2024上半年TikTok生态发展白皮书

前⾔ FastMoss每年发布两次⽩⽪书，已成为⾏业的标杆，中国出海企业和品牌都会引⽤和阅读我们的内容。2023年，我们发布的两次⽩⽪书中做出了很多关键性的预测，随后这些预测得到了应验。随着TikTok在海外市场的快速发展，每次发布⽩⽪书时我们都深感责任重⼤，尤其是在全球政治环境变化和⼤量中国企业出海的背景下。这种快速变化要求我们不断调整和优化分析和预测，对我们撰写⽩⽪书提出了更⾼的挑战。 在2024年1⽉18⽇，我们在深圳举办的FGVCon（FastMoss全球短视频直播⼤会）吸引了2.6万⼈的到场，其中不乏全球顶级的达⼈、品牌和机构。这次⼤会的成功举办，证明了TikTok平台的巨⼤潜⼒和引领趋势的能⼒。半年过去了，⾏业再次迎来了巨变。在东南亚，TikTok保持了稳步向上的增⻓势头，⽇均交易额已经超过七千万美元，我们预计在今年下半年这⼀数字将超过⼀亿美元。同时，在美国，经历了上半年的平稳后，现在也开始迎来了爆发期，特别是在直播领域。例如，2024年6⽉10⽇，⼀场由simplymandys主持的直播在美国区突破了百万美⾦，成功实现了“百万⼤场”的梦想。 在2024年6⽉，TikTok Shop跨境发布了多项新政策，显著降低了跨境电商的⻔槛。其中最为引⼈注⽬的是对开店条件的放宽取消了原本类似亚⻢逊要求每年交易额达到200万美⾦的店铺条件，这⼤⼤吸引了中国⼤量卖家和供应链的⼊场。同时，“亿元俱乐部”政策也在⼤量卖家中扶持优秀卖家。结合美国本⼟和东南亚电商的蓬勃发展，毫⽆疑问，TikTok全球电商将在今年下半年迎来更多增⻓和爆发。 FastMoss作为TikTok全球⽣态中最⼤的的数据分析平台，链接了全球⼤量的知名品牌、MCN、代运营以及产业带，在本次⽩⽪书中，我们的记者团队还采访了海外顶级品牌和机构与⾏业顶尖达⼈，我们希望通过本次⽩⽪书，搭建起中国商品和品牌与海外顶级MCN机构和达⼈之间的沟通桥梁。这也是⾏业内唯⼀⼀家能够采访到这些顶级品牌与达⼈的⽩⽪书，体现了我们做这件事情的初衷。 我们希望能够与中国⼤量的创业者和出海品牌⼀起，⻅证⼀个全新的时代。 FastMoss 创始⼈史⽂禄 ⽬录 2024上半年TikTok数据基本盘及⼗⼤事件⼀、 2024上半年TikTok商品、⼩店发展变化及数据排名三、P36 TikTok数据基本盘1.2024上半年⼗⼤事件回顾2.专访：3.BetterAltTikTok美区TOP品牌卖家 专访：4.Physicians ChoiceTikTok头部爆品⼤卖 2024上半年TikTok直播⽣态及数据排名⼆、P20 2024上半年TikTok带货达⼈⽣态及数据排名四、P58 数据基本盘1. 各国带货达⼈TOP榜单2. 专访：3.Alle美国TikTok带货达⼈TOP1 专访：4.Charzreviews英国TikTok带货达⼈ TOP1louissescarlettFamliy印尼TikTok带货达⼈TOP2 七⼤预测七、 2024上半年TikTok⼴告市场及数据排名五、P70 附录⼋、P92 关于FastMoss研究院九、P95 报告数据说明⼗、P97 2024上半年TikTok全托管市场及数据排名六、P85 数据基本盘1.美国全托管⼩店TOP榜单2.专访：3.YUANSU STUDIO美国TikTok TOP级全托管男装店 2024上半年TikTok数据基本盘与⼤事件解读 美 国 电 商 市 场 新 卖 家 不 断 ⼊ 局 ，TikTok美区竞争激烈 根据美国⼏⼤电商平台的数据估算，美国电商卖家数量超过2,000万，亚⻢逊、沃尔玛两个最⼤的电商平台预计每年新增卖家70 万左右。 20,000,000+ 美国主流电商平台店家数量 根据 Marketplace Pulse的数据，2021年1⽉，美国某头部电商平台上75%的新卖家来⾃中国，⾼于2020年1⽉的 47%和 2019 年的 41% 75% 美国某头部电商平台 2021年新卖家的中国卖家占⽐ 中国卖家创造的 GMV 也不断攀升:2017 年，来⾃中国的卖家在该平台上累计创造了 480 亿美元的GMV，占据当年平台总 GMV的18%；2022年该份额达到 26%，总计2,010 亿美元。 26% reated in Master PDF Editor 美国某头部电商平台 2021年 GMV 的中国卖家占⽐ 在美国电商市场的增⻓势头中，社交/内容电商的潜⼒尤为凸显 2024 年预计美国将有1.1 亿社交电商⽤⼾，占美国互联⽹⽤⼾的42.0%，占所有社交媒体⽤⼾的50.3%，到 2025 年，美国社交电商零售销售额将突破1,000亿美元。 eMarketer预测，社交电商的⼈均消费同样保持增⻓态势，从2023年到 2027年，美国社交电商的⼈均消费⾦额将实现翻倍增⻓。 东南亚消费者热衷于在TikTok上购买商品 消费者探索新潮的聚集地往往就是新品亮相的地⽅。东南亚消费者热衷于在社媒平台探索新潮商品，并且乐于在社媒分享关于潮流的所⻅所闻。 以 TikTok 为代表的社媒平台/社群电商可以快速传播潮流讯息及购物灵感，是消费者追逐新鲜潮流的主要渠道，超过⼀半东南亚消费者会在 TikTok 上购买新潮品，并且会感到满意。 TikTok直播赋能，全⾯展现商品价值 直播是⾮常适合传递商品性价⽐的营销⽅式，⼀⽅⾯直播凭借主播讲解、实时展⽰等⽅式可以更好地让消费者感知到商品价值;另⼀⽅⾯，直播间的“限时优惠”、“现场计算折扣”等玩法，也让消费者对直播场已经形成了性价⽐⼼智。 TikTok美国成交商品平均售价最⾼ 在2024年1⽉⾄6⽉期间，对于TikTok Shop成交商品的平均售价，美国⾼于英国。具体来说，美国的平均售价在17美元⾄23美元之间波动，⽽英国的平均售价则在8美元⾄16美元之间。此外，与东南亚国家相⽐，如⻢来西亚的平均售价也相对较⾼，菲律宾最低。 达⼈是商家引领潮流、与消费者建⽴紧密联系的突破⼝ ⼈群在世代差异或者潮流碎⽚化的影响下，变得越来越“独特”，想要成功影响他们，仅仅触达是不够的，需要加⼊到他们的潮流⽂化中去。 达⼈是商家影响消费者⼼智的窗⼝，⽽在TikTok上，这⼀影响⼒被进⼀步放⼤。较⾮TikTok⽤⼾，TikTok⽤⼾更加认可达⼈对⾃⼰消费决策的帮助和引导。 对于出海品牌来说，达⼈内容营销更成为了近些年的核⼼策略 截⾄ 2023年，全球达⼈营销市场价值达到 211 亿美元,较 2019 年增⻓了两倍多。这⼀巨⼤增⻓得益于市场上各类参与者的推动：营销⼈员、达⼈、受众。 出海⼴告主也在逐步借势TikTok达⼈强⼤的创作能⼒,制作出更优质的⼴告素材,从⽽提⾼消费者对品牌的好感度和认知度。 reated in Master PDF Editor75%的出海企业 2024 年准备与KOL/KOC 进⾏营销合作 89%的⽤⼾认为 TikTok 的达⼈类型丰富，在内容平台中排名第⼀ 90% 的出海企业认为 TikTok 适合达⼈和内容营销(⾼于其他平台) 2024上半年TikTok⼗⼤事件 TikTok Shop计划推动超100个产业带出海 TikTok Shop推出100个产业带计划，旨在推动超过100个产业带的商品出海，⽬标是打造超过万个全球爆品。这⼀计划旨在通过平台的强⼤影响⼒和⼴泛⽤⼾基础，帮助各地优质商品打⼊国际市场。 TikTok Shop从新调整内容创作者⻔槛，粉丝数重回5000 02 TikTok为了提升内容创作者参与电商活动的质量，再次将开通TikTok Shop的粉丝⻔槛调整回5000粉丝。这个变化旨在提⾼准⼊⻔槛，让内容⽣态有更好的内容展现。 TikTok与美国政府的交涉事宜 美国政府就TikTok未来运营⾛向召开相关会议，并出台了⼀系列政策。