力 度 的 评 估，广 告 投 放 数 为AppGrowing基于广告情报追踪的移动广告数的统计；广告基于AppGrowing自研的行业算法模式及AI智能分类，与部分流量平台自有行业体系稍微不同。 APP月活/使用时长/媒体画像来源于月狐数据，所提供的数据信息系依据大样本数据抽样统计、小样本调研、数据模型预测及其他研究方法估算、分析得出。 App下载量仅统计苹果应用商品数据，该值是七麦数据通过数据模型运算的结果，仅供参考。 报告作者：林乐韵（Erin）、车前辉 流量平台观察 整体流量大盘 APP风云榜 TOP40应用月活排行榜重点细分行业月活榜单重点细分行业月活增速榜手游&非游APP下载总榜手游&非游APP下载分榜 流量平台投放分布头部媒体用户规模分析头部媒体用户画像分析 整体移动广告投放趋势全网投放行业分布对比手游VS非游投放趋势投放素材分析 04 流量平台篇 垂直媒体篇 游戏、综合商城使用时长增长 即时通讯、在线视频、手机游戏、综合商城等热门应用类别的用户单日使用时长占比较去年同期均有所上涨，仅有短视频、综合新闻有所下降。社交互动和实时内容消费的重要性不断提升，手游市场仍在增长，网民正寻找其他更有趣或价值的内容形式。 2023年起伏不定但总体趋稳 2023年，AppGrowing共监测到全网6亿+条广告在投，整体广告投放数呈波动上升趋势。自3月起，随着经济的逐渐复苏，Q2呈现出整体回暖的态势，广告主对市场预期较为乐观。 进入Q3，广告投放数明显下滑，推测受到了宏观经济环境、行业政策调整、技术变革等多重因素的影响。Q4的回暖迹象也向我们表明了市场正在进行调整，广告主也开始适应时长变化，调整投放策略。 大盘：手游、电商、社交买量强势 游戏、文化娱乐投放占比超14%，断层前二，综合电商、社交婚恋位列三四，投放占比超10%，均属热投行业。 相较2022年，手游、综合电商和社交婚恋行业在2023年均保持了稳定的买量增长，综合电商、社交婚恋的投放有所加强。随着AI技术的不断发展，推测手游行业将迎来新的增长机遇。 游戏买量强势，社交婚恋后段发力 2023年四个季度重点行业的广告投放数占比分布：游戏、文化娱乐行业在四季度中均稳居前二。年关将近社会交友需求旺盛，社交婚恋Q3、Q4投放力度明显增强。 游戏行业买量较2022年有所回落 2022年游戏行业投放一枝独秀，而2023年略有回落，减少了20%左右的在投游戏APP数。非游戏行业则增长了60%，也因此导致了在2023年的买量市场上，游戏行业占比有所下降。 广告形式分析：视频广告占比超59% 全网广告投放形式依旧以视频形式为主（竖视频59.33%，横屏视频10.71%），其次是图片素材占比28.51%。相较2022年，竖视频广告素材数占比有所上涨，广告投放占比整体波动不大。 数据来源:AppGrowing国内移动广告数据分析平台；统计时间：2023.01.01-2023.12.31以上仅统计投放素材形式TOP4，因此加合不满100% 视频时长分布：集中于16~45s 统计热投行业的素材时长5-60s的视频广告，细分为5-15s，16-30s，31-45s，46-60s四项。 整体视频广告时长更集中在16-30s，其次是31-45s。在16-30s区间，社交婚恋类视频广告时长更集中，占比高达43.89%；在31-45s区间，文化娱乐视频广告时长占比第一。 四大流量平台行业投放分布略有差距 腾讯广告、百度营销平台在综合电商领域发力，快手磁力引擎平台工具应用广告主活跃。 巨量/腾讯/百度/快手广告主类型分布 巨量广告广告主类型分布相对均匀，腾讯广告和快手磁力引擎的游戏行业广告主分布较为集中，百度营销平台重心转移至综合电商、游戏、文化娱乐行业。 媒体用户规模：抖快MAU稳固增长 对比去年同期，抖音、快手、小红书、知乎、哔哩哔哩等App移动端用户的渗透率整体呈现上升趋势，头部企业的覆盖程度趋于稳定。 媒体画像：QQ用户偏好学习通、QQ邮箱、菜鸟，35岁以下用户占62.9% QQ用户年轻人居多，年龄集中在25岁以下、26~35岁，用户最偏好学习通。用户偏好对比2022年，从娱乐消费类转向教育学习类。 数据来源：月狐数据；统计时间：2023年12月，用户偏好数值代表TGI 媒体画像：抖音快手用户年龄集中在岁，快手相对抖音更下沉 抖音、快手用户的年龄及地域分布接近，抖音用户更偏好剪映、醒图等视频图片处理工具，快手用户更偏向抖音火山版、西瓜视频等同类型视频娱乐类应用。 媒体画像：百度岁以下用户占比下降，小红书男性用户占比近四成 百度低年龄层用户数下降，偏好腾讯新闻、今日头条等新闻资讯类应用。小红书主要用户人群仍为女性，但男性用户占比已提升至38.3%，男性用户占比呈上升趋势。 媒体画像：知乎哔哩哔哩岁以上用户占比增加，且有从一线新一线城市向二三线城市下沉的趋势 月活排行总榜：微信、淘宝、支付宝稳定领先 分行业月活榜：番茄免费小说月活远超同类 分行业月活榜：社交领域腾讯系媒体强势领先 分行业月活榜：抖音位于视频直播第一梯队 分行业月活增速榜：得间小说极速版月活增速持续领先 分行业月活增速榜：教育学习应用月活增速竞争激烈 分行业月活增速榜：红果免费短剧月活增速强势第一 下载总榜：抖音、小红书居前二 下载TOP50中工具、娱乐、生活三类目占据数量大头，仅有6款App具备电商属性，占比6%。 