2021年12月Dec.20212021中国低代码/零代码全景产业研究报告企业服务数据专家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE（Low-Code&No-CodeDevelopment PlatformIndustry research Report ） 特别鸣谢国内不同领域LCDP/NCDP产业专家对本报告在研究过程中行业Know-how、产业趋势、技术导向等一手信息的大力支持！ClickPaaS明道云※注：企业名排名不分先后，按本报告定性研究时深访顺序拟定--------------------数睿数据百特搭简道云伙伴云奥哲轻流炎黄盈动销售易Neocrm优速云捷得博科资讯北森------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------马俊任向晖王峰姜楠冯立博戴志康朱鹏喜严琦东刘飞马戈纪伟国李李冯晓刚沈国康蓝凌--------------------张社丽-------------------- ✶报告说明n本报告数据截止至2021年12月。n总体调研有效样本容量552家企业/组织，N=552。实践用户定义为有效样本。n在后继的研究过程中，T研究可能更新部分数据，如果市场没有重大变动，T研究将不再形成单独的报告来说明。n本报告中关于低代码/零代码在国内重要发展历程、产业发展动态、未来产品进化方向等研究分析内容主要来自T研究与产业内专家的综合结果。企业用户规模25人以下Entry（微型企业）25-200人Min SMB（入门级小微企业）200-500人Med SMB（中型小微企业）500-1000人Large SMB（大型小微企业）1001-5000人Enterprise（中大型企业）5000人以上Large Enterprise（集团型企业）✶重要声明n本报告所涉之统计数据，主要来自于T研究企业级数据库调研及社会公开数据（如：国家统计局、工信部定期发布数据，上市企业公开数据等）；桌面研究（包括：企业公开信息——产品/服务、案例、白皮书、活动、新闻资讯等），以及调研获取的一手数据（包括专家访谈、企业用户访谈、问卷调查等），由专业人员分析清洗，再由分析师结合行业经验与T研究多年优化迭代的分析模型计算得出。n由于调研采样规模与调研颗粒度所限，本报告所含统计数据仅反映一级行业分析对象的基本特征，未必与客观情况的细节完全一致。如需了解细分市场情况，建议您针对聚焦问题专门发起调研进行分析。鉴于上述情形，本报告仅作为市场参考资料，T研究不因本研究报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。✶关于“T研究”nT研究为“人称T客”旗下智库品牌，T研究每年发布企业级信息化相关研究报告、数据分析成果等。面向企业IT信息化市场提供全生命周期（包括市场竞争分析、品牌策略研究、销售与市场份额监控等）的数据、调研、咨询服务。n基于开放的平台，可迅速获取各区域、各行业以及各种类型的IT信息化产品在企业用户端的实践情况，为企业提供敏捷、更灵活的数据决策参考服务。调研说明✶名词说明nLCDP：低代码开发平台nNCDP：无代码/零代码开发平台 目录CONTENTLCDP/NCDP市场发展超出预期企业用户应用LCDP/NCDP的真相企业实践LCDP/NCDP的探索与反思国内典型LCDP/NCDP品牌详析LCDP/NCDP产业趋势判断0102030405 PART .01低代码/零代码市场发展超出预期企业服务数据专家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 现代LCDP——「从提高IT生产效率到改变IT生产关系」19801992~19962007201420212019低代码/零代码平台的内涵在数字时代发生质的改变可视化程序设计系统RADforce.com低代码开发平台低代码开发平台（Plus）上世纪八十年代美国公司和实验室研究可视化编程领域。目的是提高编程效率，但实际上其并没有被程序员接受九十年代中期，业务自动化令RAD顺风而涨，快速应用开发的理念开始普及，微软、甲骨文对此做出了卓越的贡献Salesforce的横空出世，带来SaaS的跨时代理念以外，另一个对IT的极大贡献是创造了PaaS，一种将IT与业务相结合快速开发应用的先进机制Forrester首次定义Low-code概念，同期Gartner对iPaaS、aPaaS的定义，双方对于应用快速开发、应用构建代码复用的理念高度吻合2020年前后，源于提高IT工作者开发效能的LCDP不断进化和衍生，面对业务导向日益明显的数字化变革。LCDP衍生出了面向不同对象的升级服务——面向专业人群的LCDP和业务人群的NCDP，LCDP与NCDP的不同服务属性被逐渐认可和接受T研究认为：Ø从“可视化程序设计”到Forrester对低代码开发“LCDP（Low-CodeDevelopmentPlatform）”的定义，这种基于编程效率提升的技术一直致力于提高单位时间内IT应用的开发、落地，旨在降低IT侧重复性成本的损耗，这是不断锤炼和优化IT生产工具的表现。Ø然而随着数字经济的深化，LCDP在IT侧提高生产力的同时，在业务侧通过降低IT门槛令更多的业务人员参与甚至主导业务应用的开发，扩大了IT开发的社会基数，成为改变数字社会生产关系的重要工具。优化IT生产力工具，提高IT效能在提高IT开发效率的同时，降低IT与业务之间协同的门槛改变IT生产关系source：T研究整理绘制 国产低代码/零代码赛道即将进入第一个波峰调整期20122013201420152016201720182019202020212022E2023E2024E中国低代码发展周期进入第一个波峰主要的低代码服务为aPaaS和BPM品牌source：T研究2021.12技术积累产品面市用户应用T研究认为：Ø国内LCDP/NCDP发展的雏形以BPM和aPaaS为开端，早期的LCDP/NCDP在整个中国TOB服务市场中属于小众范围的应用，平台产品化能力的提炼尚处于自我探索阶段。