中国低代码&零代码市场发展洞察(2023)

⚥㕂⡛➿瀦/ꨪ➿瀦䋑㖞〄㾝峯㻋(2023) 对外发布时间：2023年8月 MI（Market Insight）报告简介 MI（Market Insight）重视对技术供给侧与需求侧的深度研究，通过⼤量的技术应用者(⾏业用户)调研，基于“客户之声”洞悉市场需求；分析师同时也对市场中的技术供应商(覆盖主流供应商、市场利基者等各类玩家)的产品⼒、市场⼒、发展战略等关键能⼒进⾏调研与定期交流，基于“技术洞察”为技术需求侧提供决策参考，同时也帮助技术供应商更全面地了解市场环境与竞争格局。 MI（MarketInsight）基于深度、强⼤的市场洞察与研究。通过提供市场现状分析、前瞻趋势洞察与发展建议。进⽽帮助技术应用者(⾏业用户)、技术供应商、资本市场的投资者等各类市场参与者抓住市场机会，在敏捷变化的市场中取得优势。 MI（Market Insight）报告中引⼊了“DTE矩阵”等各种专业、科学、被验证过的⽅法论，均由研究团队自研。这些⽅法论在⼤量咨询项目、市场洞察研究中被多次应用，成功帮助企业机构实现最佳策略制定与战略构建。 报告作者 周旭峰(JasonZhou)张廷赫(KennyZhang)企智未来(LowCode低码时代)企智未来(LowCode低码时代)首席分析师分析师 执⾏摘要 数字化浪潮下，低代码/零代码通过提升“开发生产力”将极大促进技术应用效率和产业数字化进程。目前中国的低代码/零代码在制造业、政务与公共事业、金融、电商等领域取得了一定的应用成效。而伴随着生成式AI技术的应用突破，低代码/零代码市场又将迎来新的变革和发展机遇。 在“Market Insight：中国低代码/零代码市场发展洞察(2023)”的研究中，分析师站在企业客户需求与应用实践的视角，展开了精细化的市场调研。基于大量的数理实证和案例实证，LowCode低码时代分别对行业发展现状与趋势、客户之声(需求侧)与技术洞察(供给侧)、细分领域实践、供应商能力等内容展开了深入研究与洞察。 报告基于DTE矩阵，强调从低代码/零代码应用发展的宏观技术视角观察行业现状和未来趋势，并从中发现机会。这也是MarketInsight报告中一项值得关注的创新研究内容。 内容延续性说明 MarketInsight系列报告是我们推出的持续性市场追踪研究产品，因此本报告将在2022年我们发布的《中国低代码/零代码行业研究报告》基础上展开调研和观点输出。对此，我们将： ❒持续追踪要点数据(包括用户调研数据、市场规模和投融资等行业数据)。❒阐述新的市场洞察观点或更新相关研究内容，重复或雷同内容不再赘述。❒在历史研究的趋势洞察内容中，目前已被验证的观点，本报告将进行更加深度的剖析。 读者可点击“获取报告”下载《LowCode低码时代：2022年中国低代码/零代码行业研究报告》 概念定义和说明 ❒定义：低代码（Low-Code）产品基于模型抽象与封装的功能组件，通过可视化设计和可视化编程语⾔系统快速展开应用程序开发与部署，进⽽降低代码编写的⼯作量，实现⾼效敏捷的应用程序开发。