2024年TikTok电商白皮书

Kalodata战略研究部门出品2024年1月 这是东南亚TikTok电商的第二年和美国TikTok电商的第二个季度。在过去的一年我们能看到整个东南亚的电商随着在TikTok平台的崛起，总体GMV快速增长。美国TikTok在9月官方正式宣布公开跨境商家入驻之后，我们也能看到出来爆发性的增长。在11月份的时候美国整体的GMV已经超过了10亿美金了。 当然在10月份的时候，我们印尼市场也迎来了非常沉痛的一击。因为政府的新政策不允许社交平台上进行电商购物，TikTok印尼电商不得不在10月4号下线，然后经过TikTok官方与政府的共同努力下在双12当天以与印尼本土电商巨头Tokopedia合作的方式重新在上线。然后我们也能看得出来，双12之后印尼TikTok电商整体的GMV增速也非常的快，很快就达到了封禁前的60%-70%的水平了。 在最近一年时间里，以柔性服装供应链为主的SHEIIN和以低价为王的海外版拼多多TEMU独立站全托管模式和TikTok的内容电商席卷全球的电商。而相比之下，过去一年无论是东南亚的Shopee或者Lazada还是美国的亚马逊的增速是远不如去年。在这样的情况下，相对于SHEIN和TEMU来说，TikTok电商主要以商家自营为主导的内容电商平台。TikTok既具有社交媒体的内容传播和品牌宣传属性，又有和货架电商商品销售的属性。这些属性成为了现在跨境商家，特别是亚马逊卖家首选的这个新电商平台。 我们相信在2024年，将会是亚马逊卖家进入TikTok电商的元年。因为亚马逊平台已经没有办法或者挺难保持像过去以往的增长了。而这些全托管或内容电商形式的平台将会继续席卷全球。 Kalodata是一个深耕TikTok电商领域的数据分析工具，在过去1年的时间里面，Kalodata已经帮助很多东南亚本土、美国本土和跨境的卖家在TikTok上赚到了第一桶金。尤其是美国，少数几个卖家的销量就定义了TikTok美国的某些单个类目，这样的流量红利是史无前例的。与此同时，我们也看到了非常多头部大卖已经开始去到美国，建立本地公司，搭建本地的直播间等等。所以在将来一年里，我们相信整体美国的GMV会从短视频带货为主转化为直播带货为主，整体的电商生态会更加丰富与繁华。 在此我们祝各位大卖在新的一年龙年生意兴隆，TikTok乘风破浪。 郭汉润LawrenceKalodata创始合伙人 如果想经营好TikTok或者有TikTok任何疑问，欢迎与我们交流，我们共同进步。 谢谢大家 目录 05 第一章TikTok电商发展前景 1.专访：深圳市电子商务服务中心部长洪培林2.TikTok电商发展前景广阔3.TikTok美国/英国/沙特/东南亚发展历程4.TikTok电商各国入驻条件5.TikTokTikTok电商市场增速6.专访：TikTok电商头部品牌-TCLCheryl Chen 第二章2022 TikTok电商发展概览22 1.专访：美国头部MCN机构-CreatoRev合伙人陈思彪2.TikTok美国电商发展情况3.专访：TikTok电商卖家&抖音TikTok电商KOL-Sky老思4.TikTok印尼电商发展情况5.专访：跨境指南Cpsea创始人-林超6.TikTok泰国电商发展情况7.专访：越南本土头部TSP与MCN机构-Mega One创始人阮文粲8.TikTok越南电商发展情况9.专访：TT123联合创始人-Musk10.TikTok马来西亚电商发展情况11.专访：亿恩网创始人CEO-鲁泓海12.TikTok菲律宾电商发展情况 107 第三章TikTok电商经营四步战略 1.专访：36kr全球化内容报道负责人-彭孝秋2.在TikTok获得商业增长的四步战略3.步骤一：科学选品4.步骤二：店铺分析5.步骤三：寻找合作达人6.