对此，TikTok也做出相应回应，双⽅的拉锯战不仅引起⼴⼤卖家群体的关注，也成为了全球性的热点话题。 TikTok Shop跨境电商正式发布“亿元俱乐部”专项政策 在通过提供⼀系列专项激励和资源⽀持，助⼒越来越多的跨境⾃运营商家在美区早⽇实现GMV的突破。 此项政策将优先向部分TikTok Shop美区跨境⾃运营的重点商家开放。 TikTok Shop泰国站单⽇⾼峰GMV破2000万美元超过印尼 2024年上半年某⽇，泰国站单⽇GMV（商品交易总额）⾸次突破2000万美元，当⽇超过了印尼站的成绩，展⽰了泰国市场的巨⼤潜⼒和⽤⼾的购买⼒。 TikTok Shop在西班⽛站内测，7⽉1⽇开放 reated in Master PDF EditorTikTok Shop开启西班⽛站点的内测注册⼊⼝，卖家需凭定向邀请码⼊驻。⽬前西班⽛站点需提供本⼟⾝份证明、营业执照及税卡。 6⽉9⽇TikTok美区带货达⼈iamstormisteele单场GMV破100万美元 美区带货达⼈iamstormisteele在⼀次直播中单场GMV突破100万美元，实现了“百万⼤场”的梦想，展⽰了TikTok Shop在直播电商领域的巨⼤潜⼒和商机。 TikTok英国带货达⼈madebymitchell直播销售额创下83万美元新⾼ 08 TikTok Shop在英国市场的表现也⼗分抢眼，主播madebymitchell在⼀次直播活动中单场销售额达到83万美元，创下了平台在该地区的新⾼。 TikTok shop发布“⻜轮计划”，⾯向东南亚跨境商家 东南亚TikTok Shop推出“⻜轮计划”，为卖家提供物流和⽀付补贴，旨在帮助卖家降低成本，提升物流效率，从⽽推动区域电商业务的快速发展。 TikTok Shop宣布美国跨境商家取消200万美⾦限制，降低美国跨境商家⼊驻标准，迎接更多符合条件的优质商家⼊驻平台 10 TikTok在美国降低了跨境店的开店⻔槛，旨在吸引更多国际卖家⼊驻平台，进⼀步丰富平台商品种类，提升⽤⼾购物体验。这⼀举措为国际商家进⼊美国市场提供了更便捷的途径，促进了跨境电商的发展。 TikTok半年回顾 1⽉：TikTok Shop宣布计划在2024年将其美国电商业务扩⼤⼗倍，⽬标是达到175亿美元的商品交易总额。 1⽉ 2⽉20⽇：TikTok Shop 全托管情⼈节⼤促收官，美国市场⽀付GMV提升116%，英国市场⽀付GMV 提升137%。 2⽉ 2⽉20⽇：TikTok宣布启动“内容创作者⽀持计划”，推出创作者基⾦和内容变现⼯具，帮助创作者获得更多收⼊。 3⽉15⽇：TikTok发布“数据隐私和安全报告”，介绍了平台在数据保护和隐私安全⽅⾯的措施，以应对⽇益严格的监管环境。 3⽉18⽇：TikTok Shop发布“跨境电商⽀持计划”，为跨境商家提供更多的物流和⽀付解决⽅案，推动国际业务的发展。 3⽉30⽇：TikTok在东南亚市场推出“TikTok Shop Plus”，提供更多的电商功能和服务，⽀持跨境电商业务的发展。 3⽉ 4⽉ 4⽉10⽇：TikTok与知名品牌参与活动的⼀些知名品牌包括Gucci、Dior、UGG和Amazon Fashion等合作，举办多场⼤型直播带货活动，进⼀步推动直播电商的发展。 4⽉21⽇：TikTok Shop发布“购物⻋”功能升级，优化⽤⼾的购物体验。 reated in Master PDF Editor4⽉25⽇：TikTok发布新版智能推荐算法，提升内容推荐的精准度和⽤⼾体验。 TikTok半年回顾 5⽉3⽇：TikTok Shop推出“⺟亲节特惠”活动，与各⼤品牌合作，推出⺟亲节礼品专区和限时优惠。 5⽉5⽇：TikTok推出“全球达⼈计划”，邀请全球知名内容创作者⼊驻平台，并提供专属⽀持和资源。 5⽉ 5⽉17⽇：TikTok Shop优化“达⼈推荐”功能，优化和加强了达⼈推荐的效果，使其更加便捷和⾼效。 5⽉20⽇：TikT