下载分榜：小红书赶超微信 工具应用下载榜夸克稳定占据榜首；识货进入购物类下载榜TOP10；社交应用下载榜TOP10中陌生交友应用占三席。 数据来源:七麦数据，仅统计苹果应用商店数据，App分类以App Store展示排名为准*以上按应用下载量预估数据降序排列，统计时间：2023.01.01-2023.12.31 下载分榜：抖系断层领先 娱乐类应用，抖音及抖音极速版稳定占据榜首，下载量断层领先；建行生活成为生活类前十应用中唯一的银行APP； 数据来源:七麦数据，仅统计苹果应用商店数据，App分类以App Store展示排名为准*以上按应用下载量预估数据降序排列，统计时间：2023.01.01-2023.12.31 手游下载总榜：蛋仔派对逼近王者 手游下载榜TOP 50动作类（9款）占据数量大头，其中王者荣耀，蛋仔派对以明显优势占据前二。 手游下载分榜：动作类遥遥领先 2023年游戏各分类下载榜TOP 10 数据来源:七麦数据，仅统计苹果应用商店数据，App分类以App Store展示排名为准*以上按应用下载量预估数据降序排列，统计时间：2023.01.01-2023.12.31 手游下载分榜：模拟类游戏竞争激烈，榜单前十差距较小 2023年游戏各分类下载榜TOP 10 数据来源:七麦数据，仅统计苹果应用商店数据，App分类以App Store展示排名为准*以上按应用下载量预估数据降序排列，统计时间：2023.01.01-2023.12.31 手游推广总榜：角色扮演休闲益智动作冒险类推广强势 重点游戏风格热推手游 2023年手游的五大重点风格分别是仙侠、传奇、模拟、棋牌和消除，盘点其热推手游TOP10如下表。仙侠类中一念逍遥位居第一，传奇类由原始征途博得头筹，模拟类则是这城有良田。 应用推广总榜：得物投放量级断层第一 金融热投榜：理财借贷保险占主导 2023年金融类推广榜TOP25 社交热投榜：陌生人附近交友类居多 工具热投榜：浏览器类稳居 网赚热投榜：计步类应用数占大头 阅读热投榜：番茄七猫断层领先 电商热投榜：头部选手买量强劲 流量平台篇 技术驱动平台布局，助力生意确定增长 为满足广告主日益增长的“确定性”诉求，平台也在持续探索有效解法。腾讯广告以大模型为核心，进行了系统能力的全面优化。 以高效生意经营为目标，腾讯广告与广告主携手打通三条解题通路：通过营销目标的明晰，腾讯广告助力广告主实现用户与商品的双向奔赴，并以全面商品化的建设切实助力人货匹配效率的提升。 通过营销周期的拆解，助力广告主能更好实现对各行业不同阶段营销诉求的灵活适配，以游戏行业为例，游戏全生命周期营销解决方案“游速通”能很好帮助广告主提升投放效率和转化效果。通过营销链路的完善，腾讯广告更能促成“流量”向“留量”的转化，并已经在以线索经营为核心的长链路行业锤炼出成熟解法。 在投放智能化的浪潮下，积极进行技术能力的提前布局不仅仅是广告主的关注方向，也是腾讯广告致力的目标：围绕“新广告ID”，腾讯广告从投放流程、投放导向、创意机制、资产管理四大切入点全面焕新投放模式，广告主有望收获更高效、优质的投放结果；围绕广告主看清、看透投放全流程的关键需求，腾讯广告将投放黑盒“可视化”，为投放提供如影随形的全流程诊断能力。而当未来基建不再是“卷”的重点，创意能力也将成为广告主们持续关注和布局的下一城池。一站式AI广告创意平台“腾讯广告妙思”，也将基于AIGC的生成能力，助力广告主实现创意产能的提升。 经过对技术能力的探索与平台布局的革新，腾讯广告全面助力广告主实现起量、成本、稳定性的高效达成，携手共赴更加确定的生意增长新模式。 流量平台篇 ”共筑智能体商业，生成商业新未来 技术的变革，带来交互方式的变化。 大模型带来的智能涌现，生成式AI实现了自然语言交互能力，人类可以和机器自由交流。交互方式的变化，会激发用户需求表达的变迁。自然语言的交互方式，让用户可以自然、完整地表达需求。 随着用户需求表达方式的变迁，客户服务经营，会向“智能体商业”的方向演变。智能体能帮助商家更好地满足用户需求，做到交互出彩、品牌出新、生意出效。 过去大家往往更关注流量运营，而现在，因为有了智能体，企业能够更好地从用户需求出发，挖掘“流量”背后，具体的“人”的需求，激发商家经营的无限潜能。 去年以来，百度营销以生成式AI重构商业生态，升级智能商家经营平台，将其打造成生成式AI时代的虚拟人超级工厂。从基建开始，建设具有生态活力的虚拟人解决方案。 现在，每一个客户都能在百度，拥有专属的分身智能体，智能体能够自主地、以最佳方式，与用户进行交流，激发用户需求，提供极致服务；另一方面，百度营销将以轻舸作为与客户交互的统一载体，深刻理解和满足客户需求。智能体与轻舸交互协作，形成正向循环，一起构建出「智能体商业」的生命力。 流量平台篇 用户增长与长效经营融合助力企业迈向全新增长空间” 2024年，数字营销行业