2023食材供应链行业年度盘点及2024年展望报告

原创内容 ·序言 时间如白驹过隙，转眼又是匆匆一年，回顾2023，食材供应链行业发展喜忧参半，机遇与挑战并存迷茫与前行共进。2023，行业发生了什么们未来又会如发展？ 该报告对食材供应链生产、加工、消费等各环节进行复盘总结，以年度关键词的形式展示行业发展动态，解读背后的原因、直面发展面临的挑战，我们希望通过复盘，自省、自警，进而共勉、共励，以积极饱满的心态迎接2024年的到来！ 目录CONTENTS 2食材供应链发展概迷20已3食材供应链行业年度盒点三.已024食材供应链行业展望 2023年度发展概述中物联食材供应中物联食材供应链分会 己0已日年策环境 2023年，国家相继出台多项政策促进食材供应链行业发展，政策全面覆盖食材产地发展、加工流通、基础设施建设、标准建立、食材安全、食材消费、进出口贸易、金融支持等多个关键层面，为行业的健康有序发展提供了政策保障。物联中物联食中物联信 2023年经济环境 在国家一系列稳经济、促消费政策的支持下，2023年：GDP总值超126万亿、增速5.2%，宏观经济的稳步提升为食材供应链行业的恢复和发展提供了良好的经济环境中物联中物联食材中物联食材 疫情防控政策的调整，对消费的影响较大 消费需求在上半年集中释放 速扭负为正餐饮消费恢复显著，增速遥遥领先 被疫情压抑的消费需求在上半年释放，7月份消费增速达到年内最低值 2口已年食材烘应链行场规模 食材消费规模16.54万亿，食材供应链行业稳中求进，行业规模迈上新台阶。中物联食中物联食 餐饮收入大幅提升对食材消费规模提振明显 2023年，餐饮收入同比2022年上涨20%，对食材消费规模的增速影响约6个百分点。 流通规模的增长受多重因素影响 除末端食材消费的增长拉动流通规模的增长外，基础设施的持续完善、政策环境的改善都是利好因素。 加工增值比持续提升，预制菜为食材加工业注入新动能 十四五规划强调，到2025年农产品加工增值比要达到2.8:1，2022年加工增值比为2.52:1，加工增值比持续提升。企查查数据显示，我国预制菜相关企业达6.4万余家，2023年新注册企业4136家，同比增长46%，预制菜产业有效拉动了食材加工规模的增长 餐饮市场的回暖为食材供应链企业带来佳音 食材供应链企业服务的最主要对象即是餐饮企业，尤其是连锁餐饮企业，服务型食材供应链企业在餐饮食材供应中的占比越来越高，初步估计已达40%。 2 2023食材供应链行业年度盘点中物联食材供应中物联食材供应 年度关键词：振荡波动 食材生产烘四价格持续振满 2023年，肉类作为重点食材品类价格持续振荡，上游活牛、仔猪、生猪行情预冷，养殖端悲观或观望情绪蔓延，产能调控是关键。中物联食材保中物联食材供 市场批发价格 居民消费价格 2023年，重点食材批发价格持续波动，其中牛肉、禽肉价格整体呈下降趋势，猪肉价格在7月触底反弹后9月开始四连降。 根据国家统计局数据显示，2023年食品类居民消费价格指数呈振荡性下跌趋势，整体位于低位区间。 年度关键词：预制风波 预制风波起，冰火两重天 ·2023年，对于食材供应链行业，“预制菜是一个绕不过的话题，预制菜风波不断、毁誉参半。 ：预制菜有效链接一二三产，其标准化和工业化有利于提高食材价值、降低餐饮业成本、满足消费者和家庭方便快捷的消费需求，应正视预制食材发展中存在的一系列问题，完善产业体系、加强行业监管、健全行业标准、补齐消费者认知、进一步提升工艺技术，引导预制食材产业健康良性发展。 政策引领 争议 预制菜进校园、天价婚宴餐使用预制菜等热点事件引发奥论广泛争议健全消费者认知、让消费者具备知情权缓解争议的有效手段 预制菜首次被写入中央一号文件，引发热议地方政策紧随其后，大力发展预制菜产业、发展特色预制菜肴 市场追捧 抵制 5 伴随争议而来的，是家长对预制菜进校园的全力抵制.