部门：企服研究一组©2023 iResearchInc. 2023年中国低/零代码行业研究报告 2目录CONTENTS01低/零代码的市场变革：历尽千帆 不坠青云供给侧分析低代码还是零代码？专业应用还是协作配合？02低/零代码的技术变革：海纳百川 与时偕行1.1需求侧分析低/零代码的全民开发？低/零代码产品的优化关注点？1.2投资分析低/零代码投融资价值及投资方向？1.3低/零代码技术发展路径概览2.1云原生时代下的低/零代码2.2AI热潮下的低/零代码低/零代码+AI低/零代码与Agent竞合关系的讨论2.303低/零代码厂商典型案例 3©2024.1 iResearchInc. www.iresearch.com.cn摘要来源：结合公开市场资料和专家访谈，由艾瑞咨询研究院整理及绘制。•前情回顾：几年前，“低代码”“零代码”声名鹊起，“低/零代码让不懂IT的业务人员也能开发，将取代程序员的岗位”，类似的言论不胜枚举，市场对低/零代码的定位尚不清晰。逐渐的，低代码和零代码的能力定位出现分化：零代码的核心作用是降低开发门槛，短培训周期即可让业务人员/产品经理搭建自己的应用，适合中长尾的企业应用搭建需求。低代码的核心价值是提升专业开发人员的效率，更便捷的调用多种能力的接口，适合IT能力强、IT背景复杂的企业使用。尽管产品的能力出现了分化，厂商在产品能力的配置上却是融合趋势：一个低/零低代码厂商提供的应用开发平台两种能力均有涉及，但组合的程度不同，综合ICT类、ERP/CRM/BPM等软件类、云服务类背景的厂商平台能力以低代码为主，同时侧重开发平台与自己原有软件业务融合，提供较为综合的解决方案。原生型低/零代码厂商，零代码的能力更强，沉淀的模板、开发组件，在一些应用开发的场景中性价比优势极高，并能较快产生规模化收益。预计2023年低/零代码市场规模在62.4亿元，并在2025年冲破百亿。•历尽千帆，不坠青云：低/零代码市场稳步发展的同时，“低/零代码将沦为协作使用的平台”“低/零代码投资热潮褪去”“低/零代码需要走全民开发的路线”等观点纷纷出现，低/零代码市场的发展亦饱受争议。事实证明，在供给侧市场，低/零代码将会协助提升RPA、iPaaS等多个市场的开发效率，但是开发出的软件面向的客户需求，与低/零代码应用开发平台产品本身面向的客户软件需求仍有差异，因而“协作配合与专业应用”并非零和博弈。同时需求侧对于低/零代码应用开发平台产品本身的认知较为成熟，根据艾瑞对多种职位的在岗员工调研，接触并能使用的企业员工比例达60%以上，低/零代码市场的推进较为稳健，投资人也期待一批新的实现规模收益和内生增长的企业出现。•海纳百川 与时偕行：企业上云逐渐成为数字经济的常态事件，越来越多的低/零代码应用开发平台以云的形式提供服务，并为云应用的开发、集成、运维等工作提供进一步简化的工具调用方式，更好的贴合云时代下的企业需求。此外，AI热潮兴起后，厂商也在积极探索AI与低/零代码应用开发平台的融合方式，致力于进一步降低开发门槛，提升开发效率，“让低代码更低，零代码更零”。 4低/零代码的市场变革：历尽千帆不坠青云01 5供给侧分析 6©2024.1 iResearchInc. www.iresearch.com.cn低代码与零代码能力的界定低代码与零代码的能力定位在用户群体与优势场景上出现分化低/零代码行业经过几年的发展、沉淀，出现了零代码与低代码两种能力模式分化的现象。其中，零代码产品通常面向没有代码基础的业务人员，提供零代码能力的厂商具备完善的培训教程，业务人员可以结合自己对业务需求的理解，使用零代码产品快速上线所需应用，应用上线后也具备可灵活调整的能力。低代码产品通常面向具备编码能力的专业人员，面向岗位包括开发、测试、运维。低代码产品通过将常用编码模块化，提升专业开发人员的开发速度。来源：结合公开市场资料和专家访谈，由艾瑞咨询研究院整理及绘制。目标用户群体主导厂商类型产品模式特点典型优势场景定位标签侧重将开发平台产品和系统集成类、SaaS类产品打包交付，同时融合开发运维服务，提供一体化的解决方案在端到端综合性行业流程管理等方面具备构建优势，与高代码开发方式比，有效提升开发人员的开发速度具有其他软件业务或综合IT业务背景的厂商，如ERP/CRM等应用软件类厂商、基础云厂商等具备编码能力的专业开发人员，核心目的是提升专业人员的开发效率侧重开发平台产品的提供，相关服务通常由合作伙伴进行交付编码能力薄弱的业务人员/产品经理，核心目的是降低开发门槛原生型低/零代码厂商类型为主，其中独立创业公司占比较高在人力资源管理、协同管理、项目管理、生产管理等领域具备产品上线速度快、员工学习周期短、产品价格低的竞争优势零代码与低代码能力区分<低代码还是零代码><专业应用还是协作配合> 7©2024.1 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国及海外低/零代码厂商图谱厂商的低代码与零代码能力配置呈交融趋势，产品结合背景发挥优势目前市面上厂商可分为四种：1）同一个厂商将低代码与零代码分为两个独立的产品提供，并各自配套相应的培训指南等服务；2）厂商提供低/零代码（部分含高代码）一体化开发平台，往往针对专业开发者和业务人员分别提供产品使用教程；3）厂商专注于为开发人员打造低代码产品，平台并不强调业务展示层的拖拽类能力，而是强调后端功能层的快速调用与便捷管理；4）厂商专注于提供零代码拖拽应用的工具平台，业务人员使用门槛更低，但也有专为开发人员提供的脚手架、连接器等小服务，开发人员亦可使用。