CSIA中国软件行业协会中国软件网SOFT6.COM海比研究院China Sotwareindustry Asscclatior2021年中国低代码/无代码市场研究报告海比研究院研究总监宋持2021. 01 项目研究概述口请研同期：2020年9月1日-2021年1月15日口调研目的：通过开展企业调研、使用者调研，了解低/无代码行业现状，平台使用行为好、巨像及其组分类型口访问对：低/无代码平台商+平台臣用者：口调研方式：寿量研+定性讯班1研究方法12调研方式样本容量调研内容+定量研+向举调研+回收有效样本量：+平台企业+使用者0用含: 500人+定性调研+深度访+深度访谈：平台企业：施企业高管：了静企业对行请后对款1：低/无代码平台高要量平台：162生，产品，定户，出用等口访对控2：行业量户手含电电营：20人00: 5A请日：一对一0开发合作肽件：5家 术语定义软件产品提供商下支童称厂商，是指以款件产品成释完方高开发生产为基经营业旁和主费经营收入的企业定制款件开发商下支能标开发商，是温以是性人的款开发用日为主营业资收人的企业渠道代理商是指企业款件或服务销售的情序，要道有安代理机，咨询和实施服务商是指以报供信层化，数字化营价，实题，增训，推护带服务为主营业务的服务育至烧乐成商是起其尚无染或、为症产提供较件、提件与通后技术进行低酸者机药,5a5开发商低/无代码平台商下女能平各食，是指发低无平者，并格真食业化运营的厂食研发人员是指员育一主员存可能力的款非开发送未人品，包括退不录于门人员，软件开发人员等业务人员是指不具有代孕写能力的企业是工，包括担不解于管理人员，的门人是，何已就门人员，市最门人是等PaasPatform-as-3Semice，平台理务，把应用票务运行和开发环作为一精务提付的商业式aPaasiPaasHpaPasBPM即业务完理营理，是一种以宠的范适的卓起业务流为中心，以持爱组只业务要效为的的承院化方法2 目01行业概况录02技术水平03市场规模04竞争格局05应用前景 1.1 低/无代码平台的概念概念概念衍生历程主要特点低代码时间轴维度低代码无代码80年代五向企业以中大企业以大企业标心产业务，中小型企业2000VPL (Visual Progremming开发人员研发人员业人员2014Forrester生代码零码择内可题开发本无代码2016国内肤立的得代码平首开注发市★*+*无男（零代码）开发平台是指零开发的员的用2018GartnertE出sPasSDiPasSt59★***2021无剪生志体系开发效电★+***★★+*# 1.2低/无代码平台商的常见类型划分现阶段，市场常见的类型划分方式主要有三种，但均是从厂商角度的划分口现有低/无代码平台商的类型划分多从日标人群，技术，企业性质三个维度，按日标人群分主要是低代码和无代码两类，致远互联品典型的低代码，明道层则是无代码，按技术切分则是模型动和表单驱动两关，ClickPaas是模型区动送的典型代表。按企业性质划分则分为综合厂商和独立厂商，金辨云苍弯和而萄城等就是其中的题楚。划分维度>按目标人群划分按技术划分按企业性质划分划分类型>低代码模型驱动综合厂商典型代表>致远互联@clickPaas金蝶SEEYON.COT划分类型>无/零代码表单驱动独立厂商典型代表>明道云魔方网表Grpecityenw.mf99o.oorEmpowerbevekpers微提来源：海比研充院，2021年：中R 1.3低/无代码平台商需求侧的类型划分从使用者需求角度来看，低/无代码平台可以划分为四大类型口从使用者需求的角度来看，低/无代码平台商则可划分为四大半型：场是应用型、产品研发型、平合生态型和技术质能型,口其中，场景应用型的需求最高，占使用者需求的45.7%，其次是产品研发型37.0%，再次是平台生态型，技术赋能型最少,45.7%37.0%15.7%1.7%场景应用型产品研发型平台生态型技术赋能型以满足业务场量应用开以满足复杂的软件产品配依托低/无代码平台，为以提供人工智能算法、区发为主，所开发的应用解决方需开发为主，所开客户提供一站式的应用侧重于自用发的应用侧重于他用开发或产品服务降低先进技未的应用挂微提来源：海比研充院，2021年： 