直到2014~2015年概念独立，伴随资本的大力追捧，许多BPM、aPaaS平台平滑转型，同时大量表格、表单服务商也顺势进入赛道，一大波创业型企业蓬勃增长共同引发第一次产业共振。Ø2019年底LCDP/NCDP产品大量商业化面市，接受企业用户验证，标志LCDP/NCDP正式从小众走向大众。在供给侧越来越多的从业者加速入局，需求端在数字化的刺激下灵活业务、前端应用的需要发生爆炸，使LCDP/NCDP产业的第一个增长高峰到来。但同时也意味着包括产品、市场、用户、资本分化在内，第一次市场结构的调整将随之而来。国产专业独立低代码品牌大量涌现低代码创业/融资/产品面市CAGR＞32%34%34%32% 国产低代码发展进入且将长期处于【三体模式】T研究认为：Ø国产LCDP/NCDP经历了一段共同教育市场的紧密协作期之后，商业化产品基因的差异再伴随产品能力、企业用户市场定位的不断清晰，不同产品路径的低代码/零代码平台服务特性、主战场、商业模式也开始成型。Ø中国特色的企业市场需求更符合表单驱动型的低代码平台，造就了国内LCDP/NCDP赛道中此类型的基因的品牌较多；由于IT平均水平的制约，令在国外很火的表格驱动型低代码平台在国内的市场空间有限，使得很多表格驱动型产品不断向表单驱动深入；尽管模型驱动平台是公认最佳的落地模式，但无论是专业度还是用户市场的复杂度，还需长时间的积累。通过项目积累，提炼出以PaaS平台交付模式的快速应用开发机制2012201420192021可视化编程逐渐清晰的中国低代码产品发展路径aPaaS专业低代码/零代码产品探索低代码/零代码入市检验低代码/零代码分化根据LCDP定义开始专业化产品设计，并根据国外产品不断完善不同基因LCDP产品进入市场，并根据国内客户需求不断进行改进通过客户市场验证，有针对性的进行市场定位，不同类型产品明晰目标客户表单驱动模型驱动表格驱动国内较为常见，国外较少见的产品类型国内较少见，国外较常见的产品类型公认未来主流，形态更终极的产品类型source：T研究整理绘制 低代码/零代码赛道的资本之争才到A轮source：IT橘子T研究认为：ØLCDP/NCDP赛道的最早获得融资的品牌在2016年，但资本市场大量进入该赛道从2018年才刚开始。相比TOB服务的其他赛道资本收益情况，LCDP/NCDP的收益率明显可观，2020年即实现了整体赛道的投资回报呈正值的效果，这与当前LCDP/NCDP主要营收来自中大型企业相关。Ø从融资水平来看，整体市场的融资处在A+轮以前，当前市场中明确定位LCDP/NCDP的供应商已经超过150家，获得融资的品牌目前不超过50家，一大批面向腰部及以下市场的LCDP/NCDP还处在孵化期，VC还有大量的投资机会。8.75511.12.1413.0720161023036912152018201920202021中国低代码/零代码赛道融资情况融资金额融资数量单位：亿元41612154040113种子轮天使轮Pre-A轮A轮A+轮Pre-B轮B轮B+轮C轮战略投资中国低代码/零代码赛道整体融资水平当轮融资总数量 营收预计超30亿，依旧以100%以上的CAGR极速拉升0.62.86.110.218.534.7366.7%218.9%157.1%135.6%125.1%01020304050201720182019202020212022E中国低代码/零代码市场营收破30亿，CAGR依旧在100%以上年复合增长率T研究认为：Ø国内LCDP/NCDP的市场处于原始积累阶段，从概念出现到大面积商业化，初步完成产业从“0”到“1”的阶段性跨越。相比其他TOB服务的进展，LCDP/NCDP赛道在第一个五年积累中已经达到接近20亿的营收，预计2022年营收可以突破30亿，年复合增长率125.1%，并且这一增长的幅度会依旧保持在100%以上。Ø当前国产LCDP/NCDP赛道中，核心的营收主要来自偏向软件开发、电商、信息通讯、新能源、新能源汽车、新零售等IT基础相对较厚实的大中型企业，其中低代码的营收额明显高于零代码产品；客单价相对较低成为目前整个赛道的机会点，相信伴随高价值服务的出现，LCDP/NCDP的营收增长依旧会保持较大斜率。单位：亿元source：T研究2021.12 低代码/零代码极具中国市场特色的成长与回流IT专业人群低代码品牌业务人群（非IT专业）零代码品牌EntryMin SMBMed SMBLarge SMBEnterpriseLarge EnterpriseØ中国特色的LCDP市场，随客户需求会不断调整服务内容。造成随客户规模变化而互相流动的供给服务现状。source：T研究整理绘制※注：排名不分先后，此页因页面布局原因无法展示国内所有供应商品牌，仅展示部分 低代码厂商分布图低代码/零代码品牌商聚居区北京广东陕西湖北江苏上海浙江福建1.6%1.6%3.2%4.8%4.8%6.3%20.6%23.8%30.2%其他湖北陕西江苏浙江福建上海广东北京国产低代码/零代码品牌分布T研究认为：Ø国产低代码/零代码供应商的分布与云计算/SaaS市场的ToB服务现状高度吻合，沿海区域的发展基础相对发达。Ø核心三极——北京、广东、上海遥遥领先，占据国内超70%的供给侧份额；以陕西、湖北为代表的内陆新一级开始崛起，但与第一阵营以及沿海区域依旧存在较大差距。source：T研究2021.12 企业服务数据专家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE国