本周电子行业指数下跌2.2%,其中半导体设备逆势上涨1.2%,而集成电路、半导体材料有所下跌。投资要点包括:台积电上调AI营收占比指引,算力迎来放量机会;算力板块个股明显上涨;功率公司涨价释放行业触底信号;特斯拉Cybertruck电动皮卡中国亮相等。建议关注北方华创、寒武纪、中微公司、海光信息、新洁能、扬杰科技等公司。