零代码（Zero-Code）产品是指用户⽆需编程便可快速构建应用程序的开发平台。 ❒低代码和零代码通常为aPaaS（ApplicationPlatformasaService，应用程序平台即服务）产品，相比于传统开发（Pro-Code）的优点是为客户提供了快速开发的环境，⽆需购买和维护服务器、中间件等技术基础设施。在中国市场，多数低代码和零代码厂商都在扩展自身能⼒，构建更为多元化、面向不同类型用户的产品矩阵。 ❒低代码和零代码产品分别面向不同客户的需求，即减少技术开发者的编程⼯作量(低代码)、实现全民开发(零代码)。因此通常情况下两类产品将服务于不同类型的⾏业用户，在产品能⼒上两者也将不断融合与借鉴，进⽽不断提升产品成熟度与客户服务能⼒。 湡䔶CONTENTS 痦♧鿈ⴔ䋑㖞嚋錢Part 1: Overview of Market 痦✳鿈ⴔ䪮助㹊騨峯㻋Part 2: Technology Practice Insight 痦♲鿈ⴔ馋⸷♸䒊雳Part 3: Trends and Suggestions 痦㔋鿈ⴔⰩ㘗⣘䎾㉁Part4: TypicalVendors 䋑㖞〄㾝꣌媯&䪮助䎾欽㹊騨꣌媯 务㕂⡛➿瀦/ꨪ➿瀦䭆剣鳅㣐涸䖉䒓䱡劼⠔瑟ꢂ➢DTE瀃꣋涸ワ劍㹁⛐勻溏梡꣌媯涸㣐鿈ⴔ㹊騨罏㢅✵䱲程劍ㄤ䧭佪ⴲ劍꣌媯 絾ざ鍒靀 左叙的DTE矩阵是对已经开展低/零代码实践企业的应用情况进行定位评估，覆盖了大量且具有代表性的调研样本。考虑图表可视化因素，此处展示了典型企业用例。 ➢“㹊騨罏涸⚌⸉幷鷳桧”ㄤ“湡叻「⠍幷鷳桧”⚙⚡錭䏞勻溏⡛➿瀦/ꨪ➿瀦剣鳅㣐涸劼⠔瑟ꢂ㽴䖉〄䱡կ ❒DTE矩阵展示了实践者目前所处周期和阶段特点，可以反应业务渗透率：大部分的实践者目前还未能实现规模化扩展投入，而主要是以局部范围的业务尝试为主。从落地周期规律来看，大部分企业从探索期迈向成效初期仅需2年以内的时间，由此迈向效能扩展期通常需要2～3年甚至3～5年的时间，而随着AIGC的逐步成熟，供应商在产品中融入相关能力，或将在一定程度上加速落地进程。 ❒中国低代码/零代码的目标受众渗透率约为10%～15%，未来拥有较大机会空间可以挖掘。虽然对低/零代码采纳态度积极的行业沉淀了部分用户，但这些行业的目标受众渗透率仍有较大提升空间，且除了建设独立的低/零代码开发平台的企业用户外，部分实践者的软件服务商会采用低/零代码能力辅助开发，而非用户主动地采纳低/零代码技术。对于投入态度不积极的行业依然需要较多的市场教育和良好的需求契机来开拓客户。 ꥥ满⚌⸉幷鷳桧涸的㾝ㄤ⡛/ꨪ➿瀦䫏Ⰶ涸㟞⸈鿈ⴔ倝⚌⸉〳腊㶸㖈熋ざ劍䪮助㔐䫣桧䧴㼜㶸㖈瀊劍岚⸓կ 根据持续的项目追踪发现，一个企业在更多业务中投入低/零代码时，受到新的组织部门管理、开发团队和业务团队协同、培训成本和技术投入成本增加等因素影响，短期内企业整体的技术ROI可能存在波动，领导者应理性对待。 