海比研究院呈送2020年12月嵳嫱灇瑕ꤎ灇瑕䚪港㸢嶮2021.01䋑㖞灇瑕䫣デ 1项目研究概述p调研周期：2020年9月1日-2021年1月15日；p调研目的：通过开展企业调研、使用者调研，了解低/无代码行业现状，平台使用行为偏好、画像及其细分类型；p访问对象：低/无代码平台商+平台使用者；p调研方式：定量调研+定性调研u使用者−平台偏好−使用情况−价格接受度−应用前景−使用者画像1234研究方法调研方式样本容量调研内容u定量调研收集低/无代码平台商和使用者对行业发展现状的判断，解决“市场现状是什么”的问题u问卷调研−目标人群1：低/无代码平台商−目标人群2：使用低/无代码的人群−调研形式：在线问卷调查u回收有效样本量：−低/无代码平台厂商：63家−使用者：500人u深度访谈−访谈对象1：低/无代码平台商高管−访谈对象2：行业用户−访谈对象3：开发合作伙伴−访谈形式：一对一专访u定性调研访谈企业高管，了解企业对行业、产品、客户、使用者等情况的信息u深度访谈：−平台商：16家−平台商高管：20人−CIO：6人−开发合作伙伴：5家u平台企业−行业概况−技术水平−应用前景−商业模式−竞争格局u平台企业：−行业概况−技术水平−应用前景−商业模式−竞争格局−产品情况−市场规模−客户情况−业务布局−核心能力 2术语定义软件产品提供商下文简称厂商，是指以软件产品或解决方案开发生产为其经营业务和主要经营收入的企业。定制软件开发商下文简称开发商，是指以承接他人的定制软件开发项目为主营业务收入的企业。渠道代理商是指企业软件或服务销售的分销商、渠道商或代理机构。咨询和实施服务商是指以提供信息化、数字化咨询、实施、培训、维护等服务为主营业务的服务商。系统集成商是指具备系统资质，为客户提供软件、硬件与通信技术进行集成的服务机构。研发人员业务人员是指具有一定代码编写能力的软件开发技术人员，包括但不限于IT部门人员、软件开发人员等。是指不具有代码编写能力的企业员工，包括但不限于管理人员、职能部门人员、销售部门人员、市场部门人员等。SaaS开发商PaaSPlatform-as-a-Service，平台即服务，把应用服务的运行和开发环境作为一种服务提供的商业模式。aPaaSApplication Platform as a Service，即应用程序平台即服务。Gartner对其所下的定义是：“这是基于PaaS（平台即服务）的一种解决方案，支持应用程序在云端的开发、部署和运行，提供软件开发中的基础工具给用户，包括数据对象、权限管理、用户界面等。”iPaaSIntegration Platform as a Service，即集成平台即服务。Gartner将其定义为“促进开发、执行和集成流治理同任何本地（on-premises）以及基于云的流程、服务、应用和数据连接的一套云服务，可以在独立的或者多个交叉的组织中进行。HpaPaaS高生产力应用程序平台由Gartner在2018年定义，是提供一种快速构建应用的开发平台。HpaPaaS是一种支持声明式、模型驱动设计和一键部署的平台，提供了云上的快速应用开发（RAD）、部署和运行特性。即业务流程管理，是一种以规范化的构造端到端的卓越业务流程为中心，以持续的提高组织业务绩效为目的的系统化方法。BPM是指以软件作为服务、即SaaS模式向用户提供软件和服务的提供商。下文简称平台商，是指研发低/无代码平台、并将其商业化运营的厂商。低/无代码平台商 !"#$%#$&03市场规模04竞争格局01行业概况02技术水平05应用前景 41.1 低/无代码平台的概念概念概念衍生历程主要特点80年代20162018202120142000时间轴“第四代编程语言”VPL（Visual Programming Language可视化编程语言）Forrester提出低代码/零代码概念Gartner提出aPaaS和iPaaS的概念中国市场逐渐形成完整的低代码、无代码生态体系国内独立的低代码平台开始相继发布维度低代码无代码面向企业以中大型企业为主以大型企业非核心产品业务、中小型企业为主开发人员研发人员业务人员解决问题加快开发速度，降低开发成本降低开发门槛，创造数字化应用应用场景★★★★☆★★★☆☆应用深度★★★☆☆★★☆☆☆使用难度★★☆☆☆★☆☆☆☆开发效率★★★☆☆★★★★☆低代码低代码开发平台，是指通过可视化方式、无需或少量编写代码，即可快速搭建各种应用系统的开发平台。无代码无代码（零代码）开发平台是指零开发经验的业务人员通过拖拽直观的界面，无需编写代码，便能快速构建业务应用系统的开发平台。备注：使用难度、开发效率均为与普通开发方式相对比。 51.2 低/无代码平台商的常见类型划分现阶段，市场常见的类型划分方式主要有三种，但均是从厂商角度的划分p现有低/无代码平台商的类型划分多从目标人群、技术、企业性质三个维度。按目标人群分主要是低代码和无代码两类，致远互联是典型的低代码，明道云则是无代码。按技术划分则是模型驱动和表单驱动两类，ClickPaaS是模型驱动类的典型代表。按企业性质划分则分为综合厂商和独立厂商，金蝶云苍穹和葡萄城等就是其中的翘楚。低代码无/零代码模型驱动表单驱动按技术划分按目标人群划分综合厂商独立厂商按企业性质划分数据来源：海比研究院，2021年；划分维度>典型代表>划分类型>典型代表>划分类型> 61.3 低/无代码平台商需求侧的类型划分从使用者需求角度来看，低/无代码平台可以划分为四大类型p从使用者需求的角度来看，低/无代码平台商则可划分为四大类型：场景应用型、产品研发型、平台生态型和技术赋能型。p其中，场景应用型的需求最高，占使用者需求的45.7%，其次是产品研发型37.0%，再次是平台生态型，技术赋能型最少。37.0%45.7%15.7%产品研发型场景应用型平台生态型1.7%技术赋能型以满足业务场景应用开发为主，所开发的应用侧重于自用以满足复杂的软件产品或解决方案开发为主，所开发的应用侧重于他用依托低/无代码平台，为客户提供一站式的应用开发或产品服务以提供人工智能算法、区块链等先进技术插件为主，降低先进技术的应用门槛数据来源：海比研究院，2021年； 71.4 低/无代码平台商的核心能力及评价体系开发工具A业务场景B生态系统C数据模型D服务能力E行业应用F应用管理G流程管理HA1 开发节省工作量A2 开发使用率A3 灵活易用性B1 应用程序类型B2 业务场景类型B3 应用开发部门C1 生态体系C2 业务人员覆盖面C3 可扩展性D1 组件库丰富度D2 数据架构D3 先进技术融合度E1 服务质量E2 服务响应速度E3 实施培训服务F1 应用深度F2 付费模式F3 覆盖行业G1 数据安全G2 合规性G3 运维管理H1 流程引擎H2 使用人员覆盖面H3 流程咨询低/无代码平台的核心能力评价体系低/无代码平台商的核心能力评价体系数据来源：海比研究院，2021年； 81.5 低/无代码平台商的核心能力四大类型的低/无代码平台在核心能力表现方面侧重点各有不同p从四种类型的核心能力表现来看，场景应用型更注重业务场景和流程管理方面能力建设，产品研发型则在服务能力和行业应用方面表现突出，平台生态型更擅长生态系统建设和应用管理能力，技术赋能型则注重数据模型和开发环境的能力建设。p海比研究通过调查发现，明道云在场景应用型方面具有明显优势，葡萄城和ClickPaaS在产品研发型方面优势较大；致远互联、金蝶在平台生态型优势显著。场景应用型平台生态型技术赋能型产品研发型开发工具业务场景生态系统数据模型服务能力行业应用应用管理流程管理类型>平台商>数据来源：海比研究院，2021年； 99.36%5.63%1978年至2020年2021年以后企业数字化需求ü中国数字智能产业已经成为国家战略，并推出《国家数字经济创新发展试验区实施方案》ü中美贸易战背景下出台的信创产业扶持政策，软件自主可控也成为重要关注领域ü中共中央政治局提出“新基建”概念，5G、大数据中心、人工智能、工业互联网等包含在内。