1.4低/无代码平台商的核心能力及评价体系低/无代码平台声的核心能力评价体系A1开发书台工作量A2开发用率开发工具服多能力低/E实服务无代B码平FI回用保业务场员行业应用F2付费模式E出用开发彩门台的F3更三行业C1生女体系核心能力GG1全生态系缘评价应用栏理2台性体系DHD2 R36数据模型流程色理H2贵用人品题三激据来源：海比研充院，2021年：中R 1.5低/无代码平台商的核心能力四大类型的低/无代码平台在核心能力表现方面侧重点各有不同口从四种类型的核心能力表现来者，场量应用型更注重业务场见和流程管理方面能力课设，产品研发型则在服务能力和行业应用方面表现出，平台口 海比研究通过调查发现，明道云在场景应用型方面具有明显优势，葡酶域和clickPaas在产显研发型方面优势较大；致远互联、金经在平台生态型优药显素,类型>场景应用型产品研发型平台生态型技术赋能型开发工具业务场景生态系统数据模型服务能力行业应用应用色理流程管理平台商>明道云魔方网表oGrapeey.@ClickPoas·金端 Microsoft I Power Platform激据来源：海比研充胱，2021年：8 1.6市场环境分析：政策扶持，企业数字化建设需求逐年增长，新兴技术成熟等促便行业高速发展政革：国京收单状持数字经济、软件产业展经济：增迹处当期，企业面标数字化转型，需求高，中国数字智能产业已保成为国家战路，并推出国家致字经济创新发展诚验区实范方室3中美贸易战量下出台的信创产业扶持敢策，软件自主1978年至2020年9.36%可控出成为主要关注领读中共中央政治局理出“新基建”概会，5G、大教活中2021年以后心、人工智能工业互联网等包含在内，5.63%四部门发布促进集成电格和软件产业高质量发展企业所得悦政策ANGOP中国人口14亿5G技术的成熟落地，将促使中国进入万物互联时代，2020年附民规授：9.4亿将开解大量新的应用场景业务研发需求云计算技术在中国市场已经进入成熟阶段，为低代码软件从业人员规楼：677.5万人平台的发展理供了良好的基研13.2亿户政智胜合技术成为发展趋势，也会世生庭大增卫市场移动互联网用户数：研发需求社会：方物互联时代。用户对产品应用需求旺盈技术：5G，云计耳、数智融合爵技术促进低代码发展数据来源：中国国京防计后。工信部中R 1.7行业发展周期分析：低/无代码市场尚处于导入期到成长期过渡阶段，低代码成熟度略高口低/无代码市场率体处于号入期向成长期过得的价段。细分案看低代码市场成热度略高。现处于成长期切段。无代玛市场见还处于号入期。这与时码则是在2019年才开始进人市场化阶段。尚处手市场导入期。中国低/无代码市场行业发展周期分折主要特点市场规慢无代码丫处于导入期向成长期过滴阶段V行业规模增违快丫需求高速增长快代码丫商业模式尚不固定?开发商需求还恶培育SaasY从业企业敬量开始增多丫市场集中摩不高传染软件丫市场格后尚不稳定 细分的蓝海领成较多2005年前2010年2015年2020年2025年2030年2035年2040年后年份激据来源：海比研究院，2021年：o1中R 1.7行业发展周期分析：不同类型的发展周期不同，产品研发型行业周期最成熟，其次是场景应用型口产品研发型成熟度较高的原因是比类平台商布同低代码平台时会实突出底层技术的研发，像CickPaas薪有26个白研中问件，以及自主研制的aPaas和iPaaS等技未，支现复案产品研发效率的关随理算，为企业数季化理供障柔培数的降决方室，中国低/无代码市场各细分类型行业发展周期分折导入期成长期或熟期袁退期婴儿学步期青春期盛年期稳定期贵族期音惊期死亡期微提来源：海比研宽院，2021年整迎： 