了解英国杂货供应链弹性

我 们 塑 造 一 个 更 好 的 世 界 了解英国杂货供应链弹性 本报告由Arup专家为我们的客户提供从物流到运营准备的一系列挑战的建议，来自杂货行业的专家的意见以及我们的研究计划“投资Arup”的资金。我们要感谢所有作者，专家和研究受访者的贡献。 建筑环境塑造了我们的生活、工作和繁荣。在瞬息万变的世界中，与了解如何帮助您长期思考、成功设计和明智投资的合作伙伴合作至关重要。我们为您的最大决策带来清晰。 我们的全球咨询服务团队独立，富有创造力和务实，包括战略家，经济学家，变革经理，绩效专家和资产经理。与我们合作的客户受益于七十年的技术和工程专业知识，塑造了我们的生活和工作场所。 我们的顾问团队每天都在帮助客户确定新的收入、管理风险和提高绩效。无论您是在制定新的战略、重新构想客户体验、进行长期投资，还是在更新您的业务模式，我们都能帮助您塑造更成功的未来。 A U T H O R : JonathanHan A R U P C O N T R I B U T o r s : Darren BriggsGerard de VilliersDan EvansonJonathan RibeeGraham StewartEva Johnson 其 他 贡 献 者： 感谢所有回答调查的参与者和接受采访的人。 联 系 人 欲了解更多信息，请联系： 格雷厄姆STEW AR T高级顾问 达 伦·布 里 格 斯Director Arup Manchester,6楼，三个皮卡迪利广场，曼彻斯特，M13BN Arup Manchester,6楼，三个皮卡迪利广场，曼彻斯特，M13BN © Arup 2019 封面图片：© unsplash. com Contents G R O C E RY供 应 链 电 阻 执行摘要 英国通过全球复杂的供应链网络，进口的杂货比出口的多。随着国家政治和贸易变得越来越动荡，极端天气事件和快速的气候变化成为常态，重要的是要测试和确定杂货供应链和基础设施的改进，以确保该国食品来源的弹性。 随着供应链变得更加全球化，从而变得越来越复杂，它们变得更加容易受到影响，并且面临更大的潜在中断风险。此外，随着供应商的减少，企业变得更加精简。 -91％的公司预计英国离开欧盟会对其供应链造成一定程度的干扰，但只有一半的公司制定了应急计划-只有58％的公司已经在与供应商讨论减轻英国离开欧盟的潜在影响-所有接受调查的公司中只有37%看到供应商的应急计划-70%预期来自恶劣天气的干扰-69%的受访者有应急计划，以减轻环境破坏对供应链的影响-只有46％的人看到了供应商针对环境破坏的应急计划-只有8%的公司认为他们运营着真正敏捷的供应链，可以快速应对中断-51％的公司没有根据技术和研发创新来评估公司的竞争力 本报告着眼于英国食品供应链在面临日益增长的风险的情况下，维持和提高其减少可能中断的影响并迅速恢复的能力。该报告着眼于食品供应链本身的弹性，值得2017年为1850亿英镑，以及他们所依赖的关键基础设施。 这项研究是在2018年11月进行的，距离英国即将离开欧盟(2019年3月)不到六个月，其中包括对英国食品供应行业40家公司的调查，如生产者、物流公司、分销商、零售商和资产所有者。The questions focused on the potentialimpact of political, technological and environmentalfactors on supply chain. The key findings when firmswere asked about the resteness of their own supplychain are: 行政运输和集装箱(20%)；关键战略领域的仓储量增加(20%) -30％的公司预计无人机将改进操作 -100％同意技术将有助于降低供应链风险-63%的人认为自主机器人劳动力将提高供应链的弹性。 -最大比例的受访者（21％）将替代燃料供应来源列为减轻环境风险的第一要务，其次是新的基础设施/路线选择，以减少对关键战略路线（新公路，铁路，航空，海上路线）的依赖（15％）以及可再生能源发电和替代水灌溉基础设施（15％） 达 伦·布 里 格 斯Director 该研究还研究了基础设施对食品供应链的重要性，以及该行业希望优先考虑哪些基础设施改进。调查和更广泛的研究的主要发现是： -在考虑技术对基础设施弹性的影响时，最大比例的受访者(27%)将大数据分析列为提高弹性的优先事项，其次是制造业的先进自动化(22%);以及更多混合动力或电动汽车基础设施的发展(14%)。 -大多数公司和学者都专注于行业控制下的系统和供应链元素，并且对供应链所依赖的基础设施几乎没有理解或弹性计划-在考虑基础设施弹性和投资的政治层面时，调查受访者对HMRC物理基础设施的扩展和改进进行了最高的排名（22％）更快的海关处理；增加港口基础设施以适应增加的 本报告的目的是帮助那些管理英国食品供应链的人为预期和意外的中断做好准备。它包括有关工具的实用建议，这些工具可以用于评估供应链弹性，并提供了这项工作的一个实际例子。 G R O C E RY供 应 链 电 阻 Introduction 全球化为公司提供了与世界各地其他公司更紧密合作的机会，使许多杂货，新鲜农产品和肉类可以从远处采购-特别是在英国客户对全球口味越来越熟悉的情况下。 除了破坏主要的基础设施和物流中心外，热浪和冷浪还影响了世界各地的食品供应链。 为了满足客户对新鲜，低成本食品产品的需求，杂货供应链变得更加精简，及时运营，再加上改进的制造工艺和技术。他们做到了这一点，同时还实施了监管和可持续性要求，这些要求会影响该行业的运营环境（《哈佛商业评论》，2007年）。 技术进步最近在杂货供应链中提供了小的、增量的改善，但随着变革步伐的加快，该行业内部出现积极颠覆的机会。 近年来，世界变得比公司和消费者习惯的更不稳定和更不可预测 进 近 预期。本报告探讨了三种变化情景— —政治、环境和技术对食品杂货行业供应链弹性的潜在影响。它还考虑了弹性基础设施是否有助于确保英国食品供应的安全。 为了彻底了解政治（主要是由于退出欧盟），技术和环境变化对英国食品杂货行业供应链弹性的影响，Arup对供应链中的各种公司进行了调查和访谈，以及二级 研究。本报告探讨的三个主要主题是： 在过去的3年中，英国的政治格局发生了巨大变化。生产者，物流公司，制造商，零售商和大多数公众可能没有预料到是否退出欧盟（《金融时报》，2018e）或全球贸易中正在进行的贸易争端（《金融时报》，2018f）的公投会引起这种政治动荡。 -供应链弹性 -基础设施弹性 -映射全球供应链。 2015年《巴黎协定》努力减少生产、制造和运输产生的全球排放(联合国，2018)。最近的洪水， G R O C E RY供 应 链 电 阻 杂货供应链 2017年，英国食品杂货市场整体价值为1850亿英镑，预计到2022年，随着人口增长的增加，将增长15%，达到2130亿英镑(IGD，2017年)，但该国与欧盟关系带来的持续不确定性可能会影响食品供应链的弹性。 2018年最近的极端寒冷和炎热天气导致使用的动物饲料比2017年增加了12.3％，导致更早地屠宰牲畜，以使农民能够最大程度地减少不断上升的成本压力，同时继续符合监管标准（《农民周刊》，2018）。 包括供应链成本在内，英国消耗了大约1000亿英镑的杂货产品（Moore Stephens UK，2018），其中大量30％的未加工食品（农产品和肉类）从欧盟（EU）进口到英国，而49％是在英国本土种植的（环境，食品和农村事务部，2017）。 由于这种持续的中断，预计英国的食品价格将上涨并转嫁给客户（The Guardian，2018c）。