ü四部门发布促进集成电路和软件产业高质量发展企业所得税政策1.6 市场环境分析：政策扶持，企业数字化建设需求逐年增长，新兴技术成熟等促使行业高速发展政策：国家政策扶持数字经济、软件产业发展PEST经济：增速换挡期，企业面临数字化转型，需求高社会：万物互联时代，用户对产品应用需求旺盛技术：5G、云计算、数智融合等技术促进低代码发展中国经济进入增速换挡期的发展走势图中国人口14亿2020年网民规模：软件从业人员规模：ü5G技术的成熟落地，将促使中国进入万物互联时代，将开辟大量新的应用场景业务研发需求ü云计算技术在中国市场已经进入成熟阶段，为低代码平台的发展提供了良好的基础ü数智融合技术成为发展趋势，也会催生庞大增量市场研发需求移动互联网用户数：13.2亿户677.5万人9.4亿人均GDPGDP实际增长率数据来源：中国国家统计局、工信部； 101.7 行业发展周期分析：低/无代码市场尚处于导入期到成长期过渡阶段，低代码成熟度略高p低/无代码市场整体处于导入期向成长期过渡的阶段，细分来看低代码市场成熟度略高，现处于成长期初段，无代码市场则还处于导入期。这与时间维度密切相关，低代码市场应用更早，葡萄城早在2016年即推出低代码开发平台活字格，经过四年的培育，市场已经进入快速发展期，而无代码则是在2019年才开始进入市场化阶段，尚处于市场导入期。2020年2030年2035年2015年传统软件年份无代码2010年2005年前SaaS低代码中国低/无代码市场行业发展周期分析主要特点市场规模数据来源：海比研究院，2021年；2025年2040年后主要特点ü处于导入期向成长期过渡阶段ü行业规模增速快ü需求高速增长ü商业模式尚不固定ü开发商需求还需培育ü从业企业数量开始增多ü市场集中度不高ü市场格局尚不稳定ü细分的蓝海领域较多 111.8 行业发展周期分析：不同类型的发展周期不同，产品研发型行业周期最成熟，其次是场景应用型p从细分类型的发展周期来看，产品研发型的成熟度最高，处于成长期的第二阶段，其次是场景应用型，平台生态型和技术赋能型则还处于导入期。p产品研发型成熟度较高的原因是此类平台商布局低代码平台时会突出底层技术的研发，像ClickPaaS就有26个自研中间件，以及自主研制的aPaaS和iPaaS等技术，实现复杂产品研发效率的大幅提升，为企业数字化提供降本增效的解决方案。孕育期婴儿期学步期青春期盛年期稳定期贵族期官僚期死亡期导入期成长期成熟期衰退期无代码数据来源：海比研究院，2021年整理；低代码技术赋能型平台生态型场景应用型产品研发型中国低/无代码市场各细分类型行业发展周期分析 121.7 低/无代码产业链分析：产业链主要有六大环节，中下游是业内厂商关注重点，部分厂商上游关注少人员使用产品链>核心角色>主要职责>产品使用产品搭建与实施平台建设与辅导底层技术研发硬件层产品部署应用基础设施硬件厂商云厂商人工智能场景应用型产品研发型开发商渠道代理商咨询服务商大型企业中小型企业研发人员业务人员职能人员IaaSPaaS平台运营应用开发机构使用上游中游下游产业链>BI部分SaaS平台生态型数据中心技术赋能型系统集成商数据来源：海比研究院，2021年整理；个人用户政府/协会科研机构 131.8 低/无代码平台商价值链分析：企业在业务价值链中的优势不同，有的侧重底层技术研发，有的侧重场景应用p低/无代码平台商的业务价值链可划分为六个关键环节。对于平台商来说，在业务价值链的优势环节各不相同，基本都是结合自身平台优势进行的优势环节强化。p致远互联具有丰富的行业/领域应用组件和跨云端服务能力，因此在平台建设和售后服务环节表现突出；葡萄城在产品开发方面优势明显；明道云则在部署运维和应用治理方面优势较大。产品链>厂商优势>关注要素>•产品实施•售后服务•客户反馈•产品开发•产品体验•平台推广•销售工作•大客户开发•平台运营•版本迭代•应用场景•低代码平台相关底层技术的研发•产品部署•产品运维