1.8低/无代码产业链分析：产业链主要有六大环节，中下游是业内厂商关注重点，部分厂商上游关注少产业链>上游中游下游产品链>laasPaas平台应用机构人员运开发宽用宽用主要职五>底层技术研发平台建设与辅导产品藤与实随产品部暑应用产品使用核心角色>动厂商场景应用型开发两大型企业研发人员产品研发型中小型企业业务人员BI平台生态型咨询服务商改政市/协会用能人员部分SaaS技和型系统神成商科研机构个人用户激据来源：海比研究院，2021年整型：12中R 1.9低/无代码平台商价值链分析：企业在业务价值链中的优势不同，有的侧重底层技术研发，有的侧重场景应用口低/无代码平台商的业务价巨链可划分为六个美性环节，对于平台高来说，在业另价但性的优势环节音不相同，五本和是结合自身平台优剪进行的优势环书强化口致远互联具有丰富的行业/领域应用组件和跨云消服务能力，因此在平台建设和售后服务环节现实出：前范城在产品开发方面优费明显：明云则在部需运维和应用治理方面优势较大。产品链>laasPaas人品使用价值避>技术研发平台建设营销/情售产品开发售后服务·低代码平台，平台运营，平台推广指关底层技·版本选代·销售工作·产品开发·产品体验·产品部器·产品运维·产品交童关注要素>·售后服务未的研发·应用场显·大套户开发·应用治理·套户反语厂商优势>@ ClickPaas金蝶oGrperiy明道云orGrpeActionSff明道云魔方网表金蝶浪insuite魔方网衣激提来源：海比研宽胱，2021年整，平台厂度无排客先后：13 目01行业概况录02技术水平03市场规模S04竞争格局05应用前景 2.1技术演进与企业数智化发展历程部门级企业级企业数智化>信息化信息化互联网化数智化19802005年20062015年20162020年2021年及以起技术演进>低级语言时代高级语言时代组件工只时代低代码平台时代主要技术> C++. VB. C#- Frameworks - IDRs+低代码。无代码Pas平台• COBOL- JnaScript- Pythen以C++.COBOL等-以VB. Java.C#等·部分数件厂两为高开发效，低代码，无代码平台全回兴主要特点>请育进行软件境与请育进行款件编与阶率，建立内能的担件工具,起，面向前有软件厂向和企并不断完善准广业开放改接来源：海比研宽院，2021年整理：15 2.2低/无代码平台技术架构体系：技术架构更突出应用构建和集成以及业务场景的覆盖和适用口 从技术架构来者主要分为三层。因层是Paas层。 主要提供容器、微服务果均等基础中间件产显。ClickPaas、金坚等在Paas层技术积累优型较大:而家的员活过用坊点，明道云在核层代剪宽出。第三层则是应用层。创正于应用构注和别成，而有域和致远互联在该层技术优旁明显； 最上面一层则是业务层，注亚业务场最的更盖。尤其是小低/无代码平台的技术架构体系典型代妆，行业场曼肌盖业务层明道云业务场量，细分化小场景，快速构深应用oGrapecy应用构建应用兼成应用层：便捷化集成连按中间件故据管理Paas层是平台的基础金蝶云服务Paas层可提供中问件的多享DevOps是平台的核心能力器微服务ΦClckPaas激据来源；海比研究院，2021年整理：16 2.3低/无代码平台核心技术：数据安全、接口集成、数据模型、可视化是低/无代码平台的关键技术口通过调研发现，低/无代码平台的关健技未主要以教适安全、接口使成、数活情型和可视化为主：不同英型案者，业务应用型在可视化技未方面更好，只有完兽的沙粘管理床系：在教据博型方国则足提、留欲和舌度爱谨搭代剪明量。关注，产品研发型则更注用流程管理相关技术，在可视化方面致远互联，金获和明近云等现较为实出，在势口成方面前可球。ClickPass半现较低/无代码平台的核心技术平要程度45%42%产品研发型43%48%40%37%36%35%27%%2数据安全管理穿程接口与系数活摄型技术可视化技术既程管理技术与区块性奇先A肢术合规性管控技集成技术进技术的融合座术激据来源：