第4类厂商以原生型低/零代码厂商为主，可赋予企业灵活高效的开发能力，扩大参与开发的员工范围，在搭建一些业务场景的应用时具备极高性价比。而前三类厂商以软件厂商、综合ICT商、云服务商为主，常将低/零代码平台搭配自身原有软件业务为客户提供更全面的服务，并提升原有软件服务的交付效率。来源：结合公开市场资料和专家访谈，由艾瑞咨询研究院整理及绘制。国内：低/零代码开发-聚合平台型厂商聚合平台集成多家低代码厂商，借助平台的流量为客户提供多元化产品，用户通过聚合平台进行交易。低/零代码厂商图谱海外低/零代码厂商国内：低/零代码开发-应用平台型厂商部分厂商已入驻低代码聚合平台ERP/CRM/BPM/OA/BI等软件厂商原生型低/零代码厂商综合ICT与云服务商云丹网络综合性科技公司与云服务商等侧重于提供开发工具的零代码公司侧重于行业侧场景应用的低代码公司<低代码还是零代码><专业应用还是协作配合> 8©2024.1 iResearchInc. www.iresearch.com.cn低/零代码市场空间预计2025年市场规模突破百亿，后期市场集中度将进一步上升对于三类不同背景的低/零代码厂商，其营收驱动力分别如下：1）对于综合ICT与云服务商，低/零代码营收只是这类厂商营收板块的一小部分，产品意义更多在于补齐解决方案的完整性。这类厂商IT研发能力较强，低/零代码能力的配备较为广泛，预计后期产品能力的普及度上升，产品在整体业务矩阵中的定位也进一步明确。2）对于ERP/CRM/BPM/OA/BI等软件厂商，其软件类产品与低/零代码平台有更紧密的融合惯性，软件产品与低/零代码平台的应用搭建风格更吻合，其主营软件销量上升也可带动低/零代码平台营收及相关服务的增长。考虑到这类软件市场本身具有较高的市场集中度，因而低/零代码的营收增速也取决于头部厂商。3）对于原生型低/零代码厂商，头部厂商将多年客户服务经验沉淀到平台中，注重打磨平台低耦合高聚合的能力，在一些场景的应用搭建速度、成本、客户ROI等方面具有较强竞争力。这类厂商的营收中产品化比例较高，多使用生态进行渠道增扩与服务交付，后期生态的扩张也将成为营收上涨的重要动力。注释：此市场规模包含各类厂商提供低/零代码的产品营收，及由此厂商直接提供的服务营收。来源：结合公开市场资料和专家访谈，由艾瑞咨询研究院整理及绘制。3.78.815.927.544.962.488.9120.3156.6103.3%137.6%80.2%72.4%63.3%39.1%42.4%35.3%30.1%201820192020202120222023e2024e2025e2026e低代码市场规模（亿元）增长速度（%）2018-2026年中国低/零代码市场规模<低代码还是零代码><专业应用还是协作配合> 9©2024.1 iResearchInc. www.iresearch.com.cn低/零代码协作配合的市场总览协作配合是指低/零代码作为一种开发能力渗入多种产品的开发过程，提升原有产品的开发效率，并非与专业应用市场零和博弈来源：结合公开市场资料和专家访谈，由艾瑞咨询研究院整理及绘制。降低RPA开发门槛，提升RPA开发效率+ RPA+ 数字孪生+ iPaaS...低/零代码开发能力降低iPaaS开发门槛，提升集成类服务/产品开发效率降低数字孪生相关应用的开发门槛，提升应用开发效率•观点1：低/零代码作为一种开发能力，本身就是为了降低开发门槛、提升开发效率，因而与其他专业应用开发的协作是必然。但不同应用的厂商融合低/零代码能力的深度不同，融合后发挥优势的侧重场景也不尽相同。•观点2：低/零代码能力协作开发的常见应用有RPA、集成类服务应用、数字孪生应用，但融合路径并不仅局限于这几个方向，并且融合不是单向的，也有低/零代码应用开发平台的厂商融合了API编排、连接器、自动化任务执行等能力。•观点3：对于专业应用的低/零代码开发平台厂商而言，面向的应用开发场景更广泛、灵活，而协作配合的应用市场，开发出的应用面向的市场仍然是原来的客户群体，不与低/零代码专业应用的市场需求重叠。低/零代码的协作配合概览<低代码还是零代码><专业应用还是协作配合> 10©2024.1 iResearchInc. www.iresearch.com.cnRPA经常用来自动化处理大量重复工作内容，其使用场景灵活，并且使用人员多为业务人员，产品运行规则根据业务人员处理工作时需要经过的审批环节、触发事件、打开的网页/应用等条件的变化而变化。零/低代码能力的渗入使得业务人员拥有自主搭建RPA的能力，减少了与专业开发人员的沟通时间成本，后期更改使用也会更灵活；对于专业的RPA开发人员而