在2005 - 07年的干旱期间，澳大利亚出现了12％的食品通胀（Quiggin，2007），并且由于2018年的干旱，预计将看到类似的通胀压力。 英国食品杂货领域也正在经历根本性的变化，因为主要的传统超市零售商正经历着来自低价折扣店的市场份额压力，以及来自新进入的在线食品杂货零售商的中断（Core Sight Research，2016）。 英国有4260万英亩的农业用地，占总土地面积的71％。英国总土地的45％用于农作物，26％用于放牧 每农业英亩1.5吨的产量（Savills，2018）。英国仍然依赖进口，目前没有生产，也没有自我维持足够的差距在进口和自给自足之间，与欧洲同行相比(slate.com将英国列为欧盟在进口和 尽管英国的农产品和肉类出口/进口比例为50: 50，但考虑到整个食物链，这更接近2: 1。因此，英国更依赖进口和不仅容易受到局部冲击，而且容易受到整个食品供应链的全球冲击。 例如，英国进口的动物饲料比出口的多，英国的食物链 和杂货业变得更加可持续和有弹性，它必须能够平衡这一赤字(在一系列其他有待解决的项目中)。 英 国G R O C E R Y市 场 份 额 截至07 / 10 / 18的12周（Kantar Worldpanel，2018） 英国食品，饲料和饮料贸易差距（环境，食品和农村事务部，2018） 出口食品)。然而，围绕英国退出欧盟的谈判迫使英国零售商、生产商和分销商采取行动，减轻潜在风险，以保护他们的利润。公司必须重新调整努力，以减轻英国退出欧盟的谈判和安排的潜在影响。这可能会使英国供应商受益，并导致英国农业部门的生产率提高，从而保持竞争力（Savills，2018）。 英国政府除了提供必要的补贴和投资外，还应促进长期战略和规划，以帮助促进从进口农产品和肉类转向提高效率和自我英国粮食生产的充分性。这不仅会改善英国的长期粮食安全（伯明翰食品委员会，2018），但有助于缩小英国的贸易逆差2018年8月为28亿英镑(国家办公室统计数据，2018年）。 虽然在选举周期的短期需求驱动的动荡政治环境中，长期规划是困难的，但英国已经开始专注于长期基础设施规划。国家基础设施委员会的成立是为了长远考虑并支持英国政府做出正确的基础设施支出决策。这应该有助于杂货供应链通过改善基础设施来提高其弹性。 案 例 研 究: 苏 格 兰 威 士 忌 苏格兰威士忌每年对英国经济的出口额为45亿英镑（环境，食品和农村事务部，2018年）。 英国退出欧盟的潜在影响尚未实现，但如果世界贸易组织对供应链投入（例如玻璃瓶，软木塞，机械和大麦）征收约10％的关税，英国的竞争力可能会受到威胁。 45亿英镑已导出 案 例 研 究: 新 鲜 水 果 和 蔬 菜 新鲜水果和蔬菜仍然是进口中价值最高的产品类别，总计62亿英镑（环境，食品和农村事务部，2018年）。英国对进口水果和蔬菜的依赖表明了零售商从欧盟进口大部分新鲜农产品的独特及时的物流和流程。 这种关系已经建立了数十年，并且变得更加精简，但是对于零售商来说，在英国离开欧盟的当前时间范围内，简单地从进口产品转向本土产品可能是一个挑战。挑战包括土地和资源的不可用，以及由于英国的气候而无法种植某些产品。 62亿英镑进口 案 例 研 究: 英 国 人 会 不 会 没 有 茶 休 息？ 英国向其海岸进口了超过135,000吨茶叶。大多数茶叶通过海运通过集装箱运抵英国，特别是来自肯尼亚、马拉维、印度和中国（英国工业联合会，2016年）。茶叶通常到达费利克斯托和多佛等主要港口，以及从鹿特丹到泰特利的支线服务进入泰恩港（泰恩港，2018年）。 英国离开欧盟可能只会对一些茶叶运输造成非常小的延误-特别是通过欧洲的货物（i。Procedres.来自中国和印度的货物使用苏伊士运河，并在南欧多式联运码头通过公路转到英国）。然后，大部分茶叶运输继续通过直布罗陀和法国西海岸的海上运输（MAERSK，2018）。大多数茶叶在海上具有较长的保质期，但符合欧盟的规定（最大允