部分餐饮商家也公开抵制预制菜单纯的抵制不利于问题的解决，规范化才是良药供应链分会 叮咚买菜、盒马、美团等零售电商纷纷入局老牌加工企业加码预制菜，如安井，国联水产等供应链分会 跨界入局 无序 行业正面临无序发展，新进入者众多、新增注册企业超4000家90%的企业缺乏核心技术边界不清晰、行业标准不健全中物联食 贵人鸟、统一等其他行业玩家跨界入局，延续22年跨界风潮面临经营、技术、人才、供应链建设等多重难题中物联食 年度关键词：洗牌、下沉&逆袭、出出海、转型、安全材供应链分会联食材供应链分会 材消宽瑞市小速选牌 ·2023，食材消费端餐饮业及零售业迎来洗牌时代，关停、倒闭成常态，市场加速出清 ，在餐饮业竞争加剧的当下，大连锁迎风生长，众多中小企业或新进入者则亏损严重，供应链体系的健全与否、规中物联食中物联食 01 餐企吊销数量创新高 根据企查查数据显示，截至2023年12月21日，国内餐饮企业注吊销数量超过126.5万家，是2022年全年餐饮企业注吊销量的2倍多创2020年以来餐企注吊销量新高 小连锁餐饮企业阵线收缩 根据中物联食材供应链分会数据显示，从2023年6月到11月，有约35%的连锁餐饮品牌门店数量收缩至1家，大部分为小型连锁餐饮企业供应链分会食材供应链分会 不同业态发展存在差异 根据中物联食材供应链分会会员企业哗啦啦的数据显示，茶饮及烧烤业务加速洗牌、门店数量较22年下降幅度超30%，火锅门店数量全面收缩，正餐大连锁拓店速度快中物联食材中物联食 零售业态迎来闭店潮 根据第三只眼看零售的数据，生鲜食材零售端销售额普遍下滑部分零售企业破产重组或关闭，公开资料数据显示，2023年家乐福（中国）关闭147个门店、大润发关闭106个门店、联华超市关闭131个门店 H2口已餐饮叶抢下航与逆袭井存 供应链下行通道和上行通道的畅通是有力的支撑物联食材保中物联食 反攻一二线城市的助力 促进下沉的因素 客户群体更聚焦，瞄准一二线中低消费群体一二线消费者消费习惯变化，拥有极致性价比、高度标准化的快餐、小吃、茶饮等县城品牌更易获客极简的SKU有助于快速建立供应链上行通路材供应链分会材供应链分会 县域经济的发展，营商环境不断改善基础设施建设日益完善，使得连锁品牌供应链下沉成为可能随着乡镇居民收入水平的提升，城乡居民消费需求和习惯趋于同化连锁品牌利用标准化、规范化的优势，取代小镇平替沐供应链分 门店数量：2963线城市门店占比：16.84%乡镇店占比：11.61% 门店数量：25440线城市门店占比：4.93%乡镇店占比：25.54% 中国餐饮品牌加速海外布局 2023，以火锅、茶饮、小吃等品类为主的中国餐饮品牌加速向海外扩张，许多品牌已经完成海外开店、部分品牌也正在积极布局，在国内餐饮市场竞争日益激烈的环境下，出海或成为餐饮品牌新的增长极。 出海首选地以东南亚的新加坡、东亚的口韩、北美的美国为主：主要原因在于这些地区是海外华人聚集区且收入水平较高，利于快速打开市场。 中国餐饮品牌出海以茶饮、火锅、小吃快等品类为主，主要原医在于产品易于标准化，供应链建设难度较小。 中国餐饮品牌出海面临的挑战 餐饮品牌出海的本质是供应链出海，目前适配中餐的供应链体系尚不健全，应供应链先行、可优先选择与当地的供应商、工厂合作，支撑品牌海外布局。（应 我国品牌出海优先选择的是华人聚集区，口味上与国内相似但海外当地消费者的渗透率提升才是发展的长远之计，应从产品设计和口味研发上逐渐向本土化靠拢。 锁餐饮企业开放加盟 锁化率的提升，但对手供应链管控能力的要求较高。中物联食 直营转加盟面临的挑战 供应链管理难度加大 直营模式下的供应链管理方式无法完全复制，要加强全流程管控力度，尤其是供应链稳定性和品质管控 品牌形象风险 加盟商的管理水平和经营能力参差不齐可能导致品牌形象受损 食品安全问题 市场竞争加剧 加盟模式可能导致市场竞争加剧 团餐食品安全回题锁发引发公众信任危机 ：食品安全是红线、不可随意触碰。