䋑㖞〄㾝꣌媯&䪮助䎾欽㹊騨꣌媯 湡⵸㣐鿈ⴔ务㕂⟱⚌㢅✵⡛➿瀦/ꨪ➿瀦䎾欽㹊騨涸ⴲ㨤䱲程ㄤ的㾝䱲程꣌媯곭⯓㹊騨罏姻㖈Ⱒ岤AIGC㼆➿瀦欰䧭涸㹊騨ㄤ䕧ㆇ ⡛去瀦/ꨪ去瀦䎾欽㹊騨꣌媯灇瑕(2023，务㕂䋑㖞) 絾ざ鍒靀 㛇✵♳俒“DTE瀃꣋–䋑㖞ワ劍峯㻋(低代码/零代码，务㕂䋑㖞)”涸㸪錜䪮助封㾝錞䖒錠錭♴㼆湡⵸务㕂⡛➿瀦/ꨪ➿瀦䨾㢅涸䪮助䎾欽㹊騨꣌媯鵳遤鍒靀կ 总体来看，大部分企业处于低代码/零代码应用实践的初始探索和扩展探索阶段。由于各维度之间是周期递进的关系，企业领导者在采纳低代码/零代码技术时，应该从战略上采用路线规划、统一治理、敏捷迭代等方法来提升综合实践效能。以确保低代码/零代码的投资可以获得最佳ROI，发挥业务团队和技术团队的融合协同价值。 湡⵸涸㹊騨罏务紨45%涸务㕂⟱⚌㼆⡛➿瀦/ꨪ➿瀦涸䎾欽㹊騨㢅✵ⴲ映䱲程꣌媯կ 目前来看，该类企业正在接受供应商的产品推荐或者处于POC阶段，他们更关注绩效指标的改善，主要由大中型企业构成，也存在少数的小型企业。低代码/零代码能力的引入，或将让这其中的部分企业在部分功能或软件开发中调整战略投入，以实现软件开发的降本增效。 湡⵸涸㹊騨罏务紨49%涸务㕂⟱⚌㼆⡛➿瀦/ꨪ➿瀦涸䎾欽䊺騗馊ⴲ映䱲程꣌媯㽂霚㼊䪪刿㢴㹊騨劼⠔կ 处于扩展探索阶段的企业对低/零代码抱有实践愿景，期望基于此提升IT建设和数字化效率。这其中约50%的企业已经从战略上重视低/零代码；约20%的企业在厂商帮助或自主战略规划下，初步设定了发展路线图。目前处于这一阶段的大型企业机构居多，部分企业关注甚至尝试AIGC代码生成实践。 湡⵸涸㹊騨罏务紨6%涸务㕂⟱⚌㼆⡛➿瀦/ꨪ➿瀦涸䎾欽䊺絑鵳Ⰶ的㾝䲀鵳꣌媯կ 该阶段的企业正在内部规模化推广低/零代码的应用，这些企业内部战略上高度认可低/零代码、业务团队和技术团队协同摩擦低、软件开发治理相对完善。处于扩展推进阶段的企业正在高度关注AIGC对代码生成的影响和应用机会，以便于及时调整低/零代码应用实践的路线规划。 ❡⚌Ꝇ♸䋑㖞欰䙖 欰䙖⠑⠶㖈♧㹁玐䏞♳䕧ㆇ⣘䎾㉁涸䋑㖞畊✰⸂欰䙖⠑⠶ざ⡲䧭⸆涸Ⱒꝶ㖈✵匬䒊Ⱏ霋〳遤涸ざ⡲垷䒭♸ⵄ渤ⴔꂁ劼ⵖ 絾ざ鍒靀 中国低代码/零代码市场参与者类型较多，除竞争关系外，不同类型供应商之间也可能基于特定原因而存在合作关系，企业客户也可能选择不同的供应商来满足不同开发类型、差异化业务场景功能的需求。在2022年的基础上，本次研究在“技术或解决方案伙伴”的类目中新增了大模型厂商，因为诸多供应商正在尝试研发包含AIGC能力的产品。 匬䒊Ⱏ霋〳遤涸ざ⡲垷䒭♸ⵄ渤ⴔꂁ劼ⵖ僽⣘䎾㉁欰䙖ざ⡲䧭⸆涸Ⱒꝶ 技术或解决方案伙伴、渠道伙伴对产品供应商的客户成功和市场发展战略均起到了关键作用，很多供应商得益于其良好的生态伙伴系统而让客户服务和商业转化变得事半功倍。