步骤四：打造爆款内容 TikTok电商发展前景 TikTok作为海外内容电商的典型代表处于爆发增长阶段，拥有巨大的市场前景，发展势头强劲，适合多种类别的业务，并且有着尚未被挖掘的广大用户流量。 洪培林深圳市电子商务服务中心部长 对于新手卖家，一定要熟悉并了解自己即将开展业务的目标市场，要和本地人一样的思考和了解他们的习性，包括使用互联网的习惯。 Q1：您能对深圳电子商务服务中心做一个简洁明了的介绍吗？ Q3：对于跨境商家来说，TikTok电商的出现又将带来哪些独特的机遇？ 深圳市电子商务服务中心于2010年4月经由深圳市政府批准成立，中心成立以来，一直是深圳市为促进电子商务发展、承接政府外延职能的第三方公共服务机构，目前在市商务局的指导下开展工作。我们承担政策规划与咨询工作、重点电商企业周调度咨询服务、对外合作交流及我市电子商务氛围营造等工作。 作为全球最热门、也是发展最快的互联网应用平台，对于新进入互联网的用户，它可能意味着是获取信息的最重要途径，这些都是互联网新生代人群，用户的需求亟需被满足，这当然会带来重要的商机。短视频类应用，可以呈现的内容比图文更直观，这会进一步降低电商购物的门槛，能帮助更多的卖家实现品牌化。托管模式，会让更多的工厂型卖家获得成长的机会。 Q2：在您眼中，现在的跨境电商与早年间的跨境电商存在哪些最突出的差异？ Q4：对于刚踏入跨境电商领域的新手，您有何独到的建议和指导？ 与早年相比，现阶段跨境电商服务业态更丰富、分工更精细，数据化经营能力强、品牌建设意识强；当然，互联网用户使用习惯的变化，如短视频及直播类应用的普及，让经营者必须注重这方面的创新；与此同时，AIGC的高速发展，会极大的降低卖家的入门门槛，会有更多的创新应用出现；近年来做精品的卖家，很可能需要高度关注低价产品在用户购买需求里的重要性。 对于新手卖家，一定要熟悉并了解自己即将开展业务的目标市场，要和本地人一样的去思考、了解他们的习性，包括使用互联网的习惯；关注并熟练应用AIGC；能发现并和有竞争力产品供应链的厂商深度合作，做好差异化经营；选择物流供应商上，一定要避免仅考虑价格！ 全球电商迎来强势复苏 据Statista数据显示,全球电商市场在经过2022年的短暂低迷后在2023年迎来强势复苏，增长机遇显著。 社交电商发展前景广阔 2023年全球社交属性电商收入规模预计将达0.57万亿美元，同比增长27.2%，较2022年有显著提升。社交属性电商凭借创新的消费购物方式,在全球电商整体收入中的份额不断扩大,未 来还有很大的潜力空间和增长机遇。 TikTok是跨境电商企业“构建品牌力经营阵地”不可错失的选择 TikTok平台是拥有全球10亿+月活庞大用户规模的内容娱乐平台，聚集了较年轻、购买力强、电商消费需求旺盛的电商消费者。 使用TikTok的电商用户拥有较强的购买力 使用TikTok的电商用户电商消费旺盛 模式创新 社群电商模式的出现和崛起重新定义了电商消费的体验和经营价值。 全球电商市场的发展历程 经营变化 TikTok社群电商助力贯穿爆品发展生命周期 冲破孵化期,快速渡过起量期，尽量延长爆发期,在衰退期寻找新爆点 多路径购买更便捷，覆盖全周期，让每一个阶段的兴趣与热度都能够转化为实实在在的销量 孵化期 起量期 爆发期 衰退期 产品开始快速起量，销量和热度都在迅速上升，已经非常显著地看到其成为爆品的趋势。该阶段是决定爆品能够爆到什么规模的关键。 产品刚孵化上线,仍在通过测品等方式不断地摸索中,等待披更多人看到。该阶段有大量产品相互竞赛，是决定产品是否能成为爆品的关键。 产品已经达到最爆点，销量和热度都达到峰值,是爆品价值转化的黄金阶段,该阶段是决定本次爆品的价值能带来多少实际转化总量的关键。 TikTok社群电商的爆品策略优势 依托社群电商构建的无限循环购物路径TikTok正在成为全球爆品新阵地 更便捷 更可信 TikTok美国发展历程 TikTok英国、沙特发展历程 TikTok东南亚发展历程 TikTok各国入驻条件 TikTok美国电商市场急速崛起，将带来巨大潜力和机遇 TikTok美国市场，从2023年8月内测开始稳步增长，随着美区首次年末大促活动的开始，美国市场11月份的GMV达到全年峰值，将近14亿美元。