在23年多起团餐食安案件中，涉事企业不乏大型的团餐供应链企业，折射出物联食材保 建立健全团餐供应链行业标准，加强流程管控健全标准、加强团餐供应链全流程食安管控，认真落实标准化食安操作规范，有效防范食品安全问题的出现。 加大监管力度：做到有效监管 食安问题年年强调年年有，明知是红线却肆意触碰，不仅体现的是微观主体的毫无敬畏之心和自律的缺失，也体现了监管力度的不到位和有效监管的缺位。应链分会 坚守底线，加强行业自律 把食品安全摆在第一位、认真对待消费者的健康问题是团餐企业应该坚守的底线，为消费者提供长期健康的食物是支持企业长远发展的根基。 年度关键词：1谨慎乐观 投趋干理性 行业整体投融资情况更加趋于理性、市场对行业持谨慎乐观态度，但不同赛道呈现一定差异。在消费力下降的大背景下，满足消费者刚需、极具性价比的品类是目前投资市场的宠儿。中物联食材 上中游项目受关注 2023年，上中游投融资项目数量24起，其中IPO4起，挂牌1起 预制菜投资热度下降 2023年，预制菜投融资数量16起，较2022年的25起下降36%，且融资规模有所下降IPO2起，为锅圈食汇和日日煮 茶饮咖啡赛道异常火热 咖啡赛道融资38起、茶饮赛道融资16起茶饮组团上市，茶百道、蜜雪冰城、古茗等冲刺IPO 线下餐饮聚焦低价赛道 线下餐饮聚焦在中式汉堡和各类小吃，各10起融资事件中式汉堡融资中：60%处于早期轮次，已披露的最大融资金额为5000万元 冲刺IPO几家欢喜几家愁 终止上市企业13家，涉及种养殖捕捞、加工、调味、餐饮等领域联食材 产业基金助力行业发展 2023年，募资基金主要围绕预制菜产业、数字化创新、消费创新、物流等领域现代食品产业发展基金国家队入场，积极推动预制菜产业发展 年度关键词：数智化 EOAA数教智化超势热不可挡 在规模效应的红利日渐衰减的情况下，技术红利方兴未艾，利用大数据辅助决策、通过自动化降低人工成本提高作业效率：企业应及早布局、积极拥抱数智化变革。中物联食材中物联食 食材供应链环节多、链条长，行业内企业众多、发展不均衡，企业在数智化的进程上也存在较大差异。头部企业已经完成信息化，正在从数字化向智慧化迈进，大部分的小企业还处在信息化阶段。 年度关键词：ESG ESG正当时 随着国家双碳战略目标的制定和资本市场的要求，越来越多的食材供应链行业内的企业开始重视企业的可持续发展。积极践行ESG战略正成为头部企业的重要目标之一，尤其是上市企业，披露ESG报告成为其必要的工作之一中物联食 食材供应链行业企业积极践行双碳战略目标，通过绿色种植、绿色加工、绿色餐厅、绿色园区等多种举措节能降碳。 ESG相关人才炙手可热。截至2023年底，根据某招聘网站信息，不同城市ESG相关岗位占比如下。 会员企业实践案例-呷哺 呷哺集团于2014年12月在港交所上市，截至2023年，已经披露7份ESG报告。 呷哺集团历经多年探索，将ESG工作融入到每个业务环节中通过流程优化、设备更新、技术创新、数字化应用等措施达到节能降耗、减少碳排放的目标。并积极履行社会责任、完善公司治理，是食材供应链行业企业可持续发展的良好榜样。 2024食材供应链行业展望中物联食材供应中物联食材供应 2024年展望-生产加端 ·食材生产加工定制化和精细化 ·加工智能化水平进一步提高 ·食材价值增值比有望持续增加 随着消费者需求多样性的增加，食材加工企业会更加注重提供个性化、细分化、健康化的食材。 持续引入自动化设备和技术，提升智能化水平以提升生产效率、保证食品安全。 特色食材生产加工将会形成差异化的竞争优势，有助于提升食材的附加值。 自动化工厂投产量将增加：越来越多的头部企业采用先进的自动化设备取代人工操作，实现食材从原料接收、清洗、切割、分冻、包装到存储的全链条自动化。 食材定制化：家庭类消费明显提质，提升家庭生活质量的消费占比增长明显其中，