根据我们与生态伙伴各方的交流以及成功合作案例来看，供应商应该与各方合作伙伴之间建立可执行、彼此共识的合作模式与利益分配机制，因为无论是技术或解决方案伙伴，亦或是渠道伙伴都只有在确信回报且认为合作方案可行的前提下才愿意分享自身资源和能力。 湱嫱✵欰䙖ざ⡲罏侨ꆀ欰䙖禹絡㢴呋䚍♸ざ⡲⟱⚌餘ꆀ㼆䲿⼮⣘䎾㉁畊✰⸂刿⸈ꅾ銳 供应商在构建生态时，相比于合作者的数量，供应商更应该重视技术或解决方案伙伴和渠道伙伴类型的多样性(例如合作伙伴所处行业/领域、技术类型、资源类型等)，因为这将横向扩充供应商的客户服务能力与市场机会。供应商在选择最合适合作伙伴的基础上，应考虑合作者在技术或资源能力上可以贡献的真实资源，而非单纯评估合作者的品牌或成功案例。 岤ꅺ1ծ呏研䋑㖞」⻊姼㢅ⰻ㺂㖈LowCode⡛瀦傞➿2022䎃务㕂⡛➿瀦/ꨪ➿瀦遤⚌灇瑕䫣デ涸灇瑕㛇炄♳㼆ⰻ㺂剣䨾靈侮կ2ծ劥䫣デ翸搋✵⟱⚌剪⸉涸灇瑕薴殶鿈ⴔ⡛➿瀦䧴ꨪ➿瀦❡ㅷ⠔꬗ぢ⚡➃䒓〄罏鵳遤Ꝉ㈒姼碫䞔ⲃ劢㖈♳㕃务⡤梡կ 䋑㖞畊✰罏 䭽撑⟱⚌ぜ獦갉䎸䱗⴩⣘䎾㉁愿靶(2023，⡛去瀦/ꨪ去瀦，务㕂䋑㖞) 絾ざ鍒靀 如下六类厂商拥有不同的发展背景、差异化的能力和代码资源积累，在不同的细分市场和场景中互相竞争与合作。 ⡛➿瀦/ꨪ➿瀦⾊㉁该类厂商是市场的核心参与者之一，包括原生低代码/零代码厂商、战略定位(或其中的关键战略)是低代码/零代码的科技公司。创业厂商在融资时也通常会被划归为低/零代码赛道，亦或在厂商发展愿景中将低/零代码作为一个关键的部分。此类厂商中的部分玩家占据着领先的市场份额，多数厂商兼备低代码和零代码能力。除了项目积累的代码封装沉淀外，部分厂商也在通过扩展生态增强代码实现能力。 ⟱⚌䎾欽♸鲱⟝䒓〄剪⸉㉁该类厂商主要包括传统软件开发厂商、企业应用服务商(CRM、ERP等)、垂直场景的应用厂商(办公、营销、运维等)。其同样是市场的核心参与者之一，甚至部分厂商占据着领先的市场份额。 此类厂商基于多年的应用开发经验和代码资源沉淀，在组装式应用和敏捷开发方面具备值得客户信赖的经验优势。部分厂商向客户提供应用软件开发和集成服务时，会推荐客户采纳低/零代码或是直接在相关软件开发方案中融入低/零代码能力以提升项目交付效率。此外，当客户发起建设独立的低/零代码平台项目时，这些厂商同样是关键的竞争者。 ✻雦皾⾊㉁在该细分类别中值得关注的是，市场客户通常需要支持企业将预构建的应用程序从云端卸载到客户的内部进行部署或通过许可证授权，这方面本土厂商更具竞争力。 ✽翫緸/猰䪮胜兞⾊㉁互联网/科技背景厂商得益于开发者生态构建、长期的代码积累进而在市场中保持着特殊的能力优势。部分厂商通过“生态思维”打造了聚合平台，提升自身与合作伙伴的能力。 馄紩荈⸓⻊⾊㉁RPA公司在构建超级自动化战略时，会将低/零代码能力纳入产品矩阵，低代码/零代码的应用主要体现在自动化场景中(如流程编排、界面编排、BI报表等)。 嵳㢪⾊㉁虽然部分海外厂商在全球拥