【进口车】2023年6月中国进口汽车市场月报

中国进口汽车市场情况￿￿￿￿￿（2023-6）汇报人：何索佳时间：2023年7月中国汽车流通协会进口车工作委员会中国车辆进出口有限公司 海关进口量（一）供给：汽车进口量历经三年的下滑后，2022年微下滑，2023年加速下滑，进入“去库存”期，1-6月进口34.6万辆，下滑22.4%；进口金额达到1500.7亿元，同比下滑17.5%。6月当月进口6.3万辆，同比上升8.6%。2009年-2023年海关进口量￿￿单位：万辆2010201120122013201420152016201720182019202020212022202377.1100.3109.1117.1142.3107.8104.1121.6110.8105.093.094.087.834.693.0%30.1%8.8%7.3%21.6%-24.2%-3.4%16.8%-8.8%-7.6%-11.4%0.6%-6.5%-22.4%进口汽车进口量同比增长率 进口汽车销量（二）需求：近年来，进口车终端需求保持相对稳定，受疫情和芯片短期冲击，2020-2022年进口汽车市场出现下滑，2023年1-6月累计销售36.46万辆，同比微跌0.8%。2012年-2023年进口汽车销量￿￿单位：万辆201220132014201520162017201820192020202120222023￿YTD00.050.10.15-0.05-0.1-0.1598.8111.2126.3112.8112.1113.1110.8111.199.793.976.736.460.1250.136-0.107-0.0060.009-0.020.002-0.102-0.061-0.1076-0.008进口汽车销量 进口汽车销量（二）需求：从2022-2023年进口汽车月度销量走势来看，市场出现回暖迹象，2-4月销量同比均实现增长，2月高增长由于春节因素，4月5月高增长是由于去年基数较低，6月受去年高基数影响出现下滑。2022年-2023年进口汽车月度销量￿￿单位：万辆YOY-36.5% 37.0% 0.7% 30.1% 11.6% -9.1%1234567891011120100002000030000400005000060000700008000090000100000Chart￿Title20222023 进口汽车行业库存（三）库存：2023年开局如预期进入去库存周期，1-6月进口车供给小于需求，库存绝对量减少1.86万辆，库存深度相比2022年底，小幅下降至4.8个月，仍处于高位。2014-2023年进口汽车行业库存趋势库存深度-月进销差-万辆全行业库存*包含进口主机厂和经销商库存2014201520162017201820192020202120222023￿YTD0.05.010.015.020.0-5.0-10.001234564.24.33.43.43.73.12.53.11985645.14789074.8472604进销差-万辆库存水平-月 海关进口汽车报关单价2015-2023年海关进口汽车报关单价走势￿￿单位：万元201520162017201820192020202120222023 YTD25.2127.4927.629.4731.7334.8637.1140.1943.37（四）价格：进口汽车报关单价逐年提升，从2015年到2023年，进口汽车报关单价从25.21万元提升到43.37万元，一是消费升级趋势，二是低价产品国产化趋势，三是汇率近期有所贬值。 进口汽车品牌结构（五）品牌结构：本月进口汽车市场整体出现疲软迹象，超豪华汽车本月销量同比下降35.65%，1-6月累计同比微涨1.58%。非豪华汽车本月销量也同比下降18.01%。豪华车仍然是销量主力，6月销售同比下降7.83%，1-6月累计占比为89.57%。2023年6月进口汽车品牌结构表品牌6月(辆)1-6月累计(辆)性质20222023同比占比20222023同比占比超豪华979630-35.65%0.97%398440471.58%1.11%豪华6437559337-7.83%90.99%332301326578-1.72%89.57%非豪华64015248-18.01%8.05%31336339668.39%9.32% 进口乘用车分品牌2023年1-6月乘用车分品牌进口量与同比增速2023年1-6月，前十大品牌中七个品牌（奔驰、保时捷、奥迪、路虎、丰田、沃尔沃、大众）均实现正增长；排名第一的奔驰销量为80442辆，同比上升0.1%，车型国产导致宝马和MINI销量分别下滑7%和43.7%，主力车型ES系列销量疲软拖累雷克萨斯下滑18.4%。奔驰雷克萨斯宝马保时捷奥迪路虎丰田沃尔沃MINI大众01000020000300004000050000600007000080000900001000000.0%20.0%40.0%60.0%-20.0%-40.0%-60.0%8044270539512934401829201253611404110848816668800.1%-18.4%-7.0%3.8%27.7%48.5%4.6%10.4%-43.7%39.6%20222023YOY 进口汽车车型结构（六）车型结构：2023年1-6月，两大车型出现不同程度的下滑，SUV微降0.5%，MPV的降幅达到21%，轿车微涨0.7%。轿车中的小众车型表现出色，“旅行车”wagon,“跑车”Cabrio、Coupe轿跑同比分别增长59.1%，39%和21.9%。2021-2023年6月进口汽车车型变化情况CARSedanCoupeSportbackCabrioHatchbackWagonSUVMPV0%20%40%60%80%-20%-40%-60%0.7%-5.1%21.9%-35.4%39.0%-12.7%59.1%-0.5%-21.7%20222023YOY 进口汽车分排量结构（七）排量上行：1.5-2.0L排量区间占比下降到40%的边缘，相比2022年下滑超7个百分点，但仍保持第一大排量区间；2.5-3.0L排量区间占比近三成，相比2022年提升2.8个百分点，是第二大排量区间；2.0-2.5L区间占比达到18.6%，位居第三。2011201220132014201520162017201820192020202120222023 YTD21.7%30.4%36.1%34.6%37.5%41.6%44.9%46.8%46.2%44.5%49.4%47.7%40.6%21.9%16.9%16.8%17.8%14.1%8.7%6.7%6.4%7.2%10.1%13.3%14.9%18.6%32.9%31.2%31.4%34.5%33.5%32.0%29.6%27.3%23.8%27.7%26.4%26.9%29.7%13.7%11.2%8.4%6.4%5.8%6.7%8.0%9.1%9.8%8.1%3.3%4.3%4.0%＞4.03.0-4.02.5-3.02.0-2.51.5-2.01.0-1.50.0-1.02011-2023年进口汽车分排量结构变化趋势 进口新能源汽车（八）进口新能源汽车销售波动：2023年1-6月份新能源汽车销售16725辆，同比上涨69.73%。插电混合和纯电动汽车均保持快速增长态势，同比增长分别达到25%和151%。插电混合车型中保时捷卡宴，雷克萨斯RX和沃尔沃XC90增量较大；纯电车型中保时捷Taycan，特斯拉Model￿X，宝马i系和雷克萨斯RZ增量贡献居前。2015-2023年进口新能源汽车趋势201520162017201820192020202120222023￿YTD0100002000030000400005000060000700000%50%100%150%200%250%300%-50%-100%425416128206682068360207275373475031088221392.79125530.2814980160.000725761.9109414-0.5426279340.262-10.5%69.73%新能源汽车进口量同比增长率 感 谢 聆 听！Thank you联系人：王存电话：￿010-81163518，￿13693394592