黑五当天，交易额将近3500万美元； 据悉2024年TikTok美区目标是500亿美元，未来一段时间内TikTok美区也将会迎来更加快速的增长。 TikTok东南亚电商市场虽遇波折，但仍呈现高速增长！ 2023年，TikTok印尼市场在9月份达到GMV峰值，将近6亿美元；随着双12印尼TikTok电商业务重启，大盘GMV快速增长，12月份交易额超3亿美元。 TikTok东南亚市场在2023年度，呈现稳定且快速的增长，印尼、泰国和越南是TikTokGMV的主要贡献力量。 TikTok电商更注重内容创意和娱乐性，通过短视频形式进行产品推广，与传统电商平台的推广方式有所不同。 访谈人：Cheryl ChenHead of TCL APSCEcomSEA Team Q1：对于TCL来说，您认为TikTok电商与亚马逊或者其它电商平台有何显著的差异？ 对于TCL来说，TikTok电商与亚马逊或其他电商平台的显著差异可能在于用户群体和营销方式上。TikTok电商更注重年轻用户群体，通过短视频和社交互动，快节奏地吸引用户，而亚马逊等传统电商平台更注重商品展示和搜索引擎优化。此外，TikTok电商也更注重内容创意和娱乐性，通过短视频形式进行产品推广，与传统电商平台的推广方式有所不同。 Q3：您们是如何准确洞察海外用户的需求，以便在产品研发中做出更迅速的响应？有何独特的策略或方法来保证对海外用户了解的深入？ 常规情况会通过市场调研和数据分析，了解海外用户的消费习惯、偏好和行为特点。形式包括调查问卷、用户数据分析工具等方式收集相关信息。此外会不定期进行用户访谈和焦点小组讨论，直接与海外用户沟通交流，了解他们的需求、痛点和期望，从而深入了解他们的心理和行为特征。此外，也需要关注海外用户的社交媒体活动和互动，通过观察他们的言行举止、互动话题和评论反馈，了解他们的兴趣爱好和价值观念。与海外用户建立良好的沟通渠道，积极收集他们的意见和建议，及时调整产品和服务策略，以满足他们的需求和期望。 Q2：在TikTok电商刚开始时，您有经历过哪些挑战或困难？是如何解决和克服的？ 各前端业务单元负责人对于电商认识程度存在差异的情况下，需要推动业务单元下定决心开展TikTok电商业务是比较吃力的，一方面受制于长期的市场投入，一方面碍于现有电商团队对于新兴内容电商认知不深。所以需要前期先通过TikTok渠道获取大量成功案例和渠道规模发展数据佐证，制定相应的开店规划，谈判获得渠道对品牌进驻的特殊利益点，与此同时接触筛选TSP，确认运营合作方案和TikTok营销方案。 TikTok电商发展概览 在2023年，TikTok平台上的商家数量、类目大盘和市场总GMV均快速增长，TikTok已经成为品牌商家们寻找新的流量和收益来源的重要渠道。在众多商品类目中，美妆个护、手机与数码、家具日用品、运动户外以及厨房用品等类目占据了主要地位。 陈思彪SibiaoCreatoRev合伙人美国头部MCN机构 始终尝试回应市场需求，不断提高产品质量和推广效果。 Q1：简单介绍一下您和您公司 Q3：您的MCN机构如何利用TikTok来提高品牌知名度和销售额，可以分享一些成功的案例吗？ A1：我本人是数据科学家+产品经理出身，一直在线上广告行业，也有SaaS和跨境的创业经历。CreatoRev公司成立于2022年底，是最早进入TikTok美区电商的一批公司。主营MCN，也做卖家，TSP，娱乐公会。 A3：首先是通过大量发布挂车短视频来博爆款视频的概率；其次是通过加热，投流那些出单但未必爆单的视频来找到ROI在可接受范围内的素材来快速获取基础销量；最后是通过一些头部大v来形成网红社群内部传播；案例：除了食品类目供给很少，我