计算机软件行业周报：2023年计算机行业业绩预告及基金持仓总结

2023年计算机行业业绩预告及基金持仓总结 报告摘要 计算机行业2023年业绩预告预喜率为33.64%。根据申万计算机行业分类，共有214家公司披露了2023年业绩预告。根据归母净利润上下限均值计算，有72家公司实现了盈利增长或扭亏为盈，业绩预喜率为33.64%。2023年归母净利润增速预计接近或超过50%的公司共28家，其中有17家实现翻倍增长，增速前五分别为新国都、辰安科技、中望软件、捷顺科技、卫宁健康。31家公司实现扭亏为盈，其中变化幅度前五的分别为格尔软件、新大陆、佳都科技、新致软件、安博通。此外，118家公司归母净利润为亏损。有84家公司披露净利润的同时也披露了营业收入情况，其中有45家公司收入同比增速为正；有39家公司利润增速超过收入增速。以年报预告推算2023Q4业绩情况来看，Q4归母净利润增速超过50%的有24家，其中有17家实现翻倍增长，增速前五分别为智莱科技、天阳科技、云星宇、博汇科、云鼎科技。 ◼子行业评级 基 础 软 件 及管 理 办 公 软件无评级行 业 应 用 软件无评级新 兴 计 算 机软件无评级 基金持仓比例连续三个季度环比下降，AI方向个股持仓分化较大。2023Q4基金重仓持有的计算机行业市值约1364.78亿元，持仓占比为4.97%，较2022年Q4同比提升了0.62pct，较2023Q3环比下降了0.14pct。2023Q4计算机行业基金持股市值前十的公司分别为金山办公、海康威视、宝信软件、科大讯飞、德赛西威、同花顺、金蝶国际、恒生电子、纳思达、深信服。2023Q4机构加仓金额前十大的计算机公司分别为海康威视、宝信软件、金蝶国际、用友网络、同花顺、联想集团、指南针、中科江南、云从科技、网宿科技。加仓总金额为110.38亿元，主要加仓AI、ERP、数据要素等方向。2023Q4机构减仓金额前十大的计算机公司分别为金山办公、大华股份、德赛西威、紫光股份、科大讯飞、深信服、浪潮信息、纳思达、广联达、恒为科技，减仓总金额为196.65亿元，其中AI方向占比较高。 ◼推荐公司及评级 相关研究报告 证券分析师：曹佩电话：E-MAIL：caopeisz@tpyzq.com执业资格证书编号：S1190520080001 风险提示：技术研发不及预期；下游景气度不及预期；生态建设不及预期；市场竞争加剧。 证券分析师：王景宜电话：E-MAIL：wangjy@tpyzq.com执业资格证书编号：S1190523090002 一、2023年计算机行业业绩预告总结 计算机行业2023年业绩预告预喜率为33.64%。根据申万计算机行业分类，共有214家公司披露了2023年业绩预告。根据归母净利润上下限均值计算，有72家公司实现了盈利增长或扭亏为盈，业绩预喜率为33.64%。其中，同比+50%以上/同比+0%-50%/同比-50%以上/扭亏/减亏/增亏的公司占比分别为13.08%/6.07%/29.91%/14.49%/20.09%/14.95%。 我们以2023年业绩预告归母净利润上下限均值减去前三季度值计算Q4归母净利润。经统计，同 比+50%以 上/同 比+0%-50%/同 比-50%以 上/扭 亏/减 亏/增 亏的 公 司 占 比 分 别 为10.28%/6.54%/26.17%/16.82%/20.09%/12.62%。 23年全年业绩：214家披露预告的公司中，2023年归母净利润增速预计接近或超过50%的公司共28家，其中有17家实现翻倍增长，增速前五分别为新国都、辰安科技、中望软件、捷顺科技、卫宁健康。31家公司实现扭亏为盈，其中变化幅度前五的分别为格尔软件、新大陆、佳都科技、新致软件、安博通。此外，118家公司归母净利润为亏损。有84家公司披露净利润的同时也披露了营业收入情况，其中有45家公司收入同比增速为正；有39家公司利润增速超过收入增速。 2023Q4业绩：以年报预告推算2023Q4业绩情况来看，Q4归母净利润增速超过50%的有24家，其中有17家实现翻倍增长，增速前五分别为智莱科技、天阳科技、云星宇、博汇科、云鼎科技。 二、2023Q4计算机行业基金持仓情况 基金持仓比例连续三个季度环比下降。23Q4公募基金重仓持有的计算机市值约1364.78亿元，持仓占比为4.97%，较2022年Q4同比提升了0.62pct，较2023Q3环比下降了0.14pct。 资料来源：iFinD，太平洋证券整理 从持股市值看，2023年Q4计算机行业的前十大重仓股分别位金山办公、海康威视、宝信软件、科大讯飞、德赛西威、同花顺、金蝶国际、恒生电子、纳思达、深信服。 2023Q4机构加仓金额前十大的计算机公司分别为海康威视、宝信软件、金蝶国际、用友网络、同花顺、联想集团、指南针、中科江南、云从科技、网宿科技。加仓总金额为110.38亿元，主要加仓AI、ERP、数据要素等方向。 2023Q4机构减仓金额前十大的计算机公司分别为金山办公、大华股份、德赛西威、紫光股份、科大讯飞、深信服、浪潮信息、纳思达、广联达、恒为科技，减仓总金额为196.65亿元，其中AI方向占比较高。 三、风险提示 技术研发不及预期；下游景气度不及预期；生态建设不及预期；市场竞争加剧。 投资评级说明 1、行业评级 看好：预计未来6个月内，行业整体回报高于沪深300指数5%以上；中性：预计未来6个月内，行业整体回报介于沪深300指数－5%与5%之间；看淡：预计未来6个月内，行业整体回报低于沪深300指数5%以下。 2、公司评级 买入：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅在15%以上；增持：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于5%与15%之间；持有：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于-5%与5%之间；减持：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于-5%与-15%之间；卖出：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅低于-15%以下。 公司地址 北京市西城区北展北街9号华远企业号D座二单元七号上海市浦东南路500号国开行大厦17楼太平洋证券深圳市福田区商报东路与莲花路新世界文博中心19层1904广州大道中圣丰广场988号102太平洋证券 研究院 中国北京100044北京市西城区北展北街九号华远·企业号D座投诉电话：95397投诉邮箱：kefu@tpyzq.com 重要声明 太平洋证券股份有限公司具有经营证券期货业务许可证，公司统一社会信用代码为：91530000757165982D